继上周四整体暴涨之后，上周五，光纤行业股票继续保持强势，与大盘指数萎靡不振形成强烈对比。本报记者昨日采访行业内人士获悉，LED行业正在迎来新一轮爆发性增长，主力资金的热衷追逐自有原因。
LED概念股现大资金净流入
上周五，沪深大盘指数下跌，而长方照明继续涨停，上周四涨停的聚飞光电、雷曼光电、阳光照明、三安光电涨幅也在4%至6%之间。这些上市公司都生产LED灯。
据《证券日报》市场研究中心数据显示，沪深两市涉及LED封装的相关概念股共有18只，从资金流向看，其中16只股票在过去两个交易日有大资金净流入。
为什么LED行业股票刚过年关就开始发飙?正巧，记者日前遇到Amsolem Lighting (蓝锌照明)公司海外市场部经理王婷婷，得以向她请教。她的公司过去一年的发展可以说是LED行业迅猛发展的缩影。这家企业有100多人的研发团队，去年下半年开始，公司凭专利产品——360度发光LED进军欧洲大获成功。这款灯打破市场上现有LED灯180度发光的格局，使得吊灯上的暗影消失，室内无任何暗角。她说，欧洲的LED市场需求量大增主要来自当地政策的扶持。欧盟国家出于无污染和节能考虑，早在几年前就提出要在2016年全部政府用灯都要换为LED灯，这一块市场非常大。另外，市政道路照明、酒店、 商场、娱乐、大型企业等都加快了换灯步伐。说到她自己的公司，她认为今年月出货量比去年翻一番不成问题。
王经理说， 国内LED市场还未成熟 ，但一些新建的酒店、 商场、餐饮、 娱乐场所、企业已经意识到使用LED的潜在效益，而且更重要的是，LED生产成本不断下降，也加快了市场化进程。现在广东很多厂家都转型做LED。王经理估计，现在60%的出口LED产品都在广东生产。
LED照明渗透率将大幅攀升
证券界半导体、灯具行业研究员则从宏观看待LED的发展。浙商证券分析师周小峰昨日接受采访时表示，2013年LED产品销售一路走旺，预计2013年中国LED行业产值或达到2638亿元，同比增长28%。随着各国禁用白炽灯泡时程陆续来临，再加上近来能源价格高涨，而LED灯泡价格又快速下滑，预计室内LED照明渗透率将大幅攀升。
周小峰说，2014年全球各区域市场的相关标案与补助政策持续推行，对提升LED照明渗透率也产生相当大的帮助。现在LED照明跟普通照明如节能灯泡等价差已经不大，消费者环保意识的抬头，促使全球出现换灯潮，而且有不少传统灯具厂已经将产线关闭，2014年LED灯泡、灯管都会有高幅度成长。2013年LED照明渗透率到达17%左右，预计2014年LED照明渗透率将大幅攀升，到2015年渗透率迅速攀升至47%，出货量较2013年增长两倍以上。预计中国未来两年LED照明产值分别可达1008亿元、1650亿元，同比增速分别为81%、63%。
全球市场研究机构 TrendForce 旗下绿能事业处 LEDinside最新研究报告指出，随着 LED 价格下降，加上 LED 光效逐年提升，购置成本回收周期明显缩短，驱动全球商业及公共部门更换灯具到意愿大为提升，正式启动全球LED光源替换潮。LEDinside预估，相较于2013年，2014年全球LED球灯泡需求数量将增长86%，而 LED灯管需求数量增长率则达到89%。
一批股票或被主力挖掘
东海证券肖斌对记者说，去年LED概念股曾有过短暂炒作，但风头很快过去。2011年11月，我国发布“白炽灯淘汰路线”。按照国家规划，2014年10月1日起禁止进口和销售60瓦及以上普通照明白炽灯;2015年10月1日至2016年9月30日为中期评估期;2016年10月1日起禁止进口和销售15瓦及以上普通照明白炽灯;或视中期评估结果进行调整。白炽灯被淘汰，留下的市场空间为节能灯带来了巨大的发展潜力。未来几年的照明产品市场，LED将唱主角。
国都证券张咏梅说，2014年起全球将有更多地区进入白炽灯的禁止生产、销售、使用阶段，加速LED照明需求增长，国内一些产业链完善、产品平台丰富、成长空间较大的龙头企业有望继续受益，并受主力资金关照。可重点关注以下上市公司：智能终端(劲胜股份、欧菲光、歌尔声学);LED芯片(三安光电、聚飞光电);半导体(华天科技、同方国芯、中颖电子、通富微电、东软载波、长电科技);智能终端(长盈科技、立讯精密、得润电子、长信科技);LED灯具(珈伟股份、东山精密、联创光电、阳光照明、勤上光电)。
