2014年，我国LED行业延续2013年上升的势头，LED功能性照明市场迎来新一轮的增长。行业预计，以500×500微米为标准尺寸估算，2014年LED芯片总体需求量预计增至610亿片。
受照明市场爆发的影响，芯片企业纷纷看好市场前景，导致产能进一步快速上升，而台湾芯片企业在大陆纷纷采取本土化市场策略。据悉，国内多家LED芯片大厂正向上游设备商加急采购MOCVD，并要求在今年四季度前完成订单并交货。对于中国芯片企业来讲，靠规模稳定生存环境显然是当务之急。但是，三安光电、澳洋顺昌、士兰微、德豪润达、乾照光电作为国内LED芯片龙头企业，在未来610亿片LED芯片市场中不论谁主沉浮，对于MOCVD设备商这并不重要。重要的是LED芯片市场给MOCVD带来的是一场泡沫还是一场盛宴?
看国内市场：MOCVD市场火爆 LED芯片大厂纷纷加码
乾照光电：
2013年4月9日，中国大陆红黄光芯片老大——乾照光电与(萨摩亚)金鹰科技有限公司签订《关于东莞洲磊电子有限公司股权转让意向协议》，拟通过从自有资金受让金鹰科技持有的东莞洲磊电子有限公司100%股权的方式控股东莞洲磊。
在LED照明市场逐步进入快速增长期的利好背景下，作为中国大陆LED红黄光芯片产能最大的企业，乾照光电暂缺照明级芯片业务的尴尬终于有了缓解的机会。
三安光电：
三安光电在2014年4月4日发布的公告披露称，公司拟与厦门火炬高技术产业开发区签署《投资协议》，在该开发区投资建设LED外延、芯片的研发与制造产业化项目，项目总投资额100亿元。同时在该开发区设立子公司厦门三安光电有限公司，注册资本1000万元。
公告显示，该协议主要内容由两部分构成：首先，公司在厦门火炬高新区民安大道以北，滨海东大道以西地块投资建设LED蓝、绿光外延片、芯片生产线，项目投资总额100亿元，总规模200台MOCVD(以2英寸54片为基数折算)。而首期投资就直接高达50亿元，注册资本20亿元(分期到位)，经营期限不少于20年;另外，首期启动10O台MOCVD设备，首期项目建设期为一年，全部厂房及相关生产配套设施在两年内建成，其余100台MOCVD待首期设备全部投入后启动，不迟于2018年底到位并投入使用，否则厦门火炬开发区将有权取消尚未到位MOCVD设备的相应补助。
澳洋顺昌：
4月3日，发布公告称，澳洋顺昌此次定增一共有17家机构及个人进行了申购报价，给出的最高申购价格为9.8元，几乎接近增发底价的一倍。而在有效报价的十五家机构及个人中，既有华安、易方达等公募基金，也有太平资产、合众人寿以及招商证券、银河证券的身影，机构扎堆迹象明显。最后，澳洋顺昌定增顺利完成，共有九家机构和一位自然人脱颖而出，以7.5元/股的价格，成功获得配售6666.6666万股，这一价格较5.04元/股的增发底价高出48.81%。
此次定增的主要募投项目为LED外延片及芯片产业化项目，预计建成达产后将形成年产蓝绿光LED外延片180万片、蓝绿芯片115亿粒的生产能力，年销售收入为7.2亿元，年税后利润约1.69亿元。公司有望在LED照明拐点来临之际，分享LED市场增长红利。
此外，澳洋顺昌在2013年对LED芯片行业做出了精准的预判，并在价格最低的时候大举购买了目前市面上最先进的69片机型的MOCVD，此次增发将进一步强化公司的优势地位。
士兰微：
士兰微公司董秘表示，2013年公司LED业务实现了恢复性增长，未来LED业务占比会进一步提升，预计2014年占比会提升至25%。受LED下游需求回暖影响，今年LED驱动电路、LED显示芯片将实现确定性增长。受规模限制，公司LED业务目前产能利用率基本是100%，同时产能也在增长，旗下主营彩色显示LED封装的美卡乐今年来产能满产。目前公司产能紧张，春节期间公司放假天数很少。另外，去年公司还申报了不少芯片国产化课题，将受益于国家对半导体产业的扶持。
目前公司MOCVD设备总共有十几台，将陆续扩充机台，到15年规模相对扩的比较大。半年报公告，士兰明芯总共有16台MOCVD设备投入生产。MOCVD设备基本上是生产2寸外延芯片，只有一台生产四寸外延片，四寸蓝宝石相对2寸的成本要高很多。
德豪润达：
公司芯片产能在国内位列前三，且掌握核心生产技术，在满足市场需求的同时也可以摆脱公司自有应用产品对上游其他芯片厂商的依赖，在内销和外售方面实现双重获益。
同时雷士照明作为公司主要渠道商在工程端和零售端均享有较高声誉，为公司自主品牌的建设打下坚实基础。
在芯片环节，公司已购置MOCVD设备80台套，部份MOCVD设备经调试后量产，产能开始释放，芯片营收1.68亿元，同比增长536.55%。新产品研发进展顺利，倒装芯片"北极光"已开始小批量出货。2014年随着产业不断发展，集中度将会不断提升，产业洗牌、整合在所难免。未来市场份额将越来越向有品牌、有渠道、有创新的企业集中，行业将面临洗牌，可能会有更多中小企业在竞争中退出。
说客观现状：国产MOCVD设备“信任门槛”有待突破
从目前芯片厂商急于采购设备看，LED芯片供不应求的状况正在延续，LED照明需求暴发或引起芯片缺货。在此背景下，LED芯片厂商想要采购MOCVD设备进行扩充产能也是在情理之中。记者致电了国产MOCVD设备商——广东昭信半导体装备制造有限公司总经理甘志银，他表示在这一波的扩产过程中，虽然说好像来得比较猛，但是也不是像某些媒体讲的那样热火朝天。大家都有这样的想法，但到底会做到什么样的程度也要由市场来说话。
CSA Research数据显示，自2009年开始的大规模的MOCVD投资潮在2012年降温后，2013年进入理性增长。截至2013年12月底，国内的MOCVD总数达到1090台左右，较2012年增加约110台，主要由资金较为充裕的上市企业实施，新增加的MOCVD设备中已有国产MOCVD的身影。
2014年中国的MOCVD市场增量如何，中晟光电设备(上海)有限公司董事长兼首席执行官陈爱华表示，随着LED照明市场的迅速崛起，前两年也在逐渐消耗过剩产能，所以今年随着LED照明市场起来以后，上半年扩产量不会太大，但是下半年会扩充产能的机会会多一些。
今年国内MOCVD设备的需求量各家给的需求数据都不相同，今年会比去年100台左右的需求可能还会高一点，但是不会高得太多，主要的扩产还会集中到下半年或者从5、6月份开始。其中，从中晟国产MOCVD设备订单来看，相比去年也可能会出现较大增长。
该机构指出，2014年中国的MOCVD市场相对具成长潜力，受到一般照明需求的增温，加上仍有一些当地政府有MOCVD机台补助款，同时已有三安、国星、清华同方、华灿光电等厂商在考虑增加产能下进行增资。其中，国产MOCVD设备有可能在新一轮扩增产能中有所斩获。
甘志银认为，今年国产MOCVD设备会增长多少台，既要看市场对国产设备的接受程度，同时也要根据市场的真实需求到底是有多少。因为对于LED装备来讲，国产装备主要面临一个信任的问题。现在LED企业对国产设备刚开始有认同意愿，但从意愿到实现真实的交易还要有很长的一段路要走。另外一个方面，就是在市场的后期发展和应对还存在很多变数。
甘志银还表示，LED发展到今天主要的问题就是在LED的前端是一个不盈利的状态。如果这种状态不打破，企业想扩产的这种心愿是不会百分之百的强烈，因为每一个企业所处的阶段不一样，他们对后期大势的评估预期也肯定会不一样，但是有些像三安之类的超级大厂可能会进一步扩产，一些小厂在这种大趋势面前也有扩产的意愿，但是对于很多中型厂来说，其本身就有20台、30台设备，他们是否有扩产意愿，这些还有待进一步观察。其中，昭信一直都看好国产MOCVD设备的发展，近期也在与厂商密切沟通，订单也相比去年也有较大增长。
该研究机构表示，中国LED厂增加MOCVD机台态度转为积极是否再为供需带来压力，业界也正密切观察。
但对于LED设备来说，企业可能今天买，明天就有可能过时，因为设备总是要更新换代的。再加上目前LED技术还没有定型，只要LED产业在发展，对MOCVD设备是永远都会有需求。对于国产MOCVD设备来说，在新一轮扩产过程中是机遇也是挑战。中国国产MOCVD设备企业要想实现量产交易，并与两大国际巨头美国Veeco及德国Aix-tron争抢市场份额，除了要LED企业建立信任之外，还要在设备质量、性能、技术及售后服务等方面多下功夫。
观市场前景：国内外行业巨头意见不一致
国外MOCVD“大咖”：前景未明 扩产需谨慎
Aixtron(爱思强)为德国设备厂，主要生产MOCVD (有机金属化学气相沉积)机台，执行长Martin Goetzeler表示，目前核心MOCVD业务的前景仍不明朗，所以公司在2014年仍抱持谨慎态度，不过近期接获客户询问扩产计划，并表达有意与 Aixtron合作，让公司对部分市况感到乐观，特别是台湾地区市场。
受到LED照明需求成长带动，许多LED晶粒厂产能利用率已经都维持在高水位，获利表现也在改善，为设备市场捎来复苏迹象。
Martin Goetzeler表示，公司预期LED照明将带动LED产业成长，但不会像前一个周期(LED背光)那么极端，不同于过去仅单一应用于LED TV，LED照明市场复杂。首先，不同应用需要不同产品，投资报酬率主张和需求也不同;第二，不同区域的竞争动力和产品偏好不同，在亚洲各地或美国就可观察到这个现象;第三竞争者众，产品应用也广泛，因此公司目前认为照明需求周期并不是大起大落，而是逐渐成长的需求，能够延续较长时间。
对于Aixtron而言，去年营运确实充满着挑战与变革，而展望今年，Martin Goetzeler说，公司无法对太遥远的未来发展表示意见，但因核心MOCVD业务的前景仍不明朗，所以今年仍持谨慎态度，不过近期接获客户询问扩产计划，让公司对部分市况感到乐观，特别是台湾市场需求转旺。
行业“大佬们”看好MOCVD市场
晶电董事长李秉杰曾表示，其实公司今年主要透过改良机台制程，估产能可望较去年增25%。而里昂指出，晶电今年新购机台数较少，约在5-10台，不过为满足LED照明市场所带来的市场需求，估计2014年其将会新增MOCVD机台约35-40台。
里昂说，中国LED厂三安光电和德豪润达也分别预计在2014年新增100台及50台MOCVD机台，但根据设备厂所回复的信息来看，三安光电和德豪润达设备订单执行能见度并不明朗，因此中国厂的扩产状况还需再多加观察。
综观整体LED市场，里昂认为，随着LED晶粒产能供过于求状况趋稳，而LED照明又见持续强劲成长动能，故相较于2013年全球MOCVD机台估仅新增约200台，其预料2014年则将会新增390台，呈近乎倍数成长。
谈政策补贴：MOCVD外商获利 国产化还需时日
我国政府2009年开始补贴LED照明产业，造成行业出现井喷式发展。但由于当时欠缺制造相关晶片的技术，要从外国引进有机金属化学气相沉积设备(metal-organic Chemical Vapor Deposition， 即MOCVD)，造就两大国际巨头美国Veeco及德国Aix-tron垄断内地MOCVD设备九成以上的市场份额。
有LED业界人士直言：补贴很大部分被美国人和德国人拿走了，并指情况不利行业整体发展。事实上，MOCVD设备占LED外延芯片成本四至五成，对LED上游产业来说负担可谓不轻。
国内同业其实亦不是不进取，早在2010年便已有广东厂商自主研发相关设备，但一直只停留在起步阶段。直至今天，国内就有13间公司研发相关设备，纵然个别设备在国际上有较高竞争力，但要得到厂商信任及认可需要时间。
眼前更现实的问题是产能过剩。业界指出，现时国内LED外延晶片企业共采购约1000部MOCVD设备，但至少约35%完全停止运作，其余的产能利用率亦仅八成，整个行业产能利用率共计只有约一半。在此情况下，业界忙于淘汰产能多于购置新仪器，国内MOCVD设备要进入市场的难度更大。
好消息是，国内LED照明市场在淘汰钨丝灯泡政策下，未来仍具增长空间，但国内仍缺乏业界认可的国家标准及检测体系，LED行业标准层出不穷，市场亦欠缺合理的进入门槛，结果无序竞争情况持续，同时影响消费者对内地LED照明产品的认可，不但生产LED照明产品的厂商，甚至研发MOCVD的供应商，亦因混浊的市场状态而感到前景迷茫。
