上周五(27日),飞利浦分拆出来的飞利浦照明于荷兰阿姆斯特丹证券交易所上市,“喧嚣”许久的“飞利浦照明出售案”终尘埃落定。自去年飞利浦欲出售飞利浦照明业务后,一直在寻找合适的买家,诸多因素的干扰,飞利浦最终选择了将照明业务独立上市,可谓是伤了无数财团的心。下面小编帮各位看官捋一捋这折腾一年多的照明大事件。
2014年9月23日,飞利浦发布消息称,计划将旗下业务一分为二,其中有着123年历史的照明业务单独成立飞利浦照明公司,消费品和医药部门合并成一家估值150亿欧元的飞利浦医疗科技公司,这引来业界对于其独立后的照明公司的上市猜测。
随后飞利浦委托外资券商摩根士丹利牵线,寻求大型私募基金入股,多个国家的财团联手压低价收购,其中不乏国内财团及大型照明企业。
飞利浦2015年3月19日表示,计划将其照明部门分割出去,并在2016年股票首次公开上市(IPO)。
2015年3月31日,由金沙江GO Scale Capital牵头,亚太资源开发投资有限公司和南昌工业控股集团有限公司等中资、外资财团的鼎力支持下的并购基金宣布成功收购飞利浦公司旗下Lumileds 80.1 %的股份,飞利浦公司将保留剩余的19.9%的股份。飞利浦Lumileds目前包括 LED与汽车照明事业部。此次交易价值约33亿美元,预计将于2015年第三季度获得监管部门批准等交易条件后完成。
本以为飞利浦照明业务出售以国资收购告一段落,而在2015年10月27日,飞利浦公告称其将Lumileds照明部门以33亿美元售予中资财团的计划可能受阻,因为美国当局以国家安全为由反对这一交易。
经过飞利浦的大量努力以缓和美国海外投资委员会的担忧,但是该委员会并没有批准此次收购案。北京时间2016年1月22日晚间,飞利浦表示,出于对美国监管考虑,公司已经终止了原来制定的将旗下灯饰零件和汽车照明部门出售给中国投资者的计划,未来将继续与其他潜在买家磋商。
3月3日外媒称,知名投资管理公司黑石集团和Onex已组成联合体,竞购飞利浦的照明业务,该板块的价值可能在45亿-50亿欧元之间。
据4月4日报道,知情人士透露,荷兰皇家飞利浦为可能进行的照明部门首次公开募股指定了六家银行,并向荷兰市场监管机构提交了文件草案,与此同时,竞价出售照明业务也在继续进行。由于最后的竞标往后推迟至4月18日,出售进程被耽搁。此外,一位潜在买家(据称是英国投资公司梅尔罗斯工业集团)已经退出了竞标,增加了飞利浦照明业务进行IPO的可能性。
飞利浦5月3日宣布,公司将分拆旗下的照明设备部门飞利浦照明进行首次公开招股,将出售至少25%的股权,此后在未来几年将出售完剩下的全部所持飞浦照明股份。这意味着一众资本竞购飞利浦照明业务将扑空。
5月16日飞利浦宣布,旗下照明业务首次公开募股(IPO)将融资6.94亿-8.44亿欧元(约合7.85亿-9.5亿美元)。飞利浦照明业务计划IPO发行3750万股,每股定价18.5欧元至22.5欧元,这将使该业务的估值达到27.8亿至33.8亿欧元,连债计算则为45亿欧元,成为全球最大独立照明生产商。
5月27日,飞利浦照明于荷兰阿姆斯特丹证券交易所上市。在阿姆斯特丹泛欧交易所的早盘交易中,飞利浦照明股价上涨8%至20欧元(22.36美元)。
对于飞利浦来说,这一举动具有历史意义。“飞利浦照明上市后作为一个实体,其在连接LED照明解决方案领域中作为全球市场领导者地位将增强。”