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【盘点】2015年并购整合大事件TOP30:并购与跨界成LED产业发展主旋律

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-12-14 来源:中国半导体照明网作者:尔东升浏览次数:714
   中国半导体照明网专稿:LED照明行业正值竞争热潮,整合并购无疑成为企业资源整合最有效的手段。自从去年半导体照明行业爆出一些列整合并购事件,让我们看到了产业集中度正在加速提升。然而,LED照明在高速发展同时,竞争与洗牌迫使企业走向竞合。
 
  从2015年初至今,LED照明企业所施展的整合并购案例一个接一个。大企业任性秀肌肉,横向兼并扩容,纵向延伸扩张,有的还纷纷玩起跨界整合,开始向更广阔领域施展拳脚。
 
  都说,2015年是LED照明行业加速洗牌的关键之年,未来三至五年内将有一大批企业将被迫整合或者直接被淘汰。小编认为,LED照明行业参与市场竞争的企业有两万余家,竞争激烈正常,倒闭也很正常。业内频繁上演的整合并购事件也当属正常。
 
  当然,小企业能被大企业收入囊中,当属幸事。大企业与大企业联手,也是行业正常之事。
 
  总之,小编认为,关乎LED照明行业发展的任何资源整合的时间,无论事件大小,对于双方或许都是一件幸事。
 
  同时,大股权收购、全资收购兼并,企业有钱任性可以发起多起连环收购案件,但是,并购只是资源整合手段,未来给如何融合发展当属要紧的事!
 
  小编最后想说,并购虽易,整合很难,且并且珍惜!同是也预祝,今年发起资源整合的企业能够强强联手培育新的业绩增长点!
 
  以下是中国半导体照明网小编筛选出来的三十个上规模的并购事件,希望对您投资或合作有所帮助!【文末有彩蛋!】
 
  1、飞乐音响逾10亿收购世界照明巨头喜万年 加速谋定全球照明市场
 
  12月10日,上海飞乐音响股份有限公司(600651.SH)举行了收购世界照明巨头Sylvania(喜万年)的股权购买协议及股东协议签约仪式。  飞乐音响11日披露的重大资产报告书显示,公司拟通过全资子公司飞乐投资在英国设立的特殊目的载体英国SPV以现金预计13840万欧元收购Havells Malta经整合的80%股份;同时,通过飞乐投资还拟以现金预计1040万欧元收购 Exim的80%股份,本次购买总对价预计14880 万欧元(折合人民币10.5亿元)。
 
  此外,交易双方还为此次收购设计了资产剥离方案,即在交易交割前剥离HML间接持有的4家子公司股份。该4家子公司分别位于泰国、巴西、美国和智利,在当地市场经营和销售喜万年品牌相关的照明产品,但长期经营不善,连年亏损。
 
  公告显示,标的公司HML间接持有Havells Netherlands100%股份,后者通过多个持股公司控制下属经营实体Havells 喜万年。Havells喜万年成立于1901年,是一家拥有100多年历史的全球领先的照明技术企业,拥有丰富的行业经验及极具竞争力的地位。Havells喜万年旗下拥有三大品牌SYLVANIA、Lumiance 和 Concord,分别专注于零售家用和大型照明工程等不同市场。截至公告披露日,Havells喜万年的销售网络分布在全球48个国家,拥有500名销售和市场营销人员,及6000多个经销商。此次交易标的公司之一Exim主要负责为Havells喜万年提供采购和营运资金支持。Exim的主要业务为向Havells喜万年提供采购服务,并加价1.6%销售给Havells喜万年下属企业。
 
  财务数据显示,标的资产2013年度、2014年度和2015年1-6月分别实现营业收入3.76亿欧元、3.89亿欧元和1.96亿欧元,净利润分别为-2449万欧元和960.5万欧元和42.4万欧元。截至评估基准日,标的资产股东全部权益价值为18950.00万欧元,较审计后合并口径账面归属于母公司所有者权益增值13515.60万欧元,增值率248.70%。经交易各方协商,最终交易作价合计约1.49亿欧元。
 
  飞乐音响表示,通过此次交易,公司将拥有上述产品品牌、销售渠道和生产基地,极大地提升公司品牌影响力、拓宽市场销售渠道和提高生产能力,使得公司业务进一步多元化全球化;同时公司逐步通过外延并购成为全球化照明企业,使得内生主业与外延并购实现利润同步高速增长。同时,标的公司资产报表将被纳入上市公司合并报表范围,公司营业收入规模预计会出现较大增长。
 
  2、联建光电拟19.6亿收购四公司 布局户外传媒
 
  联建光电11月23日晚间公告,拟支付现金6.42亿元、并以23.5元/股发行5609万股,共计作价19.6亿收购四家公司,完善数字户外传媒集团产业链布局。同时,公司拟募集配套资金11.2亿元。公司股票继续停牌。
 
  收购的四家公司为:以8亿元收购深圳市力玛网络科技有限公司88.88%股份、4.96亿元收购上海励唐营销管理有限公司100%股份、3.64亿元收购山西华瀚文化传播有限公司100%股份、3亿元收购远洋传媒文化有限公司100%股份。
 
  深圳力玛为广大企业客户提供基于互联网搜索引擎的营销服务,其主要业务模式为“广告策略+广告技术+广告投放”。
 
  华瀚文化是一家立足于太原市场的区域性户外广告的媒体提供商,其会根据客户的传播需求,结合各类型媒体的传播特征以及不同媒体的点位特性,制定客户传播策略,通过公司拥有的户外媒体资源网络,为客户提供广告发布服务。
 
  励唐营销是一家专业提供活动传播服务的企业,为客户提供的线下活动管理全业务链一体化服务,主要包括营销策略和活动的策划,活动具体方案的创意和设计,活动现场运营和管理。
 
  远洋传媒主要基于自身在全国范围内整合的第三方户外媒体资源,向客户提供一站式的户外广告投放解决方案,开展户外广告代理发布服务。
 
  通过收购,公司现有户外媒体网络业务得以扩充,户外广告代理业务实现横向扩张,互联网广告业务极大增强,地方性媒体资源和广告服务布局得以落地,广告业务实力显著增强。
 
  3、圆融科技收购青岛杰生电气有限公司85.61%股权
 
  圆融科技于10月16日晚间公告称,公司拟采用非公开发行股票及支付现金的方式收购青岛杰生电气有限公司85.61%股权。通过收购,圆融科技将进一步完善在深紫外领域的战略布局,再扩“大健康”版图。
 
  公告显示,圆融科技拟以每股12.42元的价格,发行578.1364万股票收购张国华、上海久卜股权投资合伙企业(有限合伙)、梁莉萍、武帅持有的杰生电气43.57%股权;以支付现金方式收购International FinanceCorporation、LB CROSS-BORDER FUNDII、张剑平、高英、周瓴持有的杰生电气42.04%的股权。本次交易完成后,圆融公司将持有青岛杰生85.61%股权。
 
  据资料显示,此次的收购标的青岛杰生涉足研究深紫外LED领域已达十几年之久,具备国内独一无二的GaN-MOVCD(深紫外生长设备)制造技术和深紫外外延芯片生产技术,其产品的各项技术指标均达到国际先进水平。通过此次并购,圆融科技将成为资本市场深紫外健康芯片领域第一股。
 
  4、华灿光电10.8亿收购案喜获通过 将延展至LED上游行业及消费电子领域
 
  华灿光电9月28日下午召开的股东大会,通过了公司定增收购及配套募资的方案。根据该方案,蓝宝石衬底生产企业蓝晶科技将成为上市公司全资子公司,华灿光电主业也将延展至LED上游行业。此外,基于对未来市场的判断,公司还拟将触角延伸至消费电子领域。
 
  根据收购方案,华灿光电拟以发行股份及支付现金的方式,作价10.8亿元收购蓝晶科技100%股权。其中,增发股份共计9342万股(发行价格 9.91 元/股)、支付现金共计1.54亿元。此外,华灿光电还拟向虎铂新能及公司高管周福云、叶爱民、杨忠东等,合计增发6726万股(增发价格8.92 元/股)、募资不超过6亿元,用于支付本次交易的现金对价及蓝晶科技项目建设、补充流动资金等。
 
  据披露,蓝晶科技自主掌握的坩埚下降技术,已具备提供满足现有技术要求的2-4英寸蓝宝石衬底的能力,且成功研发6英寸晶棒,并将很快投入大规模量产。其中,该公司主要产品4英寸产品良品率超过85%。
 
  目前,华灿光电是国内第二大LED外延片生产企业。待苏州三期项目建成后,公司每年新增4英寸LED外延片65.6万片,这将有效消化蓝晶科技的蓝宝石衬底产能。华灿光电董事、副总裁、董秘叶爱民表示,本次交易完成后,华灿光电主营业务将从LED芯片制造拓展至上游的蓝宝石晶体生长及蓝宝石衬底生产等,实现上下游联动的协同效应。
 
  事实上,收购蓝晶科技后,除了拥有蓝宝石衬底产能之外,华灿光电还将具备向消费类电子产品应用领域拓展的基础与能力。公司方面表示,若未来需求爆发,公司将能迅速拓展新的业务领域与盈利来源。
 
  从此次募投项目来看,达产后,蓝晶科技将实现1200万片蓝宝石衬底(折合成2英寸)及50万片蓝宝石窗口材料的年产能。前者主要用于生产LED芯片,后者则主要应用于消费电子产品的Home键及摄像头;二者拟合计使用募集资金3.24亿元。
 
  5、联建光电拟9.9 亿元收购互联网广告公司
 
  深圳市联建光电股份有限公司(300269 )9月3日发布重大资产重组停牌公告。公告称,公司正在筹划重大事项,因相关事项尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自 2015 年 6 月 30 日开市起停牌。
 
  联建光电表示,现初步确定该重大事项为重大资产重组事项。公司本次拟筹划重大资产重组事项的标的资产主要从事互联网效果广告解决方案提供商,为企业提供搜索引擎广告的解决方案与效果服务。公司经过与该标的资产方的初步协商,该标的资产交易对价初步确定为 9.9 亿元,并由公司以支付现金及发行股份相结合的方式支付。相比之前公告6亿元,增加了50%,可见收购方极有可能为行业内非常知名的一家公司或者几家公司。
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  6、利亚德10亿收购美国平达电子
 
  8月12日,利亚德与美国平达电子(全球顶级显示及数字标牌系统供应商)宣布双方达成最终并购协议,利亚德美国子公司将以每股6.58美元收购平达电子所有普通股权。在完全稀释基础上,平达电子股权总价约1.568亿美元(约合人民币10亿元)。股权转让符合双方股东通过的交割条件,符合反垄断法并获得政府许可。这次收购将使利亚德扩大现存LED显示产品的销售范围并提高其在国际市场上的地位。
 
  平达电子董事会一致通过并购协议,并建议其股东投票支持并购。平达电子希望对股东召开特别会议并尽快执行并购事宜。
 
  利亚德董事长李军表示“我们相信平达电子与利亚德将会相互促进、取长补短,获取显著提升,今后利亚德将会持续支持平达电子业务发展。此次收购也证明了利亚德坚持扩张国际地位的决心。整合平达电子强大的客户资源及利亚德在视频显示技术领域的领先地位,为客户提供更为完美的解决方案。”
 
  平达电子总裁及首席执行官Gerry Perkel也表示:“我相信此次交易会为我们股东、员工及客户带来绝佳机遇。基于我们股票最新的交盘价,利亚德的并购,将会为我们投资者提供42%的额外的市场投资,基于平达电子普通股票近一周加权平均价,4.35美元,该额外投资达51%。此举将提升平达电子的地位,促进公司发展与创新 。”符合特定条件的收购交割预计将在2015年第四季度进行。
 
  7、鸿利光电募资7.25亿加码LED封装产业链 收购良友五金49%股权
 
  8月5日,鸿利光电(300219)公告称,为了推动公司LED产业的发展,进一步扩大业务规模,完善产业链,增强公司竞争力,提高盈利能力,根据公司发展需要,公司拟向特定对象非公开发行股票不超过3,000万股,本次募集资金总额不超过72,549.43万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于“SMD LED建设项目”、“收购良友五金49%股权并增资项目”和“补充流动资金项目”三个项目。
 
  预案显示,SMD LED建设项目总投资4.17亿,建设期一年,2015年7月底完成前期准备工作,2016年6月底项目验收,财务内部收益率(税后)为15.23%。公司最近几年业务规模快速扩大,最近三年一期 SMD LED 生产线产能利用率逐年提高,2015 年一季度产能利用率已达 88.39%,考虑到不同月度间生产的峰谷因素,公司 SMD LED 生产线已满负荷生产,无法满足公司未来快速增长的需要。公司表示,本次公司在江西南昌投资“SMD LED 建设项目”,有利于公司缓解产能限制,扩大经营规模,降低生产成本,提升公司盈利能力。
 
  另外,本次鸿利光电拟收购对象良友五金主营LED支架的研发、生产和销售,其生产的LED支架是鸿利光电LED 封装业务所需的主要原材料之一,本次收购其49%股权后,良友五金将成为鸿利光电全资子公司。交易对方自然人游国娥承诺,良友五金2015年至2017年度净利润分别不低于2200万元、2500万元、2800 万元。
 
  鸿利光电表示,本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体发展战略,有利于公司把握市场机遇,完善产业链,进一步增强公司的核心竞争力和可持续发展能力,具有良好的市场发展前景和经济效益。本次发行募集资金的用途合理、可行,符合公司及全体股东的利益。本次发行完成后,公司的总资产及净资产规模均相应增加,资金实力得到进一步提升,为后续发展提供有力保障。虽然本次募集资金投资项目的实施短期内会导致固定资产折旧和无形资产摊销增加,但随着募集资金投资项目经济效益的逐步释放,对公司经营业绩的提升将逐渐显现。
 
  8、万润科技拟3000万元收购LED公司欧曼科技22%股权
 
  万润科技(002654)8月3日晚间公告,拟使用自有资金3000万元对中山市欧曼科技照明有限公司投资。其中:282.05万元认缴新增注册资本,2717.95万元计入资本公积,欧曼科技原股东之间同时进行股权转让。本次增资及股权转让完成后,万润科技持有欧曼科技22%的股权。
 
  资料显示,欧曼科技主营LED高、低压灯带,LED商业照明及景观亮化产品,是万润科技LED封装器件的大客户。2015年上半年,欧曼科技实现营业收入47,087,913.11元,实现净利润2,283,255.55元。
 
  而欧曼科技原股东共同承诺,欧曼科技应实现以下经营目标:2015年实现净利润不低于人民币1,500万元;2016年实现净利润不低于1,950万元,且净利润增长率同比2015年达到30%;2017年实现净利润不低于2,535万元,且净利润增长率同比2016年达到30%。
 
  万润科技表示,公司使用自有资金对欧曼科技投资,有利于稳定、巩固和深化与欧曼科技在LED产业链上下游的合伙伙伴关系,完善产业链打造,带动封装产能的消化,形成规模优势,进一步提高公司封装器件的市场占有率,提升盈利能力;有利于进一步丰富公司对外投资的方式,增加投资收益。
 
  9、开发晶拟1.3亿美元收购美国BridgeLux
 
  7月29日,深圳长城开发科技股份有限公司 (000021)正式发布公告称其控股联营公司开发晶的控股子公司普华瑞于2015年7月20日晚间与FORTIS ADVISORS LLC(Bridgelux现有全体股东代表)签署《兼并协议和计划》,以1.3亿美元收购Bridgelux(普瑞光电) 100%股权。而 深圳长城开发科技股份有限公司 系 中国电子信息产业集团有限公司的全资子公司。
 
  Bridgelux于2002年在美国特拉华州注册成立,公司总部设在加州。该公司主要从事LED芯片、封装和光模组产品研发、制造及销售业务,是唯一一家针对照明行业专业从事解决方案设计的垂直一体化的LED固态光源制造商和开发商,是固态照明领域(SSL)的领先企业。
 
  美国Bridgelux  CFO Mr. Tim Lester表示,所以在众多买家中选择开发晶,是由于开发晶已经是普瑞的制造合作伙伴,并占有股份,合作显得自然。此次收购,是CEC与开发晶通过一个更正式的合作将使普瑞通过强大的资本后盾能够在市场中更具竞争力,Bridgelux 将能够更积极进攻新的细分和应用程序与服务于这些市场需求的创新。这是通过增加创新,品质和业界领先的客户服务及Bridgelux的制造能力,将带来长期的成本优势,为客户的互补组合, 被收购后Bridgelux 也将进入快速发展阶段。而且开发晶试图通过Bridgelux 领先的技术和丰富的专利列表开拓 在海外的市场及渠道,扩大全球的份额。所以此造成了两者之间的吸引,构成了此次完美的融合。
 
  10、聚飞光电拟9000万元收购电信运营公司51%股权
 
  聚飞光电(300303)7月23日发布公告,拟用自有资金9000万元收购 LiveCom Limited 51%股权,交易完成后 LiveCom Limited 将成为公司控股子公司。
 
  2015 年 7 月 22 日,公司与 Newinfo Holdings Limited 在深圳签订了《股权转让协议》,公司拟收购 Newinfo Holdings Limited 所拥有的 LiveCom Limited 的 51%股权。经双方协商确认,LiveCom Limited 51%股权转让款为 9,000 万元人民币。本项目的资金来源为公司自有资金。交易完成后 LiveCom Limited 成为公司控股子公司。
 
  Newinfo Holdings Limited 持有 LiveCom Limited 56%的股权。Newinfo Holdings Limited 是一家根据英属维尔京群岛法律设立的有限公司,其注册地址为 P.O.Box957, Offshore Incorporations Centre, Road town, Tortola,British Virgin Islands。Newinfo Holdings Limited 为中兴通讯股份有限公司 100%控股孙公司。
 
  聚飞光电专业从事SMD LED器件的研发、生产与销售,主要产品为背光LED器件、照明LED器件及灯条产品,该两类产品占到公司主营业务收入的90%以上。
 
  聚飞光电监事会认为:公司运用自有资金 9000 万元人民币收购 LiveCom Limited 51%股权是公司在发展现有LED 主业的同时,通过并购、投资等方式在战略新兴产业领域开展多元化、培育新的利润增长点的有益探索,标的公司所经营的业务符合国家“一带一路”发展战略,具有广阔的市场前景。本次收购不涉及关联交易,交易价格符合市场定价原则。同意公司使用自有资金收购 LiveCom Limited 51%股权。
 
  同时,聚飞光电表示,目前公司主营 LED 封装,业务相对单一,受行业景气度影响大。为防范经营风险,保持公司业绩持续快速增长,公司提出了在巩固现有主业的基础上,通过并购、投资等方式在新兴产业领域开展多元化经营,培育新的利润增长点。
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  11、国星光电拟不超2.5亿收购广东德晟100%股权
 
  国星光电7月13日晚间公告,公司7月13日与电子集团(公司控股股东及实际控制人广晟资产的全资子公司)签署股权转让意向协议书,公司拟以不超过2.5亿元受让电子集团所持有的广东德晟的100%股权及其对应的全部权益。
 
  广东德晟成立于2013年7月,是为开发建设“广东省电子信息产业集团南沙GEC产业园项目”而设立的项目公司。该产业园项目位于广州市南沙区进出口加工区二区,处于规划中的南沙新区电子信息产业园区内,项目总占地面积约为16万平方米,规划总建筑面积约为47万平方米。截至2015年6月30日,广东德晟资产总额为8423.45万元,净资产273.14万元,净利润为-46.85万元。
 
  事实上,这并不是国星光电首次收购动作,早在6月初,国星光电以7650万控股亚威朗,加强LED芯片业务布局。
 
  12、雷曼光电拟2.3亿收购拓享科技100%股权
 
  雷曼光电(300162)7月13日晚间公告,拟通过发行股份及支付现金相结合方式购买柯志鹏、洪茂良和孙晋雄等三位自然人股东合计持有的LED企业拓享科技100%的股权,交易作价23,000.00万元,并拟定增募资16,000.00万元,用以支付交易和补充上市公司流动资金。交易完成后,拓享科技将成为上市公司全资子公司,雷曼光电 LED 照明产品业务有望增强,并将进一步提升LED 主业的综合竞争力。雷曼股份于10月8日下午宣布,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会并购重组审核委员会无条件通过。
 
  同日,雷曼光电公告公司拟与李漫铁、北京雷曼凯兴投资管理有限公司共同投资设立雷曼凯兴体育文化基金,总出资规模为5 亿元,投资体育文化、体育科技、互联网等领域。其中首期规模 1 亿元,其中雷曼光电作为有限合伙人认缴基金份额的 60%,首期出资6,000 万元。
 
  13、厦门信达子公司拟收购灏天光电75%股权
 
  厦门信达13日晚间公告,公司控股子公司福建省信达光电科技有限公司(以下简称“福建信达光电”)与深圳市灏天光电有限公司(以下简称“灏天光电”)、卢志荣于2015年7月13日签署《股权收购意向协议》,拟收购灏天光电75%股权。另外,公司股票于14日复牌。
 
  厦门信达表示,经过多年发展,LED室内照明产品价格目前已经接近传统光源灯具,日益增长的市场需求为公司LED白光封装及照明应用的发展提供了充足的市场。收购灏天光电将快速填补公司在LED白光封装领域上的空白,满足不断增长的市场需求,更好地保持公司竞争优势。
 
  为提高募集资金的使用效率和经营效益,拟将部分原用于自建LED封装产线的募集资金变更为收购灏天光电的股权,将加快公司在LED白光封装领域研发、制造及市场推广的发展,符合公司发展战略,有利于提高募集资金使用效率,提升市场竞争力,推动公司光电业务发展。
 
  据了解,深圳市灏天光电有限公司成立于2009年1月15日,注册资本为人民币3000万元,经营范围包括:一般经营项目:LED灯、LED光源、LED驱动、LED半导体照明材料的技术开发及销售;货物及技术进出口。许可经营项目: LED灯、LED光源、LED驱动、LED半导体照明材料的生产。
 
  14、世达科技拟3亿收购双辉照明科技75%股权
 
  7月8日,世达科技公布,与深圳双辉照明科技现有股东订立一份谅解备忘录,公司将透过注资3亿人民币,认购双辉照明科技75%股权,後者主要从事研发及销售电子产品、太阳能灯等。备忘录排他期至2016年1月7日止。
 
  15、利亚德拟斥资1.89亿强势控股两企
 
  利亚德7月8日晚间公告,公司拟使用自有资金16200万元收购铭基电子技术(北京)有限公司81%股权,交易对手方为铭基国际有限公司、北京铭基世纪科技发展有限公司;公司拟使用自有资金2700万元增资控股品能光电技术(上海)有限公司55%股权,交易对手方为PrimoLite(BVI)Ltd.、格雷蒙集团控股有限公司、深圳市汇联创景投资合伙企业。
 
  同时,利亚德早在1月初,利亚德宣布拟以8.9亿元对价,收购励丰文化100%股份和金立翔100%股份,通过此次并购将向LED文化传媒领域发力。
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  16、麦达数字(实益达)6.35亿收购三广告公司转战数字营销
 
  实益达7月1日晚间公告,公司拟以7.72元/股发行4933.94万股份,购买顺为广告、奇思广告、利宣广告100%股权,交易总金额为6.35亿元。同时,以8.60元/股非公开发行7383.72股,募资总额不超过6.35亿元,用于公司程序化购买项目、移动媒介交易平台项目、数字创意交易平台项目的投资,以及此次交易现金对价、中介机构费用的支付。公司股票7月2日起继续停牌。
 
  其中,顺为广告100%股权的交易价格为3.13亿元,奇思广告100%股权的交易价格为2.52亿元,利宣广告100%股权的交易价格7000万元。
 
  此次交易完成后,公司将持有顺为广告、奇思广告和利宣广告100%股权。公司主营业务将由传统制造业转变为传统制造业与新兴互联网行业双轮驱动的发展局面,产业结构将得到有效调整与升级。
 
  实益达表示,交易完成后,全案类服务商顺为广告、创意策略类服务商奇思广告、社会化媒体营销类服务商利宣广告将成为上市公司全资子公司。公司将充分调配、整合三家标的公司及上市公司体系内其他数字营销资源,全力打造全产业链、全媒体、一站式数字营销服务品牌,并充分发挥各标的公司、各优质资源之间的战略协同效应,保持并不断优化上市公司数字营销品牌的和核心竞争力。
 
  实益达主营业务为EMS业务与LED照明业务,不过由于传统业务增长乏力,目前公司业绩增长面临一定的压力,盈利水平短期内难以达到股东预期。所以,公司确定以数字营销行业作为突破口,从传统行业切入到互联网行业。
 
  另一方面,在互联网蓬勃发展态势下,我国数字营销行业迎来了黄金发展期。艾瑞咨询报告显示,2014年国内数字营销市场规模达到1540亿元,同比增长40%。在近几年保持高速发展后,未来数字营销市场将有望获得持续高速增长。此次公司同时收购三广告公司跨界进入数字营销领域,有助于公司形成制造业+互联网双主业。
 
  17、长方照明5.28亿收购康铭盛60%股权
 
  6月19日,停牌逾三个月的长方照明公布资产重组草案,拟以“现金+股权”的组合拳购买李迪初、李映红、聂卫等29名自然人持有的康铭盛60%股权,交易总额达5.28亿元。
 
  此次交易标的资产作价5.28亿元,其中7920万元以现金支付,余下的4.488亿元将以发行股份的方式支付,以12.31元/股发行价格计算,长方照明拟发行股份购买资产的股份发行数量为36,458,154股。同时,长方照明将以非公开发行股票的方式向邓子长、杨文豪、李海俭、牛文超、李戈共5名自然人发行股份募集配套资金7920万元,按照12.31元/股的发行价格计算,发行数量为6,433,796股,配套募集资金总额不超过本次交易总金额的25%,用于支付本次交易的现金对价。
 
  长方照明表示,本次交易之后,长方照明可以借助康铭盛完善的营销网络资源快速得到客户反馈,紧跟客户需求快速实现技术和产品的更新换代;康铭盛可以借助长方照明的研发力量,率先将符合市场需求的新产品推向市场,加快新产品向市场推广的速度,共同实现研发资源的共享、研发产品的提升,保证长方照明研发技术水平和康铭盛的产品在国内同行业中居于领先地位。
 
  18、奥拓电子拟.5亿收购千百辉100%股权
 
  6月15日晚间,奥拓电子披露了资产收购预案,公司拟以19.15元/股非公开发行979.11万股,并支付现金6250万元,合计作价2.5亿元收购千百辉100%股权;并拟22.62元/股,向广发资管(员工持股计划)、中邮基金、拉芳投资(拉芳九号基金)、汇添投资、李北铎、杨健、伍君、张大年、沈永健发行股份募集配套资金不超过2.5亿元。
 
  据介绍,千百辉是国内知名的照明工程行业综合解决方案提供商,主要从事城市景观照明工程施工及与之相关的景观照明工程的整体规划与设计、照明产品的研发、生产和销售业务,是一家集照明产品研发、生产、照明工程设计、施工、服务于一体的专业照明工程企业。截至2015年3月末,千百辉总资产为9356.99万元,净资产5233.84万元;其2013年度和2014年度分别实现营业收入8251.13万元、10606.14万元,净利润分别为894.61万元、1721.38万元。其2013年度、2014年度及2015年1-3月第一大客户均为万达集团。
 
  奥拓电子表示,通过本次交易,公司LED照明业务规模将不断提升,公司的业务结构将得到调整和优化,从而推动公司业绩的增长。公司和千百辉的主要下游客户具有交叉性和相似性,本次交易后,公司与千百辉将利用对方的客户与渠道资源,通过交叉销售的资源整合模式,实现双方业务的协同发展。
 
  19、联创光电拟1亿收购并增资方大智控72.37%股权
 
  联创光电6月14日公告称,公司拟变更1亿元募集资金投向,司拟以现金2147.91万元人民币收购宋宏伟和骆建强所持方大智控21.00%和15.00%股权。同时拟出资7852.09万元对方大智控进行增资,增资后方大智控注册资本由1250万元增加至2895.06万元。用于收购并增资浙江方大智控科技有限公司,交易完成后持有方大智控72.37%股权。
 
  联创光电表示,并购方大智控,能够迅速补强公司智慧照明的短板,从而实现公司的照明业务由灯具制造商、工程承揽商向智慧照明方案解决商的转型升级。此外,通过方大智控引入海外技术团队和资源,有助于公司进一步向智慧城市、云计算等领域拓展。
 
  20、瑞丰光电以2亿元收购玲涛光电85%股权
 
  瑞丰光电(300241)6月5日公告,公司拟以11.56 元/股价格发行股份及支付现金相结合的方式募集2亿元购买王伟权、彭小玲合计持有的深圳市玲涛光电科技有限公司85%股权,并拟向广东温氏投资有限公司、深圳市瑞丰光电子股份有限公司第一期员工持股计划、TCL集团、杜建国、常宝非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过标的资产交易价格的 100%。配套募集资金除用于支付本次交易的现金对价及本次交易相关费用外,全部用于补充公司流动资金。
 
  本次发行股份购买资产涉及的发行股票数量为916.95万股,其中分别向王伟权和彭小玲发行 871.11万股和 45.85万股。此外,本次募集配套资金向TCL、温氏投资、员工持股计划、杜建国、常宝发行 1730.1万股。
 
  此前,瑞丰光电已经持有玲涛光电15%的股权,这次收购完成后玲涛光电将变为瑞丰光电的全资子公司。
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  21、洲明科技拟2.15亿收购雷迪奥40%股权
 
  洲明科技6月3日午间发布公告称,公司以16.96元/股的价格向陆初东、钱玉军发行1267.69万股,收购雷迪奥40%股权,同时向公司实控人林洺锋等人以同样价格发行1267.69万股,募集不超过2.15亿元配套资金,用于向雷迪奥增资建设高端LED显示屏技术升级项目、研发中心建设项目、补充雷迪奥流动资金。通过本次交易,洲明科技将100%控股雷迪奥。
 
  资料显示,作为LED显示行业一充满活力的新锐企业,雷迪奥创立于2010年3月,在2014年通过了国家高新技术企业认证,拥有积极创新且稳定的管理团队、强大的创意设计能力、持续提升的品牌影响力。2012年、2013年、2014年公司分别实现营收1.23亿元、1.16亿元、2.05亿元,相对应实现的净利润分别为2,042万元、1,564.28万元、4,537.30万元(同比增长189.99%)。
 
  据了解,雷迪奥公司主要从事舞台演艺、大型活动、展览会以及地标建筑等领域所需求的LED全彩显示屏的研发、创意设计、生产及营销渠道建设和售后服务,紧紧掌握核心环节和关键技术工艺,而将部分非关键环节委托给第三方生产;业务主要面向海外市场,截至目前,雷迪奥生产的LED创意全彩显示屏已销往欧盟、美国等多个国家和地区,数千案例遍布全球。
 
  22、LED“巨头”鳄鱼照明全资收购关西照明
 
  为进一步扩大规模,全球十大照明制造商之一鳄鱼照明于6月初全资收购关西照明。
 
  对于此次对关西照明的收购,鳄鱼照明负责人表示,随着LED照明技术的不断成熟,LED灯具的市场正在逐步放大,发展前景十分可观。 中山关西照明是一家中等规模的照明企业,产品覆盖了家居照明系列、水晶灯、蜡烛灯等多个产品线,具有十分看好的发展空间。鳄鱼照明此次全资收购,也正是看中了关西的发展潜力,由此来进一步壮大企业实力。完成对关西照明的收购,对于鳄鱼照明的进一步发展具有十分积极的意义。在未来,鳄鱼照明或将会实施更多的收购方案,进一步长大市场规模,为我国带来更好的绿色照明解决方案。
 
  23、顺风清洁能源20.4亿元收购晶能光电59%股权
 
  顺风清洁能源5月21日公布,就收购晶能光电59%已发行股本订立购股协议及ESOP购买协议,收购代价约20.4亿元,将透过按每股5.2元向卖方配售新股方式全数支付。代价股份包括约3.92亿股新股,相当于顺风洁能扩大后已发行股本约11.29%,每股配售价较昨收市价溢价约4.42%。
 
  收购事项包括向股东卖方收购3,480.7万股晶能光电股份,及从ESOP卖方收购1,428万股晶能光电股份。其中一名股东卖方亚太资源由顺风洁能主要股东郑建明间接全资拥有,故被视为关连交易。
 
  晶能光电主要从事发展、生产、市场推广及销售用於一般室内及室外照明、专业光源、LED背光及相关行业的LED芯片及LED封装。
 
  公告指出,此次投资使得顺风清洁能源向打造全球低碳解决方案供应商迈出重要一步,晶能光电的硅衬底GAN技术为全球独家拥有,与蓝宝石衬底技术LED相比具有明显的成本优势,将大大增加上市公司盈利能力。
 
  24、华天科技5000万增资收购迈克光电51%股权
 
  华天科技4月28日晚间公告,公司4月28日与陈苏南、福仑德公司、迈克光电签署了《增资合作框架协议》,公司拟以现金方式分两期对迈克光电进行增资,增资总金额为5000万元。上述增资完成后,公司将持有迈克光电51%股权。未来公司将根据迈克光电的业绩情况,在公司认为合适的时机收购迈克光电其余股东持有的全部或部分股权。
 
  永威环球持有迈克光电100%股权。陈苏南控制永威环球100%股权,为迈克光电实际控制人。迈克光电2014年度及2015年1-3月营业收入分别为9614.35万元和1137.07万元,净利润分别为76.62万和-76.61万元。
 
  华天科技表示,公司增资迈克光电并实现对其控股能够完善公司在封装领域的产业链,进一步优化公司产业布局,增强公司市场综合竞争能力,有利于实现公司在封装领域的发展战略。
 
  25、海伦哲拟2.6亿收购连硕科技100%股权
 
  海伦哲4月27日发布公告称,公司拟以6.86元/股,非公开发行3790.09万股,合计作价2.6亿元收购杨娅等持有连硕科技合计100%股权。同时公司拟向实际控制人丁剑平和新疆盛世乾金发行股份募集配套资金不超过1.6亿元,其中1.1亿元通过向连硕科技增资,用于其惠州工业自动化高端装备研发生产基地的建设,0.4亿元用于补充上市公司流动资金,剩余0.1亿元用于支付本次资产重组整合及中介机构费用,募集配套资金总额为交易对价的61.54%。
 
  据介绍,连硕科技主要致力于为客户产品生产和品质检测提供自动化的解决方案,主要从事各类工业自动化智能生产线和光电产品自动光学检测设备的研发、生产和销售。目前其工业自动化智能生产线下游客户主要分布在LED照明行业,未来连硕科技将进一步将工业自动化智能生产线推广应用于食品包装、精密组件装配、五金抛光打磨等领域;自动光学检测设备下游客户主要分布在LED显示行业。
 
  海伦哲表示,交易完成后,公司将拥有专用汽车、LED智能驱动电源、工业自动化智能生产线和光电产品自动光学检测设备研发、生产和销售及技术服务以及所涉工业机器人集成应用等多种业务,这将降低公司的单一业务的周期性波动风险,改善公司收入结构,实现快速发展。
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  26、确利达国际以4.96亿元收购内地LED照明业务
 
  确利达国际4月20日晚间公布,同意以4.9625亿元收购HighGearHoldingsLimited,该公司主要在中国从事LED外延片和显示用芯片、背光源芯片、高亮度大功率照明芯片及半导体照明产品的研发、生产及分销,代价4.96亿元,将以内部资源拨付。
 
  集团表示,收购事项符合集团的投资策略,将使集团可进军具有巨大增长潜力的中国LED照明业务。
 
  此外,早在2月底,确利达还宣布拟4.2亿向MistlerInvestments收购目标公司SebbingtonInvestments全部股本,该公司主要在中国从事LED外延片和显示用芯片、背光源芯片、高亮度大功率照明芯片及半导体照明产品的研发、生产及分销。
 
  27、晶盛机电拟1.4亿并购中为光电51%股份
 
  晶盛机电4月9日晚间公告称,公司拟1.38亿元收购LED设备制造商中为光电51%股份。
 
  中为光电是一家集研发、生产、销售、服务于一体的国家火炬计划重点高新技术企业,主营业务涵盖LED产业链标准检测、产线检测以及LED灯(具)智能自动化制造系统等。公告称,中为光电业务涵盖LED产业的机器视觉设备(主要在芯片检测生产、集成电路制造、影像识别等方面)、精密仪器仪表(光、色、电标准测试)、智慧生产装备(高速高精度芯片质量控制与分选设备、半导体照明灯具的规模化生产与质量分析系统)等众多细分领域,全面覆盖LED行业上、中、下游产业链。
 
  晶盛机电表示,公司已布局LED上游晶体材料生产与加工业务,中为光电作为LED行业上、中、下游众多细分领域的优秀的设备供应商,与公司在市场拓展、技术研发等方面有很强的互补性。本次交易不仅可以有效的提高募集资金的使用效率,而且可以培育公司新的利润增长点,进一步丰富公司的产品线,实现优势互补。
 
  28、金沙江33亿美元收购Lumileds80.1%股份
 
  3月31日,由金沙江GOScaleCapital牵头,金沙江GO Scale Capital主导,亚太资源开发投资有限公司和南昌工业控股集团有限公司等中资、外资财团的鼎力支持下的并购基金,今日(3月31日)宣布成功收购荷兰皇家飞利浦 公司旗下Lumileds 80.1%的股份,而飞利浦公司将保留剩余的19.9%的股份。此次交易价值约33亿美元,预计将于2015年第三季获得相关市场的监管部门批准,交易条件都确认后才会完成。新的Lumileds将包括原有的LED事业以及从飞利浦集团分拆出来的汽车照明事业部。
 
  据了解,飞利浦LumiLEDs目前包括LED与汽车照明事业部。此次交易价值约33亿美元。预计将于2015年第三季度获得监管部门批准等交易条件后完成。
 
  29、三星收购美国LED面板制造商YESCO
 
  据韩国媒体3月5日消息,三星电子已经收购了美国LED显示屏生产商YescoElectronics以拓展自己的数字标识业务。不过,到目前为止,三星电子并没有透露这项交易的价格。
 
  三星方面表示,此举有助于拓展自己的是数字标牌业务。公开资料显示,YescoElectronics创立于1988年,一直专注于户外广告显示屏和其他数字标识应用,产品被应用于包括位于伦敦皮卡迪利大街的户外广告显示,五星级永利拉斯维加斯酒店,晓月度假村以及在美国的赌场中。
 
  三星电子的视频显示部门主管KimSeok-ki称,三星相信LED显示屏有很广阔的发展前景,其可以适用于各种应用。通过此次收购,三星将致力于将LED户外显示的价值传播给全球的消费者。
 
  30、晶电1.6亿元收购台积固态照明94%股权
 
  LED芯片大厂晶电1月9日宣布,将以现金8.25亿元新台币(折合人民币约1.60亿元)价格,向台积电与其子公司台积光能购买其所持有的台积固态照明全部股份,交易完成后晶电将持有台积固态照明公司94%的股权。
 
  台积电表示,交易后台积电会完全退出台积固态照明,营运将由晶电及台积固态照明的现有团队来主导。
 
  对于此次的合作,晶电董事长李秉杰表示,凡是对晶电的竞争力与股东权益与LED 产业的发展有帮助的,我们都抱持开放与积极正面的态度。台积固态照明公司的产能虽然远不及晶电,但与台积公司合作,可以引进跨业的不同思维,不同的人才与系统可以激发新的想法,进而对晶电未来的营运产生补强的综效。 台积固态照明公司加入晶电后,将获得更多元的人才与晶圆代工管理系统,促使晶电加速创新。
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  再一个!欧司朗分拆出售资产 中国企业谁将接盘?
 
  由于LED照明企业的崛起,今年以来,国际照明巨头开始频频分拆出售其原有的传统业务。3月31日,由金沙江GOScaleCapital牵头并购基金,宣布成功收购荷兰皇家飞利浦 公司旗下Lumileds 80.1%的股份,国际照明巨头欧司朗也宣布分拆出售通用照明业务板块后,欧司朗甩卖佛山照明股权和分拆出售通用照明业务背后,是受近年来LED技术革命的冲击。中国LED照明企业崛起,低价成为企业优势,使得欧美等传统照明巨头不得不进行战略调整。
 
  木林森11月6日晚间公告,为增强企业竞争力,优化整合行业资源,董事会同意公司参与竞购OSRAMLichtAG(欧司朗)部分照明业务资产。
 
  公告称,为增强企业竞争力,优化整合行业资源,董事会同意公司参与竞购OSRAMLicht AG(欧司朗)部分照明业务资产,并授权孙清焕董事长代表公司洽谈收购事宜及签署相关文件。如双方后续就交易达成实质性意向,并签署相关协议。
 
  木林森总经理林纪良表示,目前为止双方互动良好,在强化供应链整合及品牌有共识,预期2016年第二季前后会有结果。林纪良解释,海外的照明市场当中,本土品牌的市占通常较高,他国厂商较难打入,若木林森与欧司朗谈成合作,将有更完整的供应链整合,使双方市场扩及海外。若此并购顺利,木林森有机会延用欧司朗品牌。而届时木林森与欧司朗照明品牌将会共存。另外针对欧司朗于马来西亚的扩产计划,林纪良总经理也提到不排除寻求与欧司朗在上游如外延片、芯片部份的合作,希望与欧司朗上中下游皆整合,打造完整的产业链。
 
  此前,德豪润达公告放出一则重磅消息,称公司正在筹划重大资产及股权收购事项:1、公司及公司的关联公司拟购买一家境内上市公司的股权,最终以取得控制权为目的;2、公司拟与国家级产业基金合作共同收购境外某照明企业资产,预计涉及金额约在40-60亿元人民币之间,已进入实质性洽谈阶段。
 
  飞乐音响(600651)7月21日晚间也曾公告,公司拟向德国欧司朗(OSRAM Licht AG)发出非约束性函,飞乐音响及关联方或将通过一家新成立的特殊目的收购主体(SPV),期望收购德国欧司朗计划分拆的渠道业务。
 
  公告称,具体交易和购买价格将基于最终所划定的资产范围等确定。该非约束性函是不具有约束力的要约,最终协议有待未来进一步商讨达成。
 
  对于欧司朗的分拆之后,未来能有多少业务会被谁接手?目前尚不可知,但基本上确定是中国企业。放眼国内,2015年半导体照明产业的并购整合事件此起彼伏,一桩接一桩,大者恒大的局面正在形成,未来产业大格局中谁将争锋,还要看企业手笔?
 
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