| 力扫营收亏损阴霾蓝宝石基板厂加码PSS布局 | |
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图案化蓝宝石基板(PSS)需求正快速增温。受惠LED外延厂积极扩充4英寸MOCVD机台产能，高毛利的PSS需求正大幅增长，吸引蓝宝石基板厂加码投入产品开发，期借此提高整体营收规模及获利率，突破上半年营收亏损的困境。 2013年图案化蓝宝石基板(PSS)供应商营收可期。瞄准发光二极管(LED)照明市场规模急速扩大，LED外延厂新添购的4英寸有机化学气相沉积(MOCVD)机台已陆续投产，将带动PSS需求水涨船高。 由于PSS单价高于平面(Plane)蓝宝石基板两倍之多，吸引蓝宝石基板厂加码部署，以突破营收亏损的困境。 受惠4英寸MOCVD产能增长PSS明年需求可期 台湾LED外延厂4英寸MOCVD机台产能将于年底陆续开出，以抢攻即将兴起的LED照明市场大饼，将激励PSS市场渗透率急速攀升。 兆崴科技总经理陈文熹表示，晶元光电、隆达电子等台湾LED外延大厂的4英寸MOCVD机台将陆续于年底导入量产，以积极瓜分LED照明市场，预估将带动PSS产值成长。 有鉴于4英寸MOCVD机台产能将于年底竞相开出，加上蓝宝石基板价格跌跌不休，台湾蓝宝石基板厂正全力提高单价高于传统平面蓝宝石基板两倍以上的PSS出货量，以摆脱营收亏损的窘境，并积极做大PSS市场版图。 冲刺PSS出货量蓝宝石基板厂拼亏转盈 林昌明表示，PSS的发光效率与毛利率皆高于传统的平面蓝宝石基板，成为蓝宝石基板厂群起攻之的市场，正紧锣密鼓地展开扩产部署，以提高市场渗透率。 即将于年底正式完成合并的中美蓝晶和兆远、奇美与鸿海转投资的鑫晶钻、晶美、合晶光电等蓝宝石基板业者，皆已不约而同表态将大幅调高2英寸和4英寸PSS产能，预计最快将可于第三季挹注营收贡献。 林昌明指出，挟性价比优于GT Advanced Technologies，中国大陆蓝宝石长晶炉设备供应大厂昀丰新能源已掌握为数众多的中国台湾地区、韩国及北美订单，成为蓝宝石长晶炉的后起之秀。从该公司目前的出货台数观之，今年80公斤的长晶炉销售台数可望上看三、四百台，显见今年全球蓝宝石基板的产能可望急速攀升。 不仅是蓝宝石基板供应商，看好PSS前景可期，外延厂和PSS代工厂亦竞相争食市场大饼。 林昌明分析，PSS市场规模急速扩大，亦趁势带动PSS代工的需求激增，不少PSS代工厂已从中赚取优渥的价差，如兆崴、华顺、锐捷等台湾PSS代工厂均可望受惠。 此外，瞄准PSS诱人商机，以及为提高采购议价的筹码与掌握关键材料来源，包括晶元光电、隆达电子等外延厂亦纷纷投入PSS布局;预计未来在更多中国大陆与台湾业者相继进驻市场后，PSS产业将难以避免流于削价竞争，并引发重新洗牌效应。 韩系代工厂来势汹汹 事实上，蓝宝石基板厂为提高产能调配弹性，避免客户抽单造成营收损失，多半会释放一定比例的PSS委外代工订单。 陈文熹指出，PSS已为一线蓝宝石基板制造商主要布局的产品线;目前，PSS委外代工的比重约50%，预期2013年一线蓝宝石基板厂的委外代工比例将有机会调升。 不过，近期韩国PSS代工厂势力迅速崛起，已成为中国台湾PSS代工厂不能小觑的劲敌。 现阶段鑫晶钻、即将于年底合并的中美蓝晶和兆远等一线PSS供应商皆同时拥有中国台湾与韩国代工合作伙伴，其中韩国PSS代工厂的性价比优势突出，已成为台湾地区PSS制造商主要的代工伙伴。 不过，陈文熹强调，除协助台湾晶元光电、隆达电子等一线LED外延大厂代工PSS之外，兆崴科技亦与兆远等蓝宝石基板业者签订供货合约，再加上与LED外延和蓝宝石基板客户的合作关系紧密，因此未来仍将会是客户的重要代工伙伴之一。 新进业者加入战局PSS明年价格难涨 有鉴于PSS需求崛起，中国台湾地区与中国大陆新进PPS供应商也竞相卡位市场版图，将使PSS成本快速下探，2013年PSS价格将难有调涨机会。陈文熹表示，今年PSS报价约1718美元，估计明年PSS单价将持续下跌，主因系2012年中国大陆与中国台湾地区新进PPS与蓝宝石长晶供应商持续斥资扩产，恐将导致供过于求，蓝宝石基板制造商可议价的筹码大增，将带动PSS价格下滑。 事实上，中国大陆蓝宝石长晶制造商贵州皓天光电科技已展开85公斤以上的大容量蓝宝石长晶炉部署，若以2英寸换算，其蓝宝石材料的年产能预计将可达3,000万片。 另外，台湾地区LED上游蓝宝石晶圆供应商兆晶，也将于年底正式合并蓝宝石长晶厂鑫晶钻，并将于农历年后正式启用其位于湖口的新厂;而即将于年底与中美蓝晶正式完成合并的兆远，亦赴山东设立长晶厂元鸿，持续进行阶段性扩产。 随着上游蓝宝石长晶厂产能陆续开出，PSS生产成本亦将直落。陈文熹指出，目前PSS代工报价9美元上下;成本约6美元，预计在蓝宝石长晶厂老将新兵相继大规模导入量产之下，2013年PSS代工成本将有机会低于6美元，此将有助引爆LED照明商机。 面对PSS代工生产成本持续调降，以及市场竞争日益激烈，势将对于蓝宝石基板代工厂造成不小的营运压力。陈文熹谈到，明年蓝宝石基板厂将紧锣密鼓地投入4英寸PSS布局，并提高产能良率，以及缩减PSS边缘无效区域面积至1微米，提供客户能切割更多LED芯片的PSS，以强化市场竞争力，争取更多LED外延客户群。 总的来说，拜LED照明应用商机起飞所赐，将趁势带动PSS需求看涨，让PSS制造商2013年获利相当可期，营收可望转亏为盈。 | |
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