2011年LED产业市场回顾与预测

2011年LED产业市场回顾与预测
2011-8-11 14:57:28 《半导体照明》杂志中国半导体照明网何亚萍行业分类:其它浏览

　　2010年，液晶电视LED背光市场的大规模启动拉动了整个半导体照明产业的快速发展，但进入2011年，背光市场的发展并不如预期乐观，而照明市场又开始步入快速打开的进程中。市场风云变化、技术日益进步，价格持续下降，产能扩张加速，2011年半导体照明奏出了最牵动业界人心的新音符。

　　背光市场不如预期LED供货目标下调

　　LED背光尤其是大尺寸电视背光市场的快速启动为产业带来腾飞式的发展，年初LED电视背光市场也被给予厚望——取得更高的市场渗透率。但半年来，实际发展形势并不如预期乐观，电视品牌厂商及LED厂商都根据市场需求状况下调了发展目标。

　　“LED背光市场已经很成熟，市场在做一些整合的调整，尤其是今年以来，推出新产品的速度明显放慢。”业内人士指出。

　　随着技术提升和工艺的改进，电视背光用LED颗数不断下降。“以42寸电视为例，2009年采用四侧发光，六个光条，使用的LED数达到600颗，而今年，两侧或者单侧发光、两个光条，使用LED数量下降到130多颗，技术发展的速度非常快。很多厂商都在规划新规格，明年将会是单侧发光，两个光条，使用LED数量也将下降到几十颗。”集邦科技股份有限公司绿能事业处协理储于超指出。也有业内人士透露，目前三星正在研发大功率高亮度背光用LED，如果可以实现量产，那么将引发新的产业变革。这种大功率高光效LED用于电视背光只需要3~4颗，此技术已经得到突破，只是目前良率不高，其产品稳定性还有待市场进一步认可。

　　在LED电视背光渗透率方面，很多品牌厂商，像三星、LG，去年底今年初时定出的电视出货量增长高达70%~80%。但是终端市场对于高价产品的接受度并不高，另外，今年很多电视厂商主打3D电视，消费者对于是否用LED没有那么关注。因此，韩系、日系电视品牌厂商都把电视渗透率调整到了50%的水平。事实上很多LED厂商都是根据电视品牌厂商或者面板厂商的计划来做产能的扩充计划，新年初以电视品牌厂商的积极计划来计算LED的需求数量，估计是237亿颗 ,目前已经下降到175亿颗，下降了将近25%，产值也由25.60亿美元下降到16.70亿美元，除了使用数量的下降外，价格的下降速度比想象中的还要快一些。

　　上述因素均导致了LED电视背光市场需求不振，发展不如预期。不过长期来看，LED与CCFL背光成本的价差会不断下降，很多电视厂商也要求LED继续降低成本。去年一季度，以42寸电视为例，LED的背光模组与CCFL背光模组的价差在97美元左右，到了今年初已经下降到了62美元，这样的价格差到今年底有可能会降到50美元左右，背光LED的价格不断下降也会促使整个产业需求的不断提升。

　　由于苹果公司推出了iPad产品，平板电脑市场成为LED厂商关注的焦点。市调机构预估，今年全球平板电脑市场约4500万到5000万台。据了解，一台平板电脑平均使用30颗LED，以市场规模5000万台估算，今年LED背光需求上看15亿颗。

　　储于超表示，“由于平板电脑用的是触摸屏，其透光率较差，因此对于LED亮度的要求更高，需要的亮度规格大约在2300~2700mcd，长时间的待机要求更低的电压。高亮度低电压的高规格使得去年平板电脑市场上只有两家日系LED供货商，即日亚和丰田合成。台湾的企业也很看好平板电脑市场，也在积极切入，台湾企业在成本方面更具优势。继晶元光电成功打入苹果iPad供应链后，亿光(2393)也接获鸿基和华硕等平板电脑LED背光源订单。

　　虽然LED电视背光市场渗透率不如预期乐观，但其还是拉动LED产业快速成长的最主要动力。从市场的总体发展情况来看，“去年最大的应用主要还是在大尺寸背光（7寸以上的面板）领域，占到33%”储于超表示。“LED背光市场正以每年25%~30%的速度成长，LED背光液晶电视今年会达到49%的市场渗透率，明年会达到65%”晶元光电总经理特助王希维分析道。多家机构预测，到2014年LED背光将达到80%的市场渗透率，大尺寸背光市场将趋于饱和。

　　价格持续下降将打开新的应用

　　LED照明要进入更广泛的应用领域降价是必然的趋势。去年LED的价格已呈现出下降趋势，只是产业链各环节的降价幅度不同，上游芯片的降价达到30%左右，而大功率LED的降价幅度最大，达到50%左右。相关调研机构数据表示，2011年第二季度中国白光LED的价格相比第一季度仍在下降，降幅达到8%~16%。“总体来看各种应用产品降价幅度都在30%以上”储于超表示。

　　此轮价格下降主要是源于2010年产业链上游不断投资的产能已经逐渐开始释放，技术进步带来了产品综合性价比的进一步提升，从而为降低价格提供了更多的空间。“降价意味着产业竞争将更加激烈，当然价格的持续下降将会开启更大的市场需求，也说明产业在不断走向成熟。”业内人士坦言。

　　“背光市场今年的份额已经很大了，但全球仅10%的照明市场全部被LED替代所形成的市场规模就与现在电视背光的市场一样大。”王希维直言。“整个传统照明的产值在793亿美元，LED照明产值是53亿美元，渗透率达到6%，从其应用领域来看，最主要的还是景观照明。”储于超表示。目前LED照明的替换市场主要还是集中在商业照明领域，现阶段的LED照明主要还以节能为主要卖点，应用领域也主要集中在一些点灯时间长、能耗大的场所，更能发挥LED小尺寸、更加灵活的领域，如地下空间照明、商业照明等。“现阶段LED照明尚未真正走入居家照明，大多数的需求来自办公大楼、办公室、卖场、工厂、冷冻柜等商业用途照明专案，以及金字塔顶端的居家照明。”主要产品集中在球泡灯、日光灯管、筒灯、射灯等方面，同质化现象严重，市场呼吁更加灵活、设计更新颖更容易发挥LED光源特点的照明产品。

　　欧司朗光电半导体亚洲有限公司副总裁陈坤和表示，“可取代灯泡将是增长最快的应用，2009年从一个非常小的基数开始，年复合增长率达104.2%。”据悉，今年上半年，日本的LED球形灯泡销量占灯泡总销量比重一下子上升到50%，这给整个LED业界和投资者很大的想象空间，欧美的LED照明市场也随之被拉动起来。

　　随着照明市场的逐步开启，人们对于LED的关注已经逐渐从lm/W转向了lm/＄，晶元光电通过市场接受度的分析认为，如果LED芯片可以实现500lm/＄，将率先开启欧洲照明市场，晶元光电表示，明年下半年将实现500lm/＄的目标，届时将引发照明市场的暴发性增长。专家们也认为如果LED灯泡的售价可以控制在30~40元，家居市场将大规模开启。

　　国际几大巨头对于照明市场的发展乐观程度不尽相同，Philips预测到2015年市占率（以产值计算）为50%。而Osram的预测更为乐观，2015年市场占有率达到65%。晶元光电从数量的角度认为2015年市占率可达到40%。但有业内人士坦言，“虽然各家对照明市场占有率的预测不等，但总体来看，从25%~40%（以数量计算而非产值）这个范围内是有可能达成的。”

　　随着价格的下降，照明市场在不断拓展领域外，一些新的应用领域也在加快推进，显示出了很好的应用前景，如车灯、植物照明、光健康治疗等。业内人士表示，日本地震对于相关产业的冲击，会影响车灯市场原有的相对封闭的供应链，从而为中国大陆和台湾地区的LED厂商提供进入的机会，车灯市场有可能成为产业发展新的蓝海。由于LED本身窄光谱、体积小、易于控制、节能等特点，非常适合于农业照明领域，目前应用方向主要集中在植物生长灯、畜牧场照明灯、诱鱼灯、选择性害虫诱捕灯等方面，LED替换传统光源应用于农业照明极具发展前景，国际巨头飞利浦、三菱化学、通用电气等已经在积极投资，寻找应用市场。消费时代人们对于健康及美容方面给予了很大的关注，部分LED厂商也敏锐的嗅到了这一细分市场商机，有企业家表示光健康及美容用LED应该成为关注的焦点，而且这个市场对价格并不敏感。

　　配套材料扩充，低端小功率LED面临产能过剩危机

　　中国政府财政补贴的举措刺激了全球MOCVD的需求，据统计，今年全球MOCVD的出货量大概在700~800台，中国就占了将近一半，中国在全球MOCVD的产能迅速达到20%以上，这一数字相当可观。据统计，2011年1-4月，中国新增LED外延芯片项目10个，规划总投资199亿元，MOCVD总规划台数超过945台，其中一期数量超过203台。但随着宏观经济形势的转变，中央政府逐渐采取货币紧缩的政策会使得今年MOCVD的补贴到达顶峰，未来将下降。

　　MOCVD机台的大量安装，使得上游的材料厂商也纷纷做出扩产计划。材料供应商的扩产速度相当快，以蓝宝石衬底的供应链为例，去年的市占率中前4家厂商占到70%，不过今年产能将增长一倍以上，据统计，2011年1-4月，中国LED蓝宝石晶棒及衬底新增7个项目。规划总投资额超过66.3亿元，规划年产能超过3502万片，其中一期规划年产能超过860万片。下半年蓝宝石衬底可能出现产能过剩。

　　MO源的几大生产企业今年也都有积极的扩产动作，去年的市场供给量大约在46吨，今年有机会增加到76吨，因此在上游材料供应方面由于受到中国财政补贴等因素的影响，呈现出一步到位的情况，未来不会出现像去年那样供给吃紧的情况。

　　对于产业供需的状况，中功率LED主要针对背光市场，背光市场是接单式的生产形式，根据面板厂的需求确定。大功率LED的市场需求比较难预测，很多厂商都是扩好产能等待需求的爆发。小功率LED芯片市场方面，目前面临着产能过剩的威胁，国内的小功率芯片在背光市场少有作为，照明市场又没有大规模启动，因此小功率芯片所释放的产能很难消化，未来会出现较严重的产能过剩。

　　从产业链供需状况来看，背光市场还是呈现较大的增长态势，最终的决定权主要还在电视品牌厂商和面板厂商手里，随着LED使用数量的减少和亮度的不断提升，只有那些具有技术优势和工艺先进的企业才能继续留在市场上，并占有较高的市场份额。在照明市场已经出现了垂直整合的趋势，台湾厂商更专注，但现在这一趋势整正在发生转变。“从去年产业各环节的盈利率来看，上游芯片盈利率为15%~25%，中游封装15%~20%，品牌和通路部分只有9%~12%，去年呈现出上肥下瘦的情况，上游的厂商获利比较好，下游获利较低。但是，随着LED照明的普及，必须要不断降价，降价的过程中厂商就需要牺牲盈利来让利给终端消费者，芯片与封装的扩产幅度都很大，未来芯片与封装厂商会降价给终端的品牌和供应商，有可能上游价格下降的幅度比终端价格下降的幅度大，因此产业链盈利的格局可能会改变。”储于超表示。

　　政策推动引发照明需求增长

　　LED产业被很多国家作为战略性新兴产业予以支持，尤其是日本地震后，在限电压力下，政府积极推动夏季节电政策，政府和民众对于节电的重视度日益增高，如要求企业大量替换一些节能产品，鼓励消费者使用节能产品，如设立网站，登记用电量，如果相比去年夏季用电量下降15%，政府会给予一定的补贴，如提供LED灯泡的兑换券等，在这些政策推动下刺激了对LED灯泡的需求，最近LED灯泡销往日本的量都很大，这一政策的有效期是7月到9月。日本LED的市场渗透率在18%~20%左右，今年地震后LED灯泡的渗透率达到30%左右。日本市场的率先启动也进一步拉动了欧美市场的发展。

　　从长期政策来看，韩国政府对于LED产业的支持力度非常大，2006年提出“1530”计划，即希望2015年时，LED的普及率可以达到30%，今年6月份，又推出“2060”计划，希望到2020年LED的普及率可以达到60%，去年韩国地区的LED渗透率只有2.5%，透过系列的政策措施进行推动，如加大研发费用、政府部门率先低碳化、提供低息贷款等。

　　中国政府对于LED照明产业也给予了高度重视和大力支持，目前政府正在制定支持产业发展的补贴政策，多数专家认为产业发展初期，政府政策支持将成为推动产业发展的关键因素之一，中国政府的补贴政策值得期待，相关专家指出，补贴政策的力度会再次让业界为之兴奋。（全文来源自《半导体照明》杂志2011年7月刊编辑：maysoong）

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