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| 我国LED发展现状及2010年前景展望 | |
| 时间:2010-4-12 11:30:00 来源:中国半导体照明网 作者:郑浩闻 全国高科技企业发展LED委员会 浏览 | |
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纵观2009年中国LED产业发展： 政策冗杂 2009年，是中国LED产业划时代的一年，也是产业相关政策“繁荣”的一年。总体上看，虽然中央和地方相应支持行业发展的政策不断出台，政策层面也不断向可以预期的方向接轨，但是真正能直接引导我国LED产业发展和结构优化转型的有效规划还没有出台。虽然2009年，没能如此前一些业界人士预期的那样、成为“中国LED路灯元年”，但却是很重要、很辛苦的“耕耘年”和＂实验年＂。在这一年里，中国LED产业和政府实实在在做了其他国家没能做也不敢做的新产品试用和推广工作，这些发生在2009年的行业调整和市场铺垫，虽然有不尽如人意的地方，但却为“中国LED元年”的到来吹响了前奏。 十城万盏；可以说是2009年全球LED大事之一，显示了我国对发展LED路灯的企图心，也带动了其他正在高度发展LED产业国家的应用开端，这些政策推动还是促使LED成为节能照明的主流方向，并表示出政府支持LED产业发展的诚意和决心。值得关注的是，财政支持、行政程序、技术能力、市场认知、标准制定和地方保护等问题确实是2009年LED产业已经出现、并将持续面临的困境，也是2010年LED产业必须一起努力突破的方向。 因此，这一切清楚地昭示：全球化市场接轨和技术机制提升才是成败的关键，今后的政策扶持也应向强强联手的方向倾斜，LED企业将在未来接受市场和技术等领域更严峻的考验。 市场保守： 2009年，虽然LED产业政策不断推动，但市场仍旧保守。国内市场；特别是路灯市场，并不如预期那样大规模释放出来，究其原因不外乎： 1．缺乏标准、难以准确验收 2．换装规模过大、没有完善的财政预算、无法快速支撑替换工程 3．公共安全关注“技术疑虑“；光学照度和雾穿透性未能获得完全解决和信赖 4．与传统照明市场抵触，产品缺点被刻意放大。 从以上开拓市场时面对的阻力可以得出这样的结论：除了LED产业技术和工艺尚待完善外，现有照明市场对LED产业的冲击仍然存在，人们旧有的消费习惯一定程度上顽固地制约着新能源产品的发展。例如，上海2010世博会虽然在景观照明上已经大量使用LED灯具，但是其中展馆内部照明依旧以传统照明灯具为考量。大力推动LED产业的中央及地方政府楼也少见有LED灯具试用工程，而这些问题往往被业内推广产品替换市场时所刻意忽略。 2008年奥运会、2009年祖国60年大庆和2010年上海市博会，这些举世瞩目的活动不仅吸引国际上的目光，也聚焦着强大的宣传效益在大众中泛起“涟漪”。硕大又清晰的广场大屏幕、流光溢彩的活动彩灯、大方美观的街道亮化工程……。在人们兴奋的喝彩声和啧啧称赞声中，LED产业知名度无形中持续攀升。其实，LED节能、美观、环保等优势本身就散发着的广告效应和品牌魅力，有着与生俱来的凝聚力和说服力。因此，如何借力公众事件和外来因素，将LED应用概念和优势更有效、更强化地传递给广大消费者，逐渐瓦解传统照明市场的强势、保守地位，是2010年推广和品牌建立的焦点工作。 而产业内企业也应该正面虚心地面对LED在路灯应用上的问题，路灯是有安全疑虑的公共照明，针对照度、分散平均、色温、显色和雾穿透性等相关公共安全的问题应该在技术上认真突破，而不是想着如何掩饰缺点，毕竟在华中以北每年一定会出现为期不短的大雾天，这时候人们需要的是安全的照明，而不只是迷雾中的灯塔。如何完善LED自己的缺点才是真正能说服市场的利器。 产业竞争： 2009年，也是国内LED产业“内忧外患”的一年。一方面，与传统照明产业争夺市场的战役已经打响，如何抢占传统照明长期掌控的巨大市场，这是LED照明企业发展和传统照明企业转型都需要面临的挑战之一；另一方面，LED产业内也出现了无序投资、恶性竞争等现象。从目前国内市场动态和LED产业结构分布来看，确实已经出现很严重的重复投资的问题。例如，许多国内外知名厂商纷纷在今年高调宣布投入LED产业，但是究其根本，投资者根本不具备雄厚的技术基础，就连富士康也只先是高调抢占组装市场，先拿几个亿做几千万投资规模的事。而深圳等应用组装密集地区的数千家组装企业将是最直受到冲击的区域。除此之外，四处林立的小型封装厂也是阻碍中大型LED厂日后发展的问题之一。再则，过度支持和吹捧一些不具成本规模和无法掌控技术优势的上游芯片厂，将会严重制约大产业发展正确方向，这部分也是我国LED产业重覆且无效益投资的问题，更甚者还将会导致地方产业政策发展的中间层“空心化”。所以，到目前为止，几乎大大小小城市都想要招商引资上游外延，对有市场开发含量的应用组装和主导市场规模的中游封装均表兴致不高，这也是在架构完整LED产业链的严重隐忧。从这些问题中，我们看到，只有真正掌握技术优势、具有核心竞争力和能有效掌控成本的企业和产品，才能摆脱非良性竞争干扰，始终立于不败之地。 虽然目前国内LED产业存在战略规划能力薄弱、市场竞争过度激烈的现象，但这并不阻碍人们对其发展前景的看好和支持。国家对LED产业支持热度不减、各地对新LED产业招商力度持续“火爆”。在这种局势下，企业如何抓住有价值的技术或有优势的核心竞争力，将是新年之初大家需要认真思考和持续努力的方向。 结构转型 2009年，是LED产业结构更趋向于半导体产业属性的一年，特别是这一年当中，国内受瞩目的几家芯片厂的真实技术实力纷纷被认清，“忽悠”不仅不能解决问题，反而加快了国外和台湾地区大厂对中国大陆布局的步伐。业界对于芯片和封装的认知逐渐和组装清晰地分开对待，外延与封装的半导体制成端逐渐被应用组装和配件端区分开来。产业结构严重偏下游、应用端过度扁平的问题逐渐受到政府高层和研究单位的重视。但是政府一方面清楚地想在获得关键上游技术方面有所突破，但又举棋不定地想扶持下游应用端，甚至这些应用端是一些还不具备应用基础的传统灯具或照明企业，这更是LED产业受到挤压的另一个隐忧。 虽然在2009年即将结束的时候，我们没有看到大规模的政府举措和产业动态方面议题的探讨，但随着投产规模逐渐加大，产业结构问题会直接从市场和成本掌控力等方面反映出其严重性。因此，LED企业必须知道自己所处的位置和自身在未来竞争中的优势与劣势，统筹规划，扬长补短。企业发展战略也将由2009年“单纯抢占市场”，转向业内联合、经营避险、市场公开、资源分配等方向发展。 技术滞后： LED产业，最核心的竞争力当属技术，不过，国内LED产业中上游技术仍处于滞后阶段。 源头技术落后是国内电子产业一直面临的问题。虽然2009年我国提出两岸LED产业合作互补的构想获得了两岸学、产、官的一致支持，但因政策层面尚未对台湾企业有明确的本土化待遇或优于外商的认定，所以在今年尚未出现两岸深入的技术合作。虽然2009年下半年台湾多家龙头型LED企业都加大了对大陆投厂的动作，但是国内仍存有先进技术没进来的疑虑。试问；我国假如对LED台商身份没办法有适当的认同时，又如何能说服他们将自有的核心技术落实到大陆，技术价值认定将会是两岸LED产业在2010年合作与角力的重点。2009年，两岸的LED产业合作互补让人期待，国际大厂的“虎视眈眈”也让我们警觉。2009年下半年，国外大厂深入对中国市场进行布局将会更凸现技术差距的问题，国内外企业间的技术优劣将直接成为中国LED产业发展胜负的决定性因素。 2010年前景预测： 逝去的2009年，虽然没能成为“中国LED产业元年”，但这一年的积极调整和深厚积淀同样有着深远的意义。新年伊始，业内传出这样的期待--2010年，我们能否迎接“中国LED产业元年”的到来？在我看来，核心技术和战略布局将是成败的关键。成之，则开启中国LED产业元年并且LED会成为中国21世纪的新科技型民族工业；不成，那么从2010年起，我们或将迎来产业内的“新八国联军”---国外大厂将毫不留情地瓜分我国这个全球最大的LED市场。 2010年，我们应当密切关注以下几个方面的进展： 市场开放活跃： 2010年将是北半球国家LED应用市场的元年。具备产业优势的国家将大举抢占自己的国内市场以及产业、进行先封锁再开放的布局；没有产业优势的国家将纷纷向中国靠拢、甚至于求救。我所在的全国高科技企业LED专业委员会已经接到两个友好邻国政府的请求，他们希望亲自来北京洽谈LED节能照明的合作事项; 世界LED市场在2010年将全面快速开放，中国将成为全球最大的制造供应地，但依然面临着自主品牌和技术支持的生存性问题。 2009年随着多数地区对传统白炽灯的强力停止使用后，对于节能类的灯具无疑是打了一剂高剂量的肾上腺素，LED产业在这些地区的市场活动逐渐活跃。但是面对消费者，LED的问题也被逐渐放大，所以如何教育消费者和如何改善品质是同等重要的。欧盟在更进一步地探讨是否要求“无汞”照明，这将是决定LED灯进入家用照明市场时间表的下一个重要指标，预计将在2010年出现决定性的结论，这值得我们共同关注。面对这样的变化和资讯，我们自己在品牌和规模这两项工作上有些落后，全球目前还没有垄断型的LED灯大品牌，对我国LED企业来说是机遇，但是对我国LED产业缺乏核心自主产权和恐惧创立品牌的习性来说也是一大危机。2010年全球LED照明市场的开放度可能会远远超过国内市场的动态和规模，这一点非常值得关注。 除照明外，LED还有背光和显示两大区块也将会在2010年出现变化。背光市场随着显示屏的面积加大，封装和背光模组的需求相对快速增加，这意味着，封装厂不可避免地将会进入规模成本和客制技术竞争白热化。国内现有的封装企业能否有机会获胜、或结合同行业强者共同生存，将是前所未有的考验。另外，随着国外芯片厂大规模投资，国内的中上游竞争开始，我国LED产业扁平化的问题将更明显。 技术门槛提高 全球对LED产业和其节能优势的认识正在逐步提高，LED节能效率、商品稳定性和成本控制将在2010年上半年成为LED产业最大的挑战。 目前，国内企业在上游端的自主技术尚不完善，LED芯片封装及电源等元件又将面临国际相关大厂高调“入侵”的挑战，技术门槛瞬间提高带来的冲击，是否会给国内企业竞争力和竞争模式带来结构性的改变，是一个非常值得关注的问题。目前国内LED相关企业对于知识产权一般都不重视或存在侥幸和观望的心态，这一现象不仅令人对产业正向发展产生疑虑，也因为这个心态让企业无法痛下决心投资发展自有技术。如何善用国内高等研究院校的技术力量、并将其转化为产业能力；企业如何能够在与动辄拥有数以千篇封锁性专利优势的国际大厂竞争的情况下持续发展，这将是国内企业面临的严峻考验。相比几家国际大厂积极在国内建立大型研发中心而言，国内企业经营者必须把研发战略和研发管理提升为2010年的主要工作，这将比目前许多企业忙着圈地圈资金投资来得更为重要。 中外龙头之争 自电子产业发展以来，全球产业龙头一直是由技术先进的欧美国家掌控着。龙头企业除了在中国投产加代工外，与中国并不存在关键技术合作发展的关系。 可以说，LED产业发展给了中国一个新的契机，但也带来严峻的竞争压力。2010年，国际LED几个龙头都将会大力布局中国投资和市场战略，中国区“大战”即将打响，科瑞2009年底在惠州落户、台湾晶电在常州设厂等只是大厂在国内布局体现出来的冰山一角，日亚化和台湾亿光这些台面上的龙头大厂无不积极地在中国布局，而且这些投资将都是在已经拥有下一阶段市场掌控下高执行力、高效率完成的。而国内企业尚未解决自身技术和市场问题却到处圈地投资，这样做或许日后可以在土地保值的机制上有所收益，但是想要成就一个科技产业就应该要集中资源，包含资金、人才和时间，专注把自己做强，做不强就先想着做大，这对科技电子产业而言反倒是危机。如何在知名LED企业高度被信任的品牌优势下能抢占技术、市场、人才、知识产权等方面资源、以及获得政策倾斜，这些因素才是国内现有中小型LED企业必须切实关注的。然而在这些“大恐龙”开始在国内竞争的同时，国内的“小龙头”厂商能否有机会出线，我想除了政策扶持的美梦外，更应武装好自己、准备打一场公平竞争的硬战，这才是能否创造中国乃至华人LED自有品牌的正确思考模式。 投资规模放大 2009年第四季度，已经不时传出有大型LED及相关电子企业以上亿美元为单位，对LED产业进行大规模投资的消息。 2010年这一现象将会更密集和紧凑地出现。目前国内LED企业多属中小型规模，这些企业是否可以形成合力对抗？还是将面临被挤压的命运？这是需要提早布局和规划的事情。过去，芯片和封装器件多数是由国外直接采购而来的，相对的价格和供应厂之间关系都比较透明。但是，随着这些大厂在国内落户后，供应链关系会形成更紧密的合作和更尖锐的对立竞争。到那时，国内的应用厂商除了像过去一样的买货之外，是否还会面临更多的关系；结盟、卫星集团、联合支持、联合对抗…都是可能面对的。在缺乏经济规模型的横向产业结构的问题将随着2010年大规模投资进入市场得到解决的时刻，国内中小规模的LED厂、和缺乏技术根底转投资的集团，都将马上面临强大的压力。随着这些大型的、真正有量产实力厂商的投资，地方政策是会让市场更加开放？还是更形成保护，以确保自己区域的龙头大厂能做大做强？这是国内体质本来就较弱的企业应该有所警觉和提早规划以应对的。 产业分布扩大 LED产业在国内日益成熟，也引起各界关注。全国各区都希望建立自己的LED产业基地、作为重点扶持项目。随之也形成了一些地区限制外来产品的条款。 2010年这一现象将更明显、将会出现更激烈的竞争。 如何面对外在市场的限制和内在的密集竞争，将是直接冲击地区发展的关键。我国幅员辽阔，国家的发展也有着区域性划分的战略规划，LED制成跨越半导体到传统电子甚至是模具制造，特别是下游制造是很容易快速分散到全国各地的。沿海地区的产业群聚在2010年后将会面临更大的区域市场保护的压力，“如何走进去”将会取代之前“如何走出去”成为新的市场开拓问题。 再来我们将看见大厂对地区性的LED配合厂商采取不同的成本支持，以达到占领市场的目的。随着LED产业在国内分布的版图加大，过去那种离开群聚难以生存的概念将会有所改变。产业群聚的地区必须在2010年加紧优化产业结构的脚步，想要坐稳产业龙头城市就必须付出更多的努力正确引导产业方向，毕竟LED产业的生产制造模式和其他电子产业有着极大的不同点，这一点是必须深入探讨的。其中，知识产权大战是否会在2010年在国内直接开展，我们不得而知。但是可以肯定的是，未形成产业群聚的城市确实可以用知识产权的大伞来建构自己的LED产业；已经形成产业群聚的地区在这方面要补强反倒成了负担和冲击，随着2010年中国大量城市争相开发自己的LED产业园区态势来看，知识产权或许会成为扭转优劣现况的一大武器，值得政府和企业关注。 与以往相比，2010年LED产业在中国的发展绝对将更为精彩和紧张，产业将走到结构转型的冲突点。在此时机下，是继续延续国内过往的经营模式和心态，还是进入国际电子产业的规律，将是决定性的一年。LED的应用市场能否在国内开始铺开，也将是日后我国LED产业能否主导全球LED照明市场关键的点。在新的这一年中，政府、企业、研发能否更好地发挥各自正确的职能，将成为决定中国这个产业日后在全球定位的关键。如何将有效的资源支持有效的企业也会是成败的决定点。全球LED产业的试验期随着我国十城万盏活动的提出已经走到尽头，大厂纷纷进入中国也代表着真正的“卡位布局”正式开始。预计在2010年下半年，飞利浦、欧斯朗两大照明巨头绝对不会坐视上半年LED照明大厂的大动作不管，决定新LED照明世代龙头地位的割喉战看来已经不远，我国LED产业会不会像DVD产业一样“一刀断气”？就看LED企业战略和政府政策能否在2010年里快速走入正轨，产业结构能否优化成合理布局，最后是知识产权潜在危机能否得到真正的重视，体现出应有的价值甚至形成有效的保护伞，都是2010年我国LED产业的发展关键工作。 最后，2010年我国LED产业是否能够跳脱过去传统照明应用模式的束缚而真正开创LED新光源新应用的优势，将现代化美学加入LED照明新颖生活的概念，将是加快LED亲近家用照明的最佳方式。 | |
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