| 避免低价照明压缩获利率 部分LED台厂加码扩产 | |
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面对低价化LED照明已势不可当，2012年初台湾不少LED供应链厂商已传出扩产消息，正快马加鞭地在中国大陆与台湾地区扩产，以藉此提高产品价格竞争力。 除反映市场需求增温之外，亦透露LED业者亟欲藉由扩产强化成本竞争力，以突破低毛利的僵局。 另一方面，上游LED外延、芯片扩产动辄新台币数百、数千亿元，但在LED照明价格直落之下，导致利润急速下降，上游扩产投资已不符合经济效益。有鉴于此，跨足下游系统领域的LED上游厂商，已开始加重下游产品发展，藉此卡位毛利较高的下游LED照明系统商机。 强攻大陆LED TV/照明 新世纪昆山厂Q2量产 与大陆昆山市合资的新世纪光电(昆山)将于今年Q2开始导入量产，未来可就近供货给康佳、龙腾光电等位于昆山的前六大大陆LED TV品牌商，以及大陆本土与在大陆设厂的国外照明系统业者，提升产品服务竞争力。 新世纪光电表示，大陆LED TV为兵家必争之地，该公司将透过昆山厂与高性价比产品，争取更多的LED芯片订单。 除日本与韩系电视品牌商之外，大陆前六大彩电品牌商亦为新世纪光电在LED TV市场的主力客户群，昆山厂未来将主要采购2寸MOCVD)机台；预估正式启动量产后，每月产能将可达二至三万片。 事实上，除新世纪光电外，包括晶元光电、光宝、宏齐等台湾LED外延、芯片及封装厂，也竞相透过与大陆彩电品牌商合资的策略，积极抢攻LED TV市占。不过，这种做法可能因此限制与其他中国大陆彩电业者合作的机会，反观新世纪光电藉由与中国大陆地方政府合资设厂，将可消弭客户采购疑虑，并有助于提供前六大彩电商更即时的货源与服务。 新世纪光电昆山厂除将极力争取大陆本土和国外照明系统大厂的订单外，亦将支援新世纪光电LED照明系统子公司--新世纪智能接获的大陆专案订单所需的LED芯片。 除新世纪光电之外，封装厂光宝科技亦将加重位于大陆常州的晶品光电的持股比例，以藉此提高LED产能。 扩大LED产能 光宝加码投资晶品光电 由晶元光电、光宝科技及大陆电视大厂康佳合资成立晶品光电，已正式导入量产;为提高晶品光电LED产能，光宝科技已规划增资投入，加大持股比重。 光宝科技执行长滕光中认为，随着终端消费者对于采购LED灯具的信心增加，LED供应链厂商获利率也可随之提升。 2011年LED TV需求转趋低迷，若仅押宝LED背光源模组恐降低获利率，因此光宝科技积极拓展LED照明事业;而观察到2012年LED市场需求可望回温，该公司将加码扩产并挹注晶品光电更多资金。 着眼于LED照明已为大势所趋，2012年光宝科技将加重布局LED照明，除透过陶瓷、COB(Chip on Board)、塑胶晶粒承载封装(PLCC)、多晶粒等封装技术提高发光效率，降低成本之外，亦积极透过与厂商策略结盟，如与晶元光电共同开发高压制程，藉此提高LED亮度，坐大LED照明市占。 据了解，目前光宝科技除掌握六大代工客户之外，今年LED TV和LED照明亦已接获新订单。 光鼎电子着眼于2012年第二季LED照明需求将会显著增长，且至2013年市场将渐具经济规模，届时LED照明的价格将会再下调。为强化成本优势，该公司已展开扩产计划，并将侧重于下游照明灯具系统发展。 LED照明价格止跌 光鼎扩增新产线 历经2011年的市场重整，LED照明系统价格已逐渐止跌，让业者营运露出曙光;为抢占市场商机，光鼎电子已决定于大陆新增LED照明系统产线。 光鼎电子董事长马景鹏指出，未来LED照明系统将为光鼎电子最主要获利来源，2012年成为该公司加码布局重点。2012年光鼎电子预计将投入新台币1～2亿元增置大陆LED照明系统产线，至第三季将会视市场供需状况，再评估是否再加重部署。 下半年光鼎电子LED照明系统将有机会开始获利，未来LED照明系统将成为光鼎电子主要获利来源。现阶段该公司已于照明市场打出自有品牌，日后将在与代工客户无利益冲突的疑虑之下，不排斥接下代工订单。此外，为提高毛利率，光鼎电子也计划扩大与上游外延、芯片厂商的策略结盟，以寻求更有利的采购价格。 2011年陆资厂商大举进军LED照明系统领域，并挟大陆政府资源挹注，大打价格战，不料却碰LED市场需求降温，导致大陆LED供应链厂商增产缩手，甚或惨遭市场淘汰。经过一番重整后，LED照明产业秩序可望步入正轨，系统价格亦可回归理性面。 马景鹏预估，未来1～2年内LED产业将会淘汰至少50%的厂商，其中，中国大陆的LED封装与照明业者将会首当其冲，待产业秩序重整后，LED照明业者获利将会更显著增加。 而有别于其他LED供应链厂商，隆达电子系采取供应链垂直整合的营运策略，产品项目涵盖LED外延、芯片、封装及下游照明系统。然观察到低价LED照明时代来临，外延、芯片与封装投资和获利不成正比，因此将积极转型为LED照明方案供应商，且未来下游LED照明系统将为首要扩产重点。 强化获利率 隆达转型LSVP 有鉴于低价LED照明已势不可当，恐将压缩上游磊晶、晶粒以及中游封装厂的利润，因此隆达电子已逐渐跳脱以往LED照明产品代工的角色，并加重下游灯源与灯具产品布局，藉由提供更多加值型服务，创造更大的获利空间。 隆达电子协理郭政达强调，低价LED照明已为大势所趋，唯有强化LED照明解决方案服务能力，才能创造高毛利。 为因应LED照明产品低价化发展趋势，隆达电子已开始朝向照明方案与价值提供者的角色发展，透过该公司累积的光机电热技术能量及供应链垂直整合优势，进军LED灯源与灯具市场，其中，提供客户量身订制的整合型方案，更将是隆达电子的终极发展目标。 由于上游LED磊晶、晶粒扩产耗费资金庞大，在LED照明单价跌跌不休之下，导致毛利压缩，再加上中国大陆LED供应链业者大打价格战，LED磊晶、晶粒及封装已陷入削价竞争的恶性循环，目前台湾业者仅能藉由更高效能产品，进行市场区隔，勉强维持毛利率。 未来隆达电子将不再增加上游LED磊晶、晶粒及封装产能的资本资出，而是追求效能的提升，且持续加码扩充下游灯源与灯具产能，并透过具备更大设计弹性、可增加更多附加价值的整合型方案，来提高营收获利。 郭政达指出，现阶段隆达电子灯源和灯具主要的营收贡献来源仍来自于协助国际照明品牌大厂代工标准型灯源产品，毛利率并不高，未来切入灯源与灯具的整合型方案将会是高获利的来源;日前隆达电子已接获欧洲LED灯源大厂整合型方案每月几万件的小量订单。 郭政达分析，国际照明灯具大厂近来不断挹注可观资金收购LED照明设计厂商，目的即是想完全掌握LED照明特性及LED灯具设计的核心技术，以积极卡位LED照明灯具版图。因此，为站稳LED灯具市场一席之地，隆达电子除积极累积开发LED灯具所需的光机电热技术能量之外，更致力于发展LED灯源与灯具模组，以迎合不同客户设计需求，积极抢攻高整合型方案的市场版图。 随着LED供应链厂商纷纷进军下游照明灯源与灯具市场，让下游LED照明系统市场竞争亦日益加剧。有鉴于此，浩然科技除加大自有品牌和代工两大业务比重之外，亦试图透过异业结盟方式增加获利。 拉升LED照明营收 浩然异业结盟传捷报 2012年浩然科技异业结盟挹注的营收贡献比重将再攀升。除自有品牌ALT与代工两大主要业务之外，浩然科技已与太阳能面板和系统商达成策略结盟，推出结合太阳能与LED的路灯与景观灯，积极抢攻绿色能源市场，预期今年订单量将会显著增加，带动LED照明营收攀高。 浩然科技执行长梁见国表示，2012年浩然科技自有品牌、代工及异业结盟营收贡献比重皆将成长，该公司已展开扩产布局。 受惠于浩然科技异业结盟策略奏效，2012年占整体营收贡献比重将上看10%，此外，着眼于今年LED照明价格骤降，势将带动市场需求升温，因此预期浩然科技自有品牌和代工业务的营收贡献比例亦将升高，其中，代工的营收占比将达25%以上。 着眼于低价LED照明已为大势所趋，为加大毛利率与营收贡献，除强化产品性能与产能之外，LED照明系统商亦戮力开拓蓝海市场。 梁见国指出，尽管现阶段太阳能面板结合LED光源开发的户外照明市场规模不大，为利基型市场，然成长力道强劲，已为激励浩然科技营收增长的主要动能之一。 观察到2012年自有品牌、代工及异业结盟订单需求量看涨，以及为降低生产成本，以调高产品获利率与总体营收，浩然科技已斥资350万美元于桃园八德厂新增五条产线，预定于第三季正式导入量产，将可望扩充较原先多一倍以上产能，每年营收贡献可达3,000～3,500万美元。 值得关注的是，尽管2011年LED TV成长不如预期，以及大陆LED供应链厂商削价竞争之下，导致台湾LED供应链业者扩产力道减缓。在中国大陆、日本、加拿大等国家宣布2012年将全面淘汰白炽灯政策推波助澜，且低价LED照明势在必行，预期2012年LED照明需求将看涨。（编辑：LEDxume） | |
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