停牌逾三个月的长方照明20日公布资产重组草案，拟以“现金+股权”的方式购买李迪初、李映红、聂卫等29名自然人持有的康铭盛60%股权，交易总额5.28亿元，并募集配套资金。公司股票将于今日复牌。
据披露，此次交易标的资产作价5.28亿元，其中7920万元以现金支付，余下的4.488亿元将以发行股份的方式支付。以12.31元/股发行价格计算，长方照明购买资产的拟发行股份数量为36458154股。同时，长方照明将以非公开发行的方式向邓子长、杨文豪、李海俭、牛文超、李戈共5名自然人募集配套资金7920万元，用于支付本次交易的现金对价。按照12.31元/股的发行价格计算，发行数量为6433796股。
本次交易的补偿义务人承诺，康铭盛2014年度、2015年度、2016年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于8000万元、10500万元和12800万元。若资产交割日推迟至2014年以后，则盈利承诺期间相应顺延至2017年，其当年净利润不低于14000 万元。
从业务构成来看，康铭盛专注于LED移动照明应用产品的研发、设计、生产和销售，属于LED封装的下游应用行业，是半导体照明产业的重要组成部分，为国家战略性新兴产业。长方照明则致力于推进LED在照明领域的发展，业务专注于LED照明器件的封装，并在此基础上向下游照明应用领域延伸，主要从事LED照明光源器件和LED照明成品灯具的研发、设计、生产和销售。
根据方案显示，长方照明将以现金方式支付7920万元;以向交易方发行股份的方式支付交易对价中的4.488亿元。与此同时，还拟向实际控制人邓子长等发行股份募集配套资金7920万元。发行价格均为12.31元/股。
记者了解到，康铭盛是一家专业从事LED移动照明应用产品研发、生产、销售的企业，其产品被广泛应用于各种户外休闲、消防、石油石化、燃气检修、工矿企业等场所。销售网络覆盖全国多数省市自治区，产品远销40个国家和地区。
截至2014年3月31日，康铭盛资产总计3.52亿元，净资产为9984.76万元。2013年和2014年1~3月，分别实现营业收入4.41亿元和1.25亿元，净利润4250.93万元和1246万元。
对于这样一次合作，交易方也做出了业绩承诺：康铭盛2014~2016年的扣非净利润分别不低于8000万元、1.05亿元和1.28亿元。
长方照明表示，此次交易能够增强长方照明LED照明应用业务，尤其是进入移动照明应用领域，发挥其产业链优势;同时也使长方照明面临向下游延伸的风险。公司将向下延伸LED行业产业链，布局LED移动照明应用市场。同时，长方照明将借助康铭盛完善的海内外营销网络，快速铺设营销渠道，扩充海内外的市场占有率。并将整合其在LED照明光源器件的优势和康铭盛在LED移动照明应用产品及终端销售渠道的优势，实现业务规模和盈利能力的提升。
