鸿利光电(300219.SZ)今日发布公告称，公司于近日收到中国证监会关于不予核准公司向安茂领等发行股份购买资产并募集配套资金的决定。随着重组方案的夭折，公司决定改为全部以现金方式收购斯迈得。公告透露，拟斥资1.7亿元现金收购深圳斯迈得公司，以强化优势。
今天，鸿利光电与斯迈得的四位股东签署了股权转让协议和业绩承诺协议，斯迈得100%股权在协议签署之日起1个月内完成交割。鸿利光电与斯迈得的全体股东即安茂领、李俊东、刘文军和张明武四人签署《股权转让协议》，以现金1.7亿元收购斯迈得100%股权。其中，安茂领持有的斯迈得72%股权作价1.22亿元，李俊东、刘文军和张明武合计持有的斯迈得28%股权作价4847.92万元。公司将以自有资金及银行贷款支付本次交易所需现金。
斯迈得是国内LED照明的白光封装企业，未来将扩大产能，提高市场占有率，同时会增加电视背光和中小尺寸背光应用类封装产品。今年1-6月，斯迈得的营业收入为1.38亿元，净利润1420.94万元;归属母公司所有者权益5343.44万元。
在斯迈得四个原来的股东中，总经理李俊东和副总经理刘文军、张明武把这次向鸿利光电出让股权所得款项的55.65%(约2697.87万元)汇入监管帐户，全部用于在二级市场认购鸿利光电的股份，在斯迈得2015年度、2016年度审计报告出具之日起可分别解锁50%。
鸿利光电虽在国内白光 LED 封装中领先，但目前并未涉足 LED EMC 支架产品的研发、生产和销售，如果靠自己发展将错失LED照明普及的市场机会。而斯迈得已经建立起包括 EMC 支架在内的较为完整的 EMC 系列产品生产线，属 LED 封装行业迅速崛起的新星。
交易对方承诺，斯迈得在2014年度、2015年度和2016年度实现的净利润将分别不低于2800万元、3200万元和3500万元。通过本次交易，鸿利光电不仅获得了斯迈得的优质资产，更将斯迈得的管理团队纳入上市公司，有利于上市公司长期持续发展。斯迈得在客户、销售渠道等多方面与鸿利光电形成互补，双方将在技术、市场、管理、财务等方面进行深度整合，发挥协同效应。
鸿利光电认为，本次收购将进一步扩大公司的业务规模，构建新的盈利增长点。交易对方承诺斯迈得 2014 年、2015 年、2016 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于2800 万元、3200 万元、3500 万元。本次交易完成后，鸿利光电的总资产、营业收入、归属于母公司股东的权益和净利润将得到明显提升。
