木林森(002745)8月10日晚间发布非公开发行股票预案。公司拟以不低于38.11元/股的价格，非公开发行股票数量不超过6150万股，募集资金净额不超过231573.94万元，将用于实施“小榄SMD LED封装技改项目”、“吉安SMD LED封装一期建设项目”、“新余LED应用照明一期建设项目”。本公司股票自2015年8月11日开市起复牌。
公告称，公司收入主要来源于LED封装及应用系列产品的销售。经过多年的发展，公司在LED封装领域已取得领先地位，是国内唯一一家进入全球LED封装前十的企业。公司自2013年起加大对LED照明灯具的投入，LED照明灯具逐渐成为公司新的利润增长点。随着公司产品线的不断完善及产业链的适度延伸，核心竞争力不断强化。
小榄SMD LED封装技改项目、吉安SMD LED封装一期建设项目、新余LED应用照明一期建设项目。募集资金项目的实施，将在巩固传统LED封装业务的基础上，进一步提升LED应用系列产品占公司主营业务的比重，同时，将进一步增强公司的资本实力，提升公司的资产规模和盈利能力，改善财务状况，降低财务风险，并有利于进一步做强公司主业，增强公司的抗风险能力和盈利能力，实现公司可持续发展，实现股东利益最大化。
公司本次非公开发行扣除发行费用后的募集资金净额不超过231,573.94万元，将用于实施“小榄SMD LED封装技改项目”、“吉安SMD LED封装一期建设项目”、“新余LED应用照明一期建设项目”。本次发行的募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。如实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要，不足部分将由本公司自筹解决。
木林森表示，上述募投项目的实施，将进一步在巩固公司LED封装业务的领先地位，加快公司在下游LED应用照明领域的延伸，完善公司LED产业链的布局，进一步强化核心竞争力。根据相关规划，到2015年，60W以上普通照明用白炽灯将全部淘汰，LED功能性照明产品市场占有率提升至20%以上，促进LED照明节能产业产值年均增长30%左右，2015年达到4500亿元。国家产业政策支持将使LED行业面临着较好的市场前景。
借助LED行业东风，公司近几年快速发展。近三年，公司SMD LED的产能利用率分别达到91%、93%和94%，LED室内外照明灯产能利用率分别为91%、97%
和92%，生产设备全年基本接近满负荷生产状态，尤其在每年的生产高峰期，尽管公司近年来陆续采购了新的生产设备，但仍面临产能瓶颈的束缚。通过此次募投项目公司的产能将大幅提升，缓解产能压力，有利于公司进一步扩大产销规模，扩大市场份额，增加市场占有率。
木林森表示，通过本次非公开发行募集资金项目的实施，公司将进一步巩固在 LED 封装业务的领先地位，同时加快公司在下游 LED 应用照明领域的延伸，完善公司LED 产业链的布局，进一步强化公司核心竞争力。项目实施后，公司的产业链布局将更加优化，竞争实力将进一步加强，业务结构将更加优化。
木林森表示，通过本次非公开发行募集资金项目的实施，公司将进一步巩固在 LED 封装业务的领先地位，同时加快公司在下游 LED 应用照明领域的延伸，完善公司LED 产业链的布局，进一步强化公司核心竞争力。项目实施后，公司的产业链布局将更加优化，竞争实力将进一步加强，业务结构将更加优化。
并且，本次非公开发行股票募集资金投资项目符合国家产业政策和行业规划，符合行业发展趋势以及公司整体发展规划，具有良好的发展前景和经济效益。募投项目实施后，能进一步扩大公司产品市场份额，巩固公司在行业中的地位，同时通过规模化生产，进一步提高生产效率、降低生产成本，提升公司的竞争力。
