半导体照明产业发展态势分析

半导体照明产业发展态势分析
2010-04-07 15:23:24 中国半导体照明网《半导体照明》杂志北京麦肯桥资讯有限公司行业:其它浏览

　　2009年是我国半导体照明产业内外环境发生变化的一年。从产业环境来看，国内外影响产业环境的大事件不断，半导体照明与当今世界的社会和经济发展联系愈加紧密，机遇和挑战并存；从产业本身来看，国内外技术不断突破，新的应用迅速发展，相关扶持政策逐步出台，产业竞争在技术、市场、产品等层面均出现了新的形态；从产业发展结果来看，我国半导体照明产业发展机遇明显大于挑战，整体产业环境和产业竞争进一步完善，产业发展前景更加明朗。

2009年半导体照明产业发展状况及特征

　　2009年，我国半导体照明产业发展波动较大。第一季度，受到2008年金融危机导致的出口下降的持续影响，产业发展缓慢，部分企业经营困难甚至倒闭。从第二季度开始，随着我国“十城万盏”试点应用示范工程的推进和国内外市场形势的好转，半导体照明产业开始企稳回升，成为最先摆脱金融危机影响的产业之一。

　　下半年，我国半导体照明产业形势继续好转，在节能减排和低碳经济概念的推动下，半导体照明开始成为热点产业。

　　2009年，受芯片需求快速增加的影响，我国外延芯片产能增加迅速。据统计，国内从事LED芯片生产的企业超过40家，企业的MOCVD拥有量超过150台，其中已经安装的生产型GaN MOCVD超过135台，生产型四元系MOCVD 18台左右，国内科研院所的研究型设备也有所增加。各企业的外延芯片投资计划进一步加快，据不完全统计，计划中的设备在100台左右，其发展大大超出年初预计。

　　2009年，我国芯片产值增长25%达到23亿元，与2008年的26%的增速基本持平。2009年国产GaN芯片产能增加非常突出，较2008年增长60%，达到2240kk/月，而实际年产量增加40%，达到182亿只，国产率也提升到了46%。国产芯片的性能得到较大提升，在显示屏、信号灯、户外照明、中小尺寸背光等高端应用获得认可，大功率芯片的性能和产量也得到很大提升。2009年，随着金融危机的影响逐步减弱和企业经营状况的迅速好转，国内芯片企业在2009年获得了一个较好的经营环境，预计未来几年，国内芯片产能和企业经营状况仍将处于一个快速的提升过程之中。

　　2009年，我国LED封装产值达到204亿元，较2008年的185亿元增长10%。产量则由2008年的940亿只增加10%，达到1056亿只，其中高亮度LED产值达到186亿元，占LED总销售额的90%。同时从产品和企业结构来看国内也有较大改善，SMD和大功率LED封装增长较快。

　　2009年，我国半导体照明应用领域在摆脱金融危机的影响后取得了较快的增长，整体增长3 0%以上，整体产值达到600亿元。LED全彩显示屏、太阳能LED、景观照明、消费类电子背光、信号、指示等应用作为主要应用领域，增长较为平稳。在LED-TV加速应用的背景下，我国LED大尺寸背光应用取得了重要进展，主要电视品牌均推出了LED背光电视，并作为今后几年的重点开发和推广产品。在我国“十城万盏”试点示范应用工程的带动下，LED路灯等道路照明、LED射灯等室内照明应用发展迅速。LCD背光和照明在2009年的增长明显，正在逐步成为我国半导体照明的主要应用领域。2009年半导体照明应用构成如下图所示。就整体形势来看，2009年的主要特征体现为金融危机并未改变半导体照明产业发展趋势，我国已经重新进入快速发展轨道；上游外延芯片技术不断进步，投资大幅增加，进入显示、功能性照明等中高端应用，技术水平仍有差距；中游封装产品结构继续改善，功能型照明有所突破，但企业规模偏小，尚未进入重大尺寸背光等主流领域；下游应用发展迅速，景观、显示屏、功能性照明等处于国际前列，虽然生产能力全球领先，但尚未形成知名品牌；半导体照明产业价值链为典型生产者驱动价值链，随着应用的普及将逐渐向购买者驱动型转变；我国产业层次还较低，但随着价值链驱动要素的转变，我国具备产业升级机会。

中国半导体照明企业发展概况

　　我国半导体照明产业相关企业有3000余家，其中应用企业超过2000家，规模的封装企业约600家，外延及芯片企业有42家。经过近几年的发展，我国LED产业链的雏形已经形成，但在相应关键设备方面还较为薄弱，以MOCVD为代表的关键设备还处于研发试制阶段。在过去的一年，我国半导体照明企业发展态势主要表现出以下特点：

　　国内主体企业并未受到金融危机太大冲击，2009年各企业恢复超出预期，目前已经摆脱金融危机阴影。从2008年下半年开始，金融危机对我国半导体照明产业造成了较大的影响，通过对不同类别企业的分析来看，受到严重影响的企业主要是为国外企业进行代工生产的企业，而真正拥有技术和产品研发能力，拥有市场开发能力的企业受到的冲击较小，国内半导体照明产业的主体并未受到太大冲击。国内企业行业发展信心十足，普遍制订了较高的发展目标。虽然大多数企业2008年的发展目标没有完成，但企业普遍对半导体照明产业发展充满信心，相信只要国家支持产业的发展，市场需求将仍然保持较快的增长速度。因此，大部分企业2009年的发展目标都在30%-50%左右，要明显高于2008年的实际增长速度。
1-3年内，技术和人才仍然是影响企业发展最重要的因素，而在未来的3-5年内，人才问题将得到一定缓解，但技术问题对产业的影响仍然较大。同时随着产业的发展，国内市场、专利、国际市场对企业发展的影响将增大，但资金问题会逐步缓解。

　　大企业主导国内产业发展趋势逐步显现，开始进入整合期。国内大企业、大资本介入半导体照明产业，产业投资力度明显加大。随着产业规模迅速增长以及行业整体盈利水平的提升，半导体照明受到国内大企业集团的重视，并将其作为战略性产业进行投资。据公开资料统计，2009年上半年全国各地LED项目总投资额（包括近期计划投资）已超过200亿元；国内较大规模企业开始业务垂直化发展，如三安集团、真明丽集团、清华同方等。同时，金融危机为资金雄厚和技术基础较好的企业进行产业整合和结构调整提供了契机。

　　终端应用向大众消费领域拓展，品牌和渠道建设成为竞争关键。随着价格的降低和应用的逐步普及，半导体照明已经向大众化、品牌化、日常应用等方向发展。国内半导体照明企业在国内主要依靠工程等隐形渠道进行市场开拓，品牌和渠道的显性化将最终成为半导体照明产品大面积普及应用的条件之一，同时品牌和渠道建设也将成为决定企业竞争力发展的关键。

　　部分领域企业竞争过度激烈，企业同质化较为严重。国内行业竞争更多的是在产业链某一环节或某一产品领域反复争夺，致使某些领域竞争过于激烈，而在关键领域缺少实力企业。少数领域竞争过度导致企业大打价格战，造成产品质量参差不齐，不利于市场的发展推广。低水平的过度竞争使得技术含量高的领域缺乏长期和大规模投入，对产业整体水平的提升不利。

市场应用发展情况及特点

　　半导体照明的应用推广取决于技术的不断进步和成熟，也取决于成本的降低和配套体系的完善等系列要素。目前，产品的成本和可靠性是影响应用推广的最关键要素；节能在近期不是主要诉求，但随着应用逐步推广，节能效果将更加明显的影响应用进程；标准和检测体系将始终是应用推广的主要要素；由于目前半导体照明产品主要以替代产品的形式进行推广，对独立的产品配套体系的要求并不十分强烈。根据半导体照明及相关产品的应用实践，结合未来应用的需求，半导体照明应用产品的发展将呈现出以下特点和趋势：半导体照明应用领域不断扩展，持续发展能力和前景良好；每个应用领域都有许多关键技术尚未突破，应用创新都具充分空间；国内企业尚未大规模进入背光、汽车等产业链，而在显示屏、照明方面有一定优势。

　　景观装饰应用：已经进入市场需求驱动阶段，LED本身技术和成本不再是制约因素；景观装饰应用是国内LED最主要的应用之一，也是普及率较高的应用，其发展已经进入市场需求驱动阶段，对技术提升和成本降低的需求不再是制约应用发展最为关键的因素。但是，目前在景观装饰应用中也存在着一些问题，例如，城市的统一规划设计或设计不周，没有体现本地区人文景观特点和不同区域的特色，同质化严重，缺少创意，甚至还有光污染现象出现；缺乏统一技术规范和检测办法，产品质量难以保障，低价格无序竞争严重，极大地影响景观照明质量；工程安装、后序管理维修等未形成有效的管理体系（模式），使得景观照明设备没有得到及时维修，对LED景观照明的整体形象起了很不好的负面效应。

　　显示应用：产业体系已经成熟，产业分工进一步细化。随着技术和市场的发展，我国的LED显示产业将会在调整中逐步提高，并合理分工，形成新的产业格局。在整体产业链中，LED器件生产的龙头企业和显示产品生产骨干企业的形成，将重新界定上下游产业的分工，突出体现专业化分工和协作。也许在半导体照明产业发展初期，LED器件生产企业和显示产生产企业的专业化分工和协作的界定比较模糊，但随着市场的扩展和技术产品的不断成熟，这种界定将日渐清晰。

　　在LED显示屏产业中，产业内的企业群体将适当分类，逐步形成以关键控制系统技术研发为主的技术开发型企业；以规模化、标准化生产为主的产品制造型企业；以市场应用推广为主的技术服务型企业；以满足专业市场需求为主的专业应用型企业等。

　　目前，全球的LED大屏幕产业处于一个高速增长的阶段，特别是近年来在节能降耗潮流的驱动下，LED技术进一步得到广泛应用，全球市场容量每年将保持15%以上的增长速度。LED显示屏作为平板显示的主导产品之一，有可能成为二十一世纪平板显示的代表性产品。预计LED显示应用市场和产业将继续保持较高的增长，大屏幕LED显示产品以外的其他LED显示应用产品的市场增长速度将会加快，LED显示应用产业未来发展空间巨大。

　　汽车应用：国内与国际应用同步，但关键器件依赖进口；在半导体通用照明应用成熟前，车用市场是最被看好的市场之一，也是半导体照明技术发展的关键领域。从国内应用来看，LED前转向灯、位置灯、刹车灯、后转向灯、高位刹车灯都在普及应用，其他灯具目前应用较少，基本与国际水平保持同步。虽然国内LED车灯应用面不断扩大，但LED芯片和器件仍然以进口为主，主要来自Osram、Nichia等国际大厂及亿光等台湾厂商，国内产品在车灯方面的应用仍然较少。但随着LED光效的进一步提高，LED将在汽车照明包括前照灯的应用方面获得绝对优势，其市场潜力巨大。2007年全球车灯市场规模132亿美元，到2011年可望达到150亿美元。

　　背光应用：正成为LED发展主要推动力和应用领域，国内市场潜力巨大；随着LED性能的提升和产品单价的下滑，LED开始导入中大型显示器背光源市场。可以预计，随着散热、光学设计等技术的进一步完善，LED成为背光市场主流光源的趋势逐步明显。我国已经是全球最重要的电子信息产品生产基地，决定了我国背光应用市场潜力巨大。仅以笔记本电脑和彩电的背光需求计算，2015年LED背光模组市场规模将超过900亿元，加上其他显示应用，保守估计，2015年LED背光市场的规模将不低于1200亿元。照明应用：随着100lm/W以上技术水平的突破，相关系统集成技术不断突破、产业配套体系建设不断完善，照明应用推广加快，成为主流照明领域强有力的市场竞争者。但主流市场仍受到国际巨头的控制，国内企业游离于主流品牌边缘，只能获得全球细分市场或带工市场份额。国内照明市场发展空间较大，有望在3~5年形成巨大的市场需求。

区域发展情况及特点

　　中国LED产业分布比较集中，初步形成了珠江三角洲、长江三角洲、北方地区、江西及福建地区四大区域，每一区域都初步形成了比较完整的产业链，85%以上的LED企业分布在这些地区。国家半导体照明工程首批批准的半导体照明工程产业化基地为上海、厦门、大连、南昌、深圳、扬州和石家庄，基本反映了这种产业格局。2009年以来，特别是随着我国“十城万盏”半导体照明试点示范工程的推进，同时也受益于半导体照明企业经营状况的迅速好转，国内多个城市积极介入半导体照明产业，更多区域宣布建设半导体照明产业基地，四个集中区域的格局被打破，3-5年内将形成新的产业格局。与此同时，半导体照明产业格局呈现出以下特征：半导体照明成为各地重点推进发展的产业之一，近几年大规模介入的区域明显增多；全国形成珠三角和长三角两个集聚区，但随着其它区域的介入，产业分布出现了分散现象；大多数区域的产业发展与当地的产业引进和政策扶持密切相关，技术、市场和产业基础相对欠缺；各区域的产业特色和优势并未形成明显差别，低水平重复建设的情况较为严重；各地对区域产业的促进形成了一定程度的地方保护倾向，路灯工程的应用尤为明显。

技术发展研究及其特点

　　技术的进步将是LED照明发展最为关键的因素，技术竞争是各国企业最为关注的方面。与此同时，半导体照明基础技术尚未完全成熟，具有非常大的研究空间和潜力。

　　我国在衬底材料、外延材料生长、大功率芯片制作、白光LED制造等方面与国外先进技术水平有较大差距。“十一五”国家科技部将半导体照明列为863计划新材料领域的重大专项，重点在核心技术、重要装备及应用集成等方面寻求突破。目前，在以100lm/W大功率芯片等为主的核心技术方面已经取得较大突破，有力地支撑了国内产业的发展，在应用集成方面也取得了一些阶段性成果。国内量产的小功率芯片光效已经达到120lm/W、功率型芯片光效达到80~100lm/W，与国际产业化水平更加接近。虽然半导体照明技术保持了较高的发展速度，但技术的提升也有一定的限度。2008年以后技术发展速度会有所放缓，预计到2020年左右，半导体照明技术的提升将达到极限,冷白LED为228lm/W,暖白LED为162lm/W (显色指数为90)。

　　我国技术发展主要呈现出以下特点与趋势：不同时间段技术的具体研发布局有较为明显差别，创新活动极为活跃；目前技术处于领先地位的国家和地区仍然保持着研发优势，韩国、中国及中国台湾等国家和地区正通过技术突破实现产业升级；国内的产业关键技术主要来源于海外，造成企业间技术的差异性不大，影响了国内企业技术竞争优势的形成；未来行业将从单一技术创新为主导的阶段，向多元化创新阶段转变，多元化创新成为国内发展的新机遇。

　　在技术方面，蓝宝石衬底的GaN基芯片及白光技术的专利制约仍然存在，随着我国企业产能、技术水平的提升和国际厂商在国内生产布局的加快，国内企业将与国际厂商发生更加直接的竞争。这也意味着，国际厂商必然会利用专利手段来巩固自己的竞争优势，国内相关企业应该未雨绸缪，在专利竞争中提前布局。2010年及以后，国外大公司在国内的专利授权将逐步放开，预计初期，在应用产品环节将以专利授权交易获取经济收益为主，在芯片及器件环节则会更多的采取专利诉讼打击竞争对手，获取竞争优势为主。

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