俄罗斯政府倡导的能源效率计划带动了LED商机,2013年LED在俄罗斯照明市场出现大幅度成长。该计划目标2020年前提升照明产品的能源效率,同时降低四成国内生产毛额(GDP)每单位的能源消耗量。
俄罗斯照明事业顾问公司(Lighting Business Consulting LLC)经营合夥人Sergey Borovkov针对俄罗斯照明市场现况、未来展望提出见解。
俄罗斯照明事业顾问公司经营合伙人 Sergey Borovkov
俄国LED灯具营收 2020年上看37亿美元
LED照明灯具与灯泡,在俄罗斯照明市场的占比持续增长。目前LED灯具产品营收,约占通用照明市场总营收的37%,为7.14亿美元。BorovKov表示,预估LED灯具产品占比,将在2020年成长到83%,营收约37亿美元。
目前,商业照明是俄国照明市场中占比最大的领域,其次为办公照明与工业照明等领域,这些领域较有充足资金,且对照明品质与节能性也有一定需求,因此占比较其他领域来得大。而随着照明市场渐朝智慧照明领域发展,控制器需求也为之成长。
然而,现在除了卤素替代照明之外,整体替代照明占比较寡,原因在于其价格偏高,政府在采购户外照明设备时有所考量。Borovkov指出,俄国政府采购照明设备,较注重其价格而非品质。因此,目前俄国政府所采购的户外照明设备中,就有六成为价格较低的纳灯泡与灯具等。
政府采购案推动LED照明成长
即便如此,照明市场还是拥有成长动力。俄罗斯铁路(Russian Railway Corporation,RZD)采用全面以LED替换国内所有铁路车站照明的计划。Borovkov表示,俄罗斯铁路是俄国最大的国营采购商之一,资金雄厚。计划从2009年实施至今,已完成铁路车站与铁轨照明翻新,车厢内也安装LED照明。但由于计划涉及范围广,因此目前仍持续进行当中。
尽管俄国政府推行能源效率提升政策,却未提供予照明厂商任何相关补助。Borovkov继续说明,照明协会现正极力争取,希望政府至少能对当地LED解决方案给予补贴。经济部曾于2008年颁布法令,针对政府及市府照明设备采购案,将透过招标方式支持当地LED制造商;采购案中,LED照明元件需占整体之5%。凡得标之当地厂商,则可享有15%采购价格补贴。
后来,该法令又于2014年5月做出修改,目前可享有15%价格补贴的厂商,扩展至包括白俄罗斯、哈萨克在内的俄罗斯关税联盟(Customs Union of Russia),但补贴范围仅限特定产品,照明灯具成品则不包含在内。Borovkov表示,俄罗斯照明事业顾问公司现正与经济部协商,期能将照明灯具成品纳入补助范围之中。
优待海外厂商进驻俄国照明市场
由于LED照明市场持续成长,加上俄罗斯政府倡导能源效率计划的因素下,海外厂商进军俄国照明市场的欲望也随之升高。Borovkov说,俄国当局对外资引进很有兴趣,将为进驻俄国自由经济区(Free Economic Zones)的海外制造商,提供相关优惠。
根据Borovkov说法,厂商需具备五项关键以顺利成功打入俄国市场。第一,建立当地法律实体(legal entity),方具有参与国家和市府标案的投标资格。第二,透过在俄国当地建造生产厂房,并生产“俄罗斯制造”(Made in Russia)产品,就可在国家和市府标案中获得15%价格补贴。但如同前述,照明灯具成品目前并不含在补助范围内。第三,拥有广大的分销网络。第四,公司命名须符合俄国当地接受度,好让当地消费者容易辨识与发音,也较易记忆和接受。第五,申请特别经济区(Special Economic Zones)法律实体。
在俄罗斯政府的支持与推动下,LED照明市场可望在2020年成长到37亿美元;其庞大的市场规模,也是制造商瞄准俄国为重点发展市场的原因。就新兴市场而言,俄罗斯照明市场的发展性,相当值得密切关注。