2016年上半年,LED行业并购大戏不断上演,除了针对LED产业链上下游的整合并购,还不断将触角伸向了教育、传媒、互联网等其他领域,其中不乏重大收购案例。本文从并购投入金额方面盘点2016上半年10大跨界并购“牛企”。
1、东山精密拟40亿并购美国上市公司MFLX 进军FPC市场
东山精密4月20日发布重大资产购买报告书,公司通过境外子公司以现金方式合并美国纳斯达克上市公司MFLX公司。根据《合并协议》,MFLX公司的每股合并对价为23.95美元,交易总价预计6.1亿美元(约合39.84亿元人民币)。
MFLX公司是全球专业柔性电路板(FPC)和柔性电路组件(FPCA)最大的供应商之一,营业收入主要来源于移动市场,终端产品包括智能手机、平板电脑和家用电子产品。若成功收购MFLX,无论是在市场份额还是技术能力的角度,东山精密都将成为国内FPC生产企业第一名。公司业务布局进一步完善,竞争能力大幅提升。
2、勤上光电拟20亿收购广州龙文 布局教育服务产业
勤上光电1月3日公告,拟以14.16元/股发行1.06亿股,并支付现金5亿元,共计作价20亿元,收购广州龙文教育科技有限公司100%股权。
广州龙文在国内K12教育行业布局早、品牌美誉度高,交易完成后,公司将进一步扩展全国连锁教学网点、形成线上下教育平台,稳固提高品牌和市场占有率。勤上光电收购广州龙文,将切入K12广阔市场,增强公司核心资本盈利能力,实现半导体照明产品与K12辅导服务的双主业布局。
3、台达电砸逾16亿购买2家海外智能楼宇公司
4月底,台达电一口气砸逾80亿元(新台币,约16亿人民币),购并2家楼宇自动化公司。
台达电子与LOYTEC共同宣布,台达电子持股百分之百子公司Delta Electronics International(Singapore) Pte.Ltd.于4月28日签订合约,以欧元7200万元(约新台币26亿元)取得Loy Tecelectronics GmbH及Innocontrol electronics GmbH两家公司股权,本交易将分两阶段进行,签约后先取得85%股权,未来将再取得其余15%股权。
与此同时,台达电与Delta ControlsI nc.完成购买契约签署程序,签署购买该公司楼宇自动化事业营运资产之合约,目前暂订总交易金额约为加币2.2亿元(约55亿元台币),此交易预计在5月底前完成。
台达董事长海英俊表示,并购是台达现阶段成长策略的一环,楼宇自动化是具高度发展潜力的产业,并与台达的核心能力及专注环保节能的理念相符,将成为台达快速成长的动能之一。
4、远方光电拟10.2亿收购维尔科技 进军生物识别信息安全领域
2月1日,远方光电公布重组预案,计划以10.2亿元收购邹建军、恒生电子等18名交易对方持有的维尔科技100%股权,其中发行股份支付7.14亿元,现金支付3.06亿元。同时,远方光电拟向包括控股股东、实际控制人潘建根在内的不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金不超过3亿元,其中潘建根承诺认购金额不低于20%,主要用于建设“生物识别信息安全产品生产基地及研发中心项目”,满足未来在交通、金融、军工、公共安全等几大业务的拓展。
5、雷曼股份拟作价7.8亿收购华视新文化公司
雷曼股份4月11日公告称,公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买华视传媒及高清投公司合计持有的华视新文化公司100%的股权。本次交易标的资产华视新文化100%股权的评估值为78,082.42万元,经交易双方协商确定本次交易价格为78,000.00万元。
本次重组完成后,上市公司可利用现有体育主业中的LED广告媒体资源与地铁电视媒体资源在销售渠道、管理经验、技术人才等方面的协同,进一步推动上市公司体育主业战略的实施,同时,依托地铁电视媒体,将体育媒体资源有效延伸,实现体育与地铁传媒业务经济效益的整体有效提升。
6、联建光电斥6.6亿再揽三标的 布局数字传媒
6月8日,联建光电接连发布公告,拟与关联方德塔投资以人民币2亿元共同对树熊网络增资并收购其部分股权,本次增资后,公司持有树熊网络13%股权,德塔投资持有树熊网络20.33%股权;联建光电全资子公司深圳市联动文化投资有限公司使用自有资金不超过人民币26333万元购买西安绿一100%股权、以人民币2亿元增资并收购上海成光100%股权一举揽下三家公司,布局数字传媒。
上述收购完成后,公司自有户外媒体资源网络拓展到覆盖成都、南京、太原、上海、西安等5个地方性户外广告市场,未来将成为公司数字设备、数字户外、数字营销一体化整合营销方案的渠道入口。
7、澳洋顺昌拟6亿元收购收购锂电行业公司股权
澳洋顺昌4月12日发布公告称,拟以6亿元现金收购江苏绿伟锂能有限公司40%的股权。同时以现金2亿元对江苏绿伟进行单方增资。交易完成后澳洋顺昌将持有江苏绿伟47.06%的股权。
澳洋顺昌表示,江苏绿伟在锂电池行业具有一定的市场竞争能力,公司将依托江苏绿伟开展锂电池产品业务,在做大做强现有主营业务的基础上,延伸新兴业务,完善产业布局,为公司创造新的利润增长点。
8、联创光电拟4.68亿跨界并购汉恩互联65%股权
联创光电5月20日公告称,公司拟以发行股份及支付现金的方式,作价4.68亿元,收购袁帆、高媛、彭兆远等持有的汉恩互联65%股权。
汉恩互联为全息多媒体数字互动展示内容和移动开发运营服务的综合性服务提供商,在数字营销体验领域深耕多年,是国内该领域从业较早、品牌知名度较高的企业。在此次交易完成后,联创光电将新增全息多媒体互动数字展示服务及移动开发运营业务,旨在实现多元化发展。
9、三安光电拟2.3亿美元并购GCS
三安光电4月1日公告称,决定全资子公司三安集成公司根据开曼群岛法律成立一家全资子公司以自有货币资金2.26亿美元作为收购GCS全部股权的惟一应付对价,包括(但不限于)所有已发生的并在外流通的普通股。
根据公告,GCS于1997年成立于美国加州托伦巿,于台湾证券柜台买卖中心(TPEX)上柜挂牌(代号4991),主要从事砷化镓/磷化铟/氮化镓高阶射频及光电元件化合物半导体晶圆制造代工、相关智慧财产权授权与先进光电产品之研究、开发、制造及销售业务,提供从产品概念、技术研究与开发、产品试产到量产的全方位服务。除了自有制程技术外,GCS也提供整厂输入服务,包含制程技术的转移、验证、产品试产到量产的服务。所代工产品之终端用途范围甚广,其中涵盖通信、电力、医疗、工业及航空。通过近20年的技术积累,GCS有完整之先进制程,技术领先于同业。
公司表示,本次投资合并GCS符合公司发展规划布局,合并完成后,可以迅速带动三安横跨射频通讯和光通讯元件技术水平和专利平台、先进的国际管理理念、广阔的国际客户网络与公司现有业务技术与产能形成互补,为公司集成电路迅速提升技术能力、拓展新的业务范围和开拓海内外市场提供强有力保障;有利于加快公司集成电路业务的发展进程,扩大业务范围及规模,提高公司盈利水平,提升公司核心竞争力。
10、GE逾1亿收购澳洲物联网新星Daintree
4月底,美国通用电器(GE)以超过1亿澳元收购了墨尔本建筑自动化创业公司Daintree Networks,成为这十年里澳洲科技公司资本市场兼并收购交易数额最大的案例之一。
被GE收购后,Daintree的团队将会加入GE新设立的公司Current,该公司结合了通用电气的LED、太阳能、储能与电动汽车业务与其工业互联网平台Predix。GE在声明中表示,本次收购将使Current扩展建筑自动化平台,增强向全球中小型建筑提供“能源即服务”的能力。
收购Daintree公司将是GE进军工业互联网的重要一步棋,据GE预测,到2020年将有500亿台机器实现互联,包括1亿个互联灯泡。