随着中国半导体照明产业从技术驱动向应用驱动转变,发展势头良好,产业规模稳步增长。海外市场更是遍地开花,东南亚市场是近一年表现最突出的市场之一。2015年1季度,美国、欧盟仍是最大的出口目的地,其中美国继续保持高速增长,市场份额较2014年底扩大3个百分点,东盟国家在大幅增长90%后,成为第三大出口目的地。继昨日本网刊发《东南亚LED市场超金砖,一跃成为大黑马》一文后,读者反响热烈,今日将继续带来东南亚LED市场具体分析。
低价产品增速高,无牌产品最畅销
2012年第2季度到2013年第2季度我国对东南亚国家的LED灯具出口数量高速增长,基本保持300%以上的增长速度。2013年第4季度开始增长速度一直处于下降过程,截止至2015年第1季度LED的出口数量增速降至137%,但仍然高于其他地区。
图 1我国对东南亚LED照明产品出口数量
数据来源:中国海关,CSA Research
CSA Research指出,我国对东南亚出口的均价也和其他地区一样,随着成本降低,价格持续走低。自2012年Q1至2015年Q1,我国出口东南亚LED灯具的数量翻了4番,而同期价格下降了62%,价格由2011年的10.73美元降到2015年的3美元。从各品类来看,其中下滑最明显的是球泡灯,从均价3美元左右降至1.3美元左右。
图 2 我国对东南亚LED照明产品出口价格
数据来源:中国海关,CSA Research
从数据来看, 2015年第1季度出口东南亚的品牌中无牌和默认品牌占绝大多数,占到出口总额的90%左右,较2014年第1季度(77%)高出了13个百分点。在表明品牌的出口排名中,飞利浦的出口额排名第一,较2014年第1季度同比下降40%,其次是OSRAM和GE分别以254万美元和159万美元的出口额位列第二和第三名。
东南亚进口我国LED灯具的品牌分布来看,国际品牌如IEKA、欧普、三星、飞利浦、欧司朗等都跻身前30 的排名。而自主品牌,佛山照明、雷士、TCL等在东南亚的市场前景也不错。
民营企业是主力,2万(以下)订单占7成
我国对东南亚LED灯具出口的品牌和企业结构与对美出口情况较为类似,集中度也较高,切入国际大厂供应链的厂家和中小无牌企业厂家两极分化严重。
从企业来看,我国对东南亚出口企业的集中度相对偏高。据CSA Research分析统计,2015年第1季度我国对东南亚出口企业共约1205家,其中top30出口企业合计出口额占总体49%,2014年第1季度,我国出口东南亚企业约930家,top30出口额占比为40%。
从订单来看,小而散是最大特点,我国2015年第1季度出口订单共7947单,平均每单金额2.5万美元左右,最大单也不到82万美元,75%以上的订单金额均低于2.5万美元。