深圳市联建光电股份有限公司(300269)26日发布关于重大资产重组相关方承诺事项的公告。公告称，中国证券监督管理委员会于 2015 年 1 月 27 日核发了《关于核准深圳市联建光电股份有限公司向杨再飞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2015)129 号)。
截至目前，深圳市联建光电股份有限公司(以下简称“本公司”或“联建光电”)本次现金及发行股份购买上海友拓公关顾问有限公司(以下简称“友拓公关”)及 100%股权及深圳市易事达电子股份有限公司(以下简称“易事达”)100%股权资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次交易”)已完成。
另据，联建光电发布的关于现金及发行股份购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书中显示，本次交易中，联建光电以现金及发行股份的方式购买杨再飞等 3 名交易对方合计持有的友拓公关 100%股权和段武杰等 6 名交易对方合计持有的易事达100%股权，并募集配套资金。
公告称，经交易各方协商，杨再飞等 3 名交易对方合计持有的友拓公关 100%股权作价 46,000 万元，上市公司以现金及发行股份的方式向友拓公关股东支付交易对价。其中，上市公司以现金方式支付交易对价中的 11,500 万元(现金来源为本次募集配套资金);以发行股份方式支付交易对价中的 34,500 万元。
经交易各方协商，段武杰等 6 名交易对方合计持有的易事达 100%股权作价48,895 万元，上市公司以现金及发行股份的方式向易事达股东支付交易对价。其中，上市公司以现金方式支付交易对价中的 14,668.50 万元;以发行股份方式支付交易对价中的 34,226.50 万元。
经各方协商一致，本次交易所涉及股份对价的发股价格为 31 元/股。本次发股购买资产涉及的发股数量如下：上市公司应向杨再飞发行 5,119,354 股，向蒋皓发行 3,783,870 股，向段武杰发行 6,882,519 股，向周继科发行 3,238,835 股，向张鹏发行 212,180 股，向拓鼎投资发行 2,225,806 股，向华信兄弟发行 707,270股。本次交易合计向 7 名交易对方发行股票数量为 22,169,834 股。
同时，为提高本次交易完成后的整合绩效，上市公司向刘虎军、建联 1 号计划发行股份募集配套资金，配套资金总额为 21,235 万元，其中向刘虎军、建联 1号计划募集资金金额分别为 10,075 万元和 11,160 万元，按 31 元/股的发股价格计算，发行数量分别为 3,250,000 股和 3,600,000 股。
本次交易涉及的股份发行包括：(1)发行股份购买资产：联建光电向杨再飞、蒋皓、段武杰、周继科、张鹏、拓鼎投资、华信兄弟等 7 名交易对方以发行股份的方式分别购买友拓公关 75%股权、易事达 70%股权;(2)发行股份募集配套资金：联建光电向刘虎军、建联 1 号计划发行股份募集配套资金。
报告显示，本次募集配套资金总额为 21,235 万元，其中刘虎军认购 10,075 万元，建联1 号计划认购 11,160 万元。按照本次非公开发行股票募集配套资金的发行价格31 元/股计算，向刘虎军发行 325 万股上市公司股票，向建联 1 号计划发行 360万股上市公司股票。
对于配套募集资金用途，联建光电表示，本次交易募集的配套资金总额为 212,350,000.00 元，其中 210,85 万元用于向杨再飞、蒋皓、段武杰、周继科、张鹏、拓鼎投资、华信兄弟、钟山九鼎、湛卢九鼎合计 9 名交易对方支付本次交易的现金对价，剩余 150 万元将用于支付本次交易的中介机构费用和其他交易费用，配套募集资金的用途符合《重组管理办法》及相关问题解答的规定。
