茂硕电源11月17日晚间发布资产收购预案,公司拟向方笑求、蓝顺明分别收购其持有的方正达27.5%股权,合计55%股权,并募集配套资金。交易完成后,茂硕电源将直接持有方正达55%股权,后者将成为上市公司的控股子公司。公司股票将于11月18日复牌。
根据方案,本次交易标的资产方正达55%股权的评估值为19205.68万元,经交易各方商议确定的交易价格为19166.4万元。其中,本次交易对价的84.3%,即16156.8万元,将以上市公司非公开发行股份的方式支付;本次交易对价的15.7%,即3009.6万元,将以配套融资募集的现金支付。此外,茂硕电源将分别向特定对象宗佩民、曹国熊发行311.665万股股份募集配套资金5385.5712万元,上述发行价格均为8.64元/股。
方正达主营业务为印制电路板相关产品的研发、生产和销售,产品主要应用于节能照明领域,并逐渐向智能移动终端领域延伸。方正达的重点业务发展方向为柔性印制电路板(FPC)的研发、生产和销售,目前的主要产品包括单面FPC板及双面FPC板,此外还生产部分单、双层PCB。
截至2014年7月31日,方正达总资产为2.04亿元,净资产为8837.73万元,其2012年度、2013年度和2014年1-7月分别实现营业收入1.44亿元、1.77亿元和1.17亿元,净利润分别为1237.16万元、2699.95万元和1747.45万元。
根据茂硕电源与方笑求、蓝顺明签订的《盈利预测补偿协议》,后者承诺湖南方正达2014年度至2016年度实现的扣非净利润分别不低于3484.8万元、4356万元和5227.2万元。
茂硕电源表示,标的资产所在行业前景广阔,且标的资产质量良好,运作规范,在FPC细分行业LED节能照明应用领域份额领先,具备较强的核心竞争力和可持续盈利能力,因此,本次交易完成后上市公司的资产质量、业务规模、核心竞争力及持续盈利能力将得到较大幅度提升。
同日茂硕电源发布限制性股票激励草案,公司拟向共计67名激励对方,授予限制性股票合计770万股,占公司总股本的3.051%,授予价格为4.80元。业绩考核条件为:公司2015年度至2017年度扣非净利润分别不低于2000万元、4000万元和6000万元。