停牌1个多月的万润科技(002654，前收盘价12.80元)今日公告，公司拟向李志江、罗明、郝军、唐伟等10名投资者非公开发行股票，募集资金将用于收购日上光电100%股权和补充流动资金。公司股票将于今日复牌。
定增募7亿 4亿收购日上光电
方案显示，万润科技此次拟以10.76元/股的价格，非公开发行不超过6606万股，拟募集资金总额不超过7.11亿元。其中，日上光电100%股权交易价格为3.9亿元，评估值较其账面价值增值148.33%;剩余3.21亿元用于补充流动资金。
记者了解到，日上光电成立于2007年，其主营业务为LED广告标识照明产品、LED灯带照明产品、LED广告灯箱照明系统和LED面板灯等的研发、生产与销售。2013年及2014年1~6月，日上光电分别实现扣非净利润2190.55万元、333.14万元。交易方承诺，日上光电2014~2017年实现扣非净利润分别不低于3000万元、4050万元、5265万元、6581万元。
值得一提的是，此次参与非公开发行的对象中，李志江系万润科技实际控制人之一、董事长，罗明系公司董事兼总裁，郝军系公司董事兼副总裁及董事会秘书，而唐伟系日上光电实际控制人、董事长、总经理。
万润科技表示，日上光电是国内LED广告标识照明领域的领军企业，此番收购，符合公司既定的发展战略，可迅速扩大在照明领域的市场份额，增强公司照明业务的核心竞争力，实现跨越式发展。
上半年净利润2516万元 较上年同期增长11.79%
同日，万润科技发布2014 年半年度报告，2014年上半年净利润25,165,828.29元，较上年同期增长11.79%。
2014年上半年，全球经济持续复苏增长，总体形势趋向好转;国内经济在增长速度换挡期、结构调整阵痛期以及前期刺激政策消化期叠加共振下，总体保持了平稳运行，实现了稳中有升、稳中向好的发展。
2014年上半年，受全球主要国家和地区白炽灯淘汰计划批量生效、LED产品性价比大幅提升、行业并购整合等因素影响，
LED行业景气度大幅度回升。尤其是LED照明，其消费需求超预期规模释放持续向好，市场渗透率快速提升，同时带动LED全产业链供需关系改善和产能加速消化，产业链各环节的多数企业产销量和净利润实现了同步快速增长。2014年上半年，LED企业间关于技术、产品、价格、渠道和品牌之间的竞争愈发激烈，行业内上中下游企业之间的纵向、横向整合频频发生，通过兼并收购做大做强已成为LED产业发展的新趋势。
报告期内，公司管理层继续力推大客户营销策略，深入挖掘和延伸现有大客户市场需求，全力拓展新的大客户资源;创新开拓中高端灯饰、手机闪光灯等专有器件细分市场，充分发挥公司在封装上的技术和品质优势，创造新的盈利增长点;持续专注于商业照明和市政照明工程项目，加快照明募投项目产能释放的规模效益，以抢占更多的市场份额，提升公司影响力。
报告期内，公司实现营业收入254,547,897.40元，较上年同期增长26.19%;归属于上市公司股东的净利润25,165,828.29元，较上年同期增长11.79%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,398,251.24元，较上年同期增长27.50%。
