广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“德豪润达”、“发行人”）日前发布公告称以非公开发行股票的方式向特定投资者发行股票，本次发行的发行数量为10，000万股，不超过发行人2011年第四次临时股东大会批准的发行数量上限15，000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）。
本次发行的发行价格为15.61元/股，等于本次发行底价15.61元/股。根据德豪润达2011年第四次临时股东大会审议通过的议案，本次发行的股票价格不低于定价基准日（德豪润达第四届董事会第六次会议决议公告日，即2011年5月20日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%（为15.61元/股）。根据投资者认购情况，本次发行的发行价格最终确定为 15.61元/股，等于发行底价，相对于发行日前一交易日（2012年3月6日）公司股票交易均价18.91元/股，本次发行价格折价率为17.45%；本次发行日（2012年3月7日）前20个交易日公司股票交易均价18.76元/股，本次发行价格折价率为16.79%。
本次发行募集资金总额1，561，000，000.00元；募集资金净额1，522，245，629.00元。发行新增10，000万股股份为有限售条件的流通股，上市日为2012年4月6日。根据规定，本次发行新增10，000万股股份的限售期为12个月，从上市首日起算，预计上市流通时间为2013年4月6日。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2012年4月6日公司股价不除权。