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| 外资认为光磊受惠日亚程度不高，增长动力依旧弱势 | |
| 时间:2009-2-19 15:47:27 来源:LEDinside 作者: 浏览 | |
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近日，群益证券最新的研究报告指出光磊并未真正受惠日亚的题材，在第二季度的增长动力依旧弱势下，以及股价早已反应，投资建议逢高减码，目标价11.7元新台币。 群益认为，光磊受人注目的地方在于与Nichia的良好关系，光磊是Nichia唯一的代工厂，主要代工产品等级落于中低阶产品，最高亮度为1,700mcd，用于中小尺寸、手机及圣诞灯。2009年此项代工业务占光磊营收约10~15%，仅约7~8亿元新台币营业额，受惠程度不高，未来Nichia高阶产品给予光磊代工的机会小，Nichia对其帮助有限。展望2009年，以季度来看增长性较高落于第三季度，主要原因在于3Q为LED传统旺季度，广告牌、手机应用、电脑应用LED需求将有较明显成长。群益预计2009年营收50.4亿元新台币，年衰退22.5%，毛利率约16.2%，税后净利预计1.2亿元，年衰退64%，每股税后纯益0.23元新台币。 | |
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