自4月底以来，在商业照明与室内照明的带动下，整个LED产业的行业需求持续回暖，甚至在芯片与封装环节出现了芯片供销紧张的局面。
LED行业呈现逐季转好
在市场对2013年下半场看法普遍较为谨慎的情况下，寻找确定性投资机会，形成良好的行业配置显得更为重要。"我们秉承的是'人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开'的策略。"一家深圳私募投资总监向记者表示，在市场普遍不看好后市时，反而是公司埋头调研和布局的好时机。希望在轻指数重行业个股的投资理念指导下，寻找一些细分领域龙头，并力争确认其增长或者正处拐点前夕。
"我们短期主要关注半年报确定性比较大或超预期的行业，进行提前埋伏。就中长期市场而言，还是主要投资符合经济转型的行业。"某中型券商资产管理部投资经理表示，主要布局方向目前确定两个方向，重点是整体业绩实现能力较强的LED行业，同时关注行业景气向上的通信行业。
从最新的情况来看，LED行业呈现逐季转好的情形。广发证券分析师称，观察我国台湾地区芯片产业链发现，5月份LED、面板驱动芯片及芯片制造企业最为亮眼，预计LED行业下半年景气将优于上半年。而前述券商投资经理表示，"主要布局LED行业的半年报行情，预计其中部分公司会形成比较好的半年报业绩。"
目前，LED行业目前呈现淡季不淡的情形，台湾高功率LED照明封装厂艾笛森召开股东会时称，受益于市场需求提升，6月营收将有机会创新高，2013年二季度力挣扭亏为盈。艾笛森认为明年LED照明将呈现爆发性成长。华泰证券分析认为，进入5月份以来，LED产业链在整个电子元器件板块中处于领涨地位，其主要原因在于，终端照明产品价格持续下降。自4月底以来，在商业照明与室内照明的带动下，整个LED产业的行业需求持续回暖，甚至在芯片与封装环节出现了芯片供销紧张的局面，由此重新唤回了市场对于LED股的信心。而从企业的经营情况看，也确实反映出这一点，上市公司一季报大都实现了净利润同比正增长，而且对半年报的预期都比较乐观。经过前期的上涨之后，LED进入到行业基本面支撑下的业绩兑现阶段。尽管短期股价存在回调的需求，但坚定看好整个下游需求爆发式增长给行业带来的投资机会。
通信行业景气向上
除了LED行业，被机构看好的还有通信行业。其主要逻辑也是在于行业景气向上，半年报业绩不俗。安信证券在其下半年通信行业投资策略中指出，LTE产业链的行情并没有结束，下半年进入"收获"期，所谓"收获"指的是下半年LTE产业链公司的业绩会好于上半年。随着中移动TD6.2期以及LTE招标的逐步落实，以及中联通和中电信在LTE领域加大投资力度，我国无线通信产业链在近两年的低谷之后将迎来全面复苏。通信行业的大行情刚刚启动，下半年开始进入业绩收获期，建议继续大胆布局业绩弹性较大的标的。
"行业回暖，LTE提速带动行业景气度上行。"招商证券分析师陈鹏分析称，上半年LTE产业链的涨幅部分反映投资大潮来临前的预期，牌照发放和业绩释放将在下半年和明年兑现，目前行情尚处于启动初期，公网景气度在LTE带动下趋势向好。按照网络建设3年的投资周期，目前的股价还远未反映LTE高峰的预期，全年坚定看好LTE产业链的投资机会。
