中国LED电视背光的战略思考

中国LED电视背光的战略思考
2010-05-31 16:03:31 中国半导体照明网《半导体照明》杂志陈炳欣行业:其它浏览

　　2009年初，LED背光液晶电视因三星电子的力推取得成功，它不仅掀起了消费者的购买热情，同时也为LED产业带来新一波成长动力。然而令人遗憾的是，在这场争夺全新市场空间的竞赛中，中国大陆本土LED企业几乎没有占到任何便宜，从芯片到封装，从Light bar到模块，市场大多被日系、台系，以及迅速兴起的韩系厂商所占据。面对庞大且日益增长的大尺寸LED背光源市场，中国LED芯片、封装、模组企业在背光产业中的优势到底在哪儿？应如何看待并把握这一商机？

LED背光！点燃TV市场新激情

　　LED背光并非一种全新的技术。多年以前它就被应用于手机、PDA、GPS和部分高端笔记本电脑之中。由于具有更好的色彩品质，更佳的动态影像，更长的使用寿命，在逐渐取得消费者认可之后，逐步向大尺寸液晶屏幕迈进。特别是在三星、索尼、海信等中外彩电企业的力推之下，以LED作为背光源的液晶电视已成为今年消费市场一大热点。今年年初之际，三星电子和LG两大韩系厂商就分别喊出了出货量1000万台和600万台的超高销售目标；日系厂商索尼、东芝、夏普和松下也分别定下出货量500万台、400万台、200万台、250万台的目标；台厂瑞轩合资品牌Vizio出货目标也高达250万台。

　　市场研究机构的预测数据与企业的高度热情相一致。根据DisplaySearch预测报告，2009年全球LED背光液晶电视销量约为424万台，只占整个液晶电视市场的3%，但2010年LED背光液晶电视销量将超过3650万台，至2014年销量将猛增至1.56亿台左右，占了整个液晶电视的市场份额也将飙升至64%（见图1）。对于国内电视市场，创维集团显示技术事业部总裁李小放在近日召开的“2010上海国际新光源&新能源照明展览会暨论坛”上也做出预测，认为“随着平板显示技术的不断升级，今年国内LED背光源液晶电视的销售量有望达到1000万台，占国内彩电销售总量的25%”。

　　LED背光电视市场份额的快速提升，固然会给电视企业创造产品升级换代的机会，同时也为LED产业带来了巨大的发展空间。背光正在成为推动LED产业增长的主流应用之一。根据另一家市调机构Displaybank的统计，2009年全球背光模块产值为137.9亿美元，2010年产值将达到154.6亿美元，增长部分将主要归功于LED背光电视市场规模迅速扩大。

中国LED的背光市场困局

　　然而，面对这样一个规模庞大且迅速增长的新兴市场，其主要的受益者依然是国际主要LED供应商，如Cree、日亚以及我国台湾地区的部分LED企业。中国大陆LED企业却从中受益不多。有业内人士向记者透露，“这两年海信、康佳等企业都推出了LED背光电视，但所用零组件，不仅是芯片，甚至大量背光模组均为外购。”国家半导体照明工程研发及产业联盟发布的数据也从统计层面印证了这一点：2009年国内半导体照明应用总产值600亿元，可液晶背光的产值只有60亿元，仅占去年国内应用总产值的10%。

　　“想要掌握电视的背光商机其实并不容易”台湾晶元光电总经理周铭俊针对记者的疑问做了解释，“首先，未来LED背光电视使用的LED颗数将越来越少，背光模组对LED芯片的亮度和光效等诸多性能方面的要求也越来越高，实际与照明用LED产品不相上下。而大陆企业在量产层面上能够满足这一性能需求的企业不多，即使能够达到，其产能也不足。”

　　除此之外，更重要的因素是“LED企业想要切入背光供应链还需在全球液晶显示的产业链中占据一个比较有利的位置。”然而令人遗憾的是，在本轮LED背光液晶电视购买热潮中，又是外资电视企业先行一步。作为LED背光电视的主要推手，2009年上半年仅三星一家的市场份额就高达90%，时至今日两家韩系电视品牌（三星、LG）的市占率依然超过五成，基本主导着相关市场。因此“除非与韩厂进行合作，否则想要进入LED背光电视的供应链是很难的。台厂之所以可以成功进入这一市场，主要原因就是切入了韩系厂商的供应链。”

　　可是对于中国LED企业来说，近几年更多的是将目光放到了照明应用市场，这从中国大陆涌现出大批LED照明灯具企业就可看出。这些企业有的是从LED芯片、封装等上游延伸进入LED照明应用领域，有的从传统照明领域横向切入LED照明市场，还有许多企业以前从事领域甚至与LED或者照明毫不相干。而进入LED背光应用的企业只有深圳帝光、京东方茶谷和几家电视品牌厂投建的模组厂等寥寥数家，很难真正形成产业规模。对此，有企业界人士告诉记者，放弃进军背光市场的主要原因有二：一是受CCFL时代背光模组产业状态的影响，感觉背光模组生产的技术附加价值较低，进入以后利润空间不大；而这又很可能导致第二个原因——惟恐建立的背光模组厂很难取得独立自主的地位，最终成为大型电视企业或面板企业的附属。当然从源头上看，还有一个重要原因，目前中国大陆液晶电视的上游面板供应仍然控制在韩国与台湾企业手中，尽管从政府到企业均致力于发展本土面板厂，但目前依然无法大量供货电视用液晶面板，这就使得中国电视企业更多的是直接从海外进口液晶模组，然后进行简单的组装加工。这也抑制了中国液晶背光模组厂的发展。

　　也就是说，中国LED企业在背光领域难有作为的一个重要原因是，LED背光的直接应用产业——背光模组产业发展过于薄弱，使得整个产业链上出现短板，甚至是断环。而这个短板或者断环恰恰担负着连通上游LED芯片封装与下游应用企业的重任。

　　但是现实的市场状况是，LED的照明应用由于技术成熟度和市场接受度的原因，离全面爆发尚存一定距离，背光应用正成为未来两到三年中推动LED产业增长的主要动力。中国LED企业如果缺席这一市场实在可惜。然而从当前全球产业形势来看，由于芯片仍然供不应求，而且随着大尺寸LED背光源市场的爆发，对相关产品的需求量将越来越大，只有拥有自己的LED厂，才能在供应链上得到保证，并在竞争中取得优势。因此加强对LED背光产业链的垂直整合，正成为所有国际液晶面板大厂发展战略的重中之重。三星成立了三星LED，LG成立了LG Innotek，友达有隆达，奇美有奇力。从芯片、封装，到灯条（Light Bar）、模组，各家显示大厂都在致力于打造自身的LED背光产业链。未来，中国企业想要切入这些国际大型客户的供应链将越来越困难。

填补产业链上的缺失

　　难道中国LED企业真的要错失本轮难得的背光商机吗？“中国LED背光产业最大的机会是本土制造的兴起。”浙大三色董事长牟同升告诉记者。中国历来就是电视生产大国，对于电视产业的发展从政府到企业都非常重视，尤其目前中国电视企业已把本轮LED背光电视引发的热卖潮，作为做大做强，赶超国际企业的市场机遇，发展LED背光电视的动作相当积极。比如2010年春节期间创维、TCL、海信等品牌以大幅降价的方式促销LED背光电视，与外资品牌相比，价格低了大约30%~40%。现在中国电视企业在低成本的中小尺寸LED背光液晶电视上具有绝对的优势。

　　对此，创维集团显示技术事业部总裁李小放指出：“对中国电视企业来说，LED背光电视是一个难得的发展机会，应当作业为战略突破口重点布局，比如加大研发投入，降低成本，完善供应链体系，向产业链上游扩展，实现供应体系的本地化等。”受此发展思路的影响，国内整机企业海信、创维、康佳等均积极跨足液晶后段模块组装产业，逐渐开始进行背光源模块的开发与制造。康佳昆山模块厂总经理姜小仪也告诉记者：“目前，LEDLight bar、导光板等材料的供应仍然集中在国外或台湾地区。对中国电视企业来说，存在一个旺季时与三星、LG等大厂争夺货源的问题。因此电视厂非常希望向产业链的上游延伸，将封装、芯片、外延等整合在一齐，打造一个本土的有竞争力的LED背光源产业链。这样不仅可以降低成本，更能提高产品的差异化。康佳目前已经延伸到背光的设计，模组的组装测试，并与整机的生产相结合。”海信研发经理乔明胜则表示，“电视企业在进行超薄产品设计时，对LED芯片的功率、出光量等有特殊的要求，必须要在开发应用当中，进行整体的设计考虑，这就给国内的LED企业带来了机会。国内的LED企业更加贴近市场。”也只有中国本土制造兴起，中国企业才能掌握LED供货的决定权。

　　响应下游市场的需求，目前中国LED产业已经开始有所行动。“中国企业现在已经开始批量供应LED背光模组产品，目前帝光已经形成18.5到32英寸，以及42英寸的系列产品线。”帝光电子有限公司总经理宋恒毅告诉记者，“随着未来液晶电视面板的生产在大陆展开，国内背光源生产增长的速度会更快。”而且从国内目前的整体产业状况来看，未来中国背光模组行业将呈现三大特点：首先，随着动态背光控制、超薄等新技术的开发，以及在LED背光电视中的大量应用，背光模组厂将不再仅仅是一个劳动密集型产业，在技术含量与附加价值上都有所提升，显示出劳动、技术双密集型的特点。工业和信息化部电子信息司副巡视员关白玉针对LED产业曾指出，提高自主创新能力，积极推进应用是工业和信息化部2010年的重点工作。LED背光模组产业的发展符合这一思路。其次，未来中国背光模组厂将逐步形成三大势力：独立的LED背光模组供应商，电视厂、面板厂在垂直整合策略下，延伸自身产业链形成的内制化工厂，以及日韩或台湾地区背光模组大厂在中国大陆投资建设的独资或合资企业。第三，尽管内制化是液晶制造产业的一个主要发展趋势，但是由于中国具有广阔的内陆和农村市场，销售渠道复杂，中小品牌、甚至山寨产品发展空间巨大，因此未来中国液晶模组产业极有可能形成以电视企业或面板企业的内制化工厂为主，但三大势力长期共存的产业结构。

　　中国曾是一个CRT电视大国，在CRT时代曾经形成了一个完整的产业链，并且凭此产业链称雄国际市场。现在进入液晶时代，中国有机会，也必须形成一个完整的产业链。中国LED芯片企业，经过多年的积累，无论在封装、芯片、外延，甚至衬底材料上都已有了相当的技术准备。随着液晶面板产业正在逐步向中国转移，中国很有可能成为全球最大的液晶电视整机生产基地。借此良机，把产品向LED背光模组延伸，与液晶电视产业同步发展，在中国显示产业中寻找自身有利的产业链定位，供应链定位，价值链定位，将是未来几年中国LED企业成长的关键。

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