2014年随着下游市场利好带动上游芯片行业快速发展,中、小功率芯片市场面临短期缺货症状,伴随着商业照明、家用照明需求的慢慢拓开,预计中小功率芯片市场还会有一段美好时光。此般“利好”趋势,导致不少企业又将扩产日程搬上台面,但是芯片的扩产周期较慢,这种“顺风而上”的扩产能否真正赶上搭上这趟“顺风车”?另一方面,为了缩短产品周期,增加竞争优势,很多封装和芯片企业开始寻求机会合作,实现共赢发展,这种合作模式到底可不可靠呢?
2014年第十一届中国国际半导体照明论坛(SSLCHINA2014)期间,杭州士兰明芯副总经理杨涛做客光友汇直播间,与我们一起谈“芯”聊产业。
智谋相辅 用“芯”探路
CSA Research数据显示,2014年,国内半导体照明产业保持高速增长,预计增长率达到40%左右。外延芯片产量、产值都将明显提升,产值增长率预计达到35%左右。同时,目前半导体照明技术仍处在高速发展阶段,LED照明市场处在不断的发展当中,从芯片到封装直至灯具都处在不断的变化之中,但这其中也蕴含着极大的市场波动风险。
有困难就有机遇,有机遇就有财源,在这种琢磨不定的市场大环境之下,LED芯片企业纷纷亮剑,进行投资扩产。
能够在恰当的时间去做恰当的事然后得到相应回报的人或者企业,在这个速度决定价值的时代中大多不是跟风的,而是在此前就对形势作出预测的那一批人或者企业,这也是大数据时代的卖点——根据数据作出预测,分析投资后实现盈利可能性的行为。
杨涛表示,国内在从传统照明向半导体照明过渡的这段期间,给大家留下了一个很大的空间去发展。
但是在早些时间看到这个空间并开始着手布局的人,与在80%的人都看到这个“利好”形势以后,再开始着手的人,是不一样的。早前布局的人可能已经开始盈利,并且在大多数企业进入前就已经在不断扩大自己的市场版图。也就是说在后来涌入者完成布局之后,面对的可能就是一个几近饱和的市场以及残酷的洗牌期。
此前,LED芯片行业在短短一年之内,就从产能不足迅速转变成产能过剩的“尴尬”局面,虽然这是产业发展的必然规律,但在此后优胜劣汰的过程之中,总是免不了那么一点伤感和惶恐。在这个过程中“价格”往往是首当其冲的竞争要素,压榨毛利获取市场是最直接,也是最简单粗暴的手段。
“回顾2009年、2010年到现在,不管是芯片、封装,甚至是做应用的企业,毛利率都被压到一个很低的位置。”杨涛表示,“在这个行业里面要么有规模,要么有技术,就算两者都兼备也还得把眼光放得更远一些。”
在商业市场上,有两个字很重要一个字是 “谋”,一个字是“智”,谋即谋划,智即智慧,有谋而无智是莽夫,有智而无谋则是匹夫。领导的眼界和规划直接影响整个企业的发展。
“我们要向德国学习,向日本人学习,我们要解决的是几年的问题而不只是几个月的问题,公司的战略目标一直很清晰。一个公司如果没有清晰的定位,那么就表示你没有明确的战略目标。”杨涛如是说。
用两条腿走路 实现共赢发展
2014年,LED产业下游步入爆发阶段,不断扩张的封装产能和现有的芯片产能形成了不匹配的关系,对芯片的争夺也逐渐进入白热化阶段。在这个速度决定销售优势的时代,中游封装企业需要占据上游芯片供货的周期和成本优势,上游芯片也需要开拓稳固市场快速消化产能。今年在高速增长的市场需求助推之下,很多企业开始开疆辟土,寻缘问路,芯片封装“联姻”大戏不断上演。套用一个老人家说的话:两条腿走路总比一条腿蹦跶来的稳。但是这靠利益“联姻”维系的感情,又有多少能够“芯心相印”呢?
对此,士兰明芯在2007年成立了杭州美卡乐光电有限公司,练习两条腿走路,实现共赢发展。杨涛表示,“杭州美卡乐光电有限公司,是士兰明芯的子公司。主要致力于做高端封装。这是我们‘两条腿’走路,一个是显示屏用蓝绿光芯片,一个是显示屏用器件封装。”
士兰微2014年半年报公告显示,上半年,士兰明芯公司的外延片总产出达到34万片,生产LED芯片137亿颗,产销率达到80%,并已经开始扩建生产厂房,进一步提升LED芯片产能。随着产能的释放,美卡乐公司在高端彩屏像素器件市场的竞争优势得到巩固,品牌形象进一步提升。
杨涛表示,显示屏用芯片会一直是士兰明芯的主营,前几年士兰明芯也涉足了LED白光领域,但是由于品种偏少,目前知名度还不高。在厂房建好后,明年大家会看到士兰明芯很多产品。
东风劲时 防西风
上一代的企业是被“中国制造”影响了的一代,在那个由廉价劳动力拉动大中国GDP的时代里,不管中国的好不好,都认为是外国的好。“外来的和尚会念经”成为一件约定俗成的事情,只要沾着洋范儿便会受到追捧。尤其是以制造起家的中国企业,在面对新型技术市场的时候,在底气上就输人一筹。
以往在LED芯片行业中,日本、欧美是第一阵营,台湾、韩国是第二阵营,但是通过近年来的努力,中国芯片产业正以一种难以抵抗之势崛起。新一轮的扩产浪潮,也给国内LED芯片的发展带来了新的契机,不少企业借力东风,在企业规模和技术上实现快速提升。
“士兰明芯是一个螺旋形上升的技术型公司,我们将主要精力放在提升芯片的品质上,同样的客户使用我们芯片的出货率会很高。”杨涛表示,“当然,目前我们的规模偏小,外延一个月大概只有8万~10万片,明年扩产以后我们的目标是20万片。到时候我们就会具备成本优势”。
“君正欲乘东风走,我怎好说西风盛?”但是产业发展曲线告诉我们,祸福相依,很多事情并不如我们想象中的那般美好,从目前来看,LED芯片企业扩产是顺势而成,但是LED芯片投产建设周期较长,扩产之后,会否再次造成产能过剩?如果引发产业洗牌,什么样的企业才更具有竞争力?
对此,杨涛引用士兰明芯总经理江忠永的一段话给我们解答了这个问题,“具有品牌、生产规模、技术领先优势、产品品质可靠和稳定的企业才能够在市场竞争中生存下来。这几个要素,优秀的企业能具备两个到三个,但只要具备了其中一个要素,就有存在的理由。”