西南地区位于我国的长江上流,由西藏、四川、云南、贵州、重庆三省一市所组成。四川是其中地域最大、人口最多的省份,在西南的经济影响力当排第一。重庆市主城区依山傍水,以其便利的地理位置,成为了最西部发展最快的城市;云南省会昆明素有“春城”之称,是西南地区的第三大城市。相比之下,由于地处山地,贵州、西藏的条件就落后得多,主要产业仍以农业为主,省会贵阳、拉萨是是西南地区的前四大城市,市场还是有很大的开发前景。
西南区各省市场景气指数(深色为高)
西南市场发展概况
相对沿海几大经济圈而言,西南地区地处内陆,群山相抱,交通较为落后,直接制约了经济的发展,整体的消费能力也相对滞后。西南地区五金渠道下沉的力度相对较大,以木林森,佛照等主打流通品牌市场占有率相对较高。
尽管近年来传统花灯的国内市场不断萎缩,但在西南经济欠发达地区,传统花灯的生存空间还是比较大,而商业照明的发展还需要酝酿一段时间。LED市场的需求也不小,上升势头值得关注。
目前,城镇化的重心在逐步向西部倾斜。新区建设带来人口大规模转移、部分人群住房条件大步改善,城镇住房建设正处于转型期,伴随着西部城市化进程的发展,工程、商业照明将会在其细分领域拉动整个灯饰照明市场的消费水平。
家庭消费方面,随着产品价格的降低以及居民收入水平的提高,琪朗、钜豪等高端灯具产品已经有进攻高端家庭之势,但这种现象目前也就主要集中在西南地区几个重要的省会城市,在大部分县级市市场主要还是以流通类光源以及吸顶灯为主。虽然前景一致被看好,但真正的市场拉动还需要一个过程。
西南区部分一二级市场灯具市场数量分布
西南地区各主要灯具市场内商家数量
品牌占有情况分析
由于整个西南地区由于山区居多,物流效率偏低,成本偏高,使得其主要灯具市场的辐射能力受限。再加上经济水平相对落后,除了少部分知名品牌外,大部分品牌鲜有渗透到地县级市场。因此,目前西部地县级市场主要还是以雷士,欧普,佛山照明木林森等主流品牌居多。据统计,在云南地区,以欧普、雷士、木林森三家已经占据了当地50%的主要代理经销商。
纵观整个西南市场,在零售领域,欧普、雷士依然保持绝对的占有率。其中得益于经销商良好的推力,欧普已经连续几年稳做西南市场的销量头把交椅。这与其得力的渠道和完善的服务体系不无关系。在电工品牌领域,据统计,西南地区伴随着照明渠道下沉的电工品牌主要为TCL、西蒙、正泰等,以国内电工品牌居多。
西南地区各大品牌代理分布
西南区照明渠道9大电工品牌区域市场占比
区域市场概况
四川各地级市灯具商家个数
成都:辐射范围大,市场多元化
成都是西南重镇,除了四川省内外,辐射范围还包括贵州、云南、西藏部分区域,是西部大开发战略中的重要一环。成都汇聚了大大小小15个灯具市场,至少有3个拟在新建的灯具市场,现有商家超过3000家。
在成都县级市场,灯饰照明经销商基本保持在20到30家,由于县级市场范围较小,导致灯饰行业的竞争较大,大多数经销商基本上都以卫浴、灯饰相结合的形式进行销售。在温江区来凤路,有不少经营面积超过200平方米以上的店面,店内都划出部分区域经营洁具、卫浴。
云南:地级市尚未形成专业卖场
云南省关注度较高的照明企业品牌有木林森、欧普、雷士、美的、飞利浦等,目前木林森照明全云南省分销网点达700多个有效网点、已覆盖全省30%的市、县市场。2016年计划按照市县最低70%市场覆盖率来开发市场。美的照明截止今年5月份,开发了20余家新网点。
据了解,目前云南地级市的商家主要到昆明进货。云南地级市场都没有专业的灯具市场,灯饰商零散分布在建材市场和临街铺面。玉溪市场销量较好的品类有家居类、工程类产品,这主要是因为该市新建楼盘的增多使得家居类照明产品需求增多,而城市改造建设,使户外及工程类需求增多。
云南省各地级市商家数分布(家)
云南地区各大品牌分布
贵州:灯饰类还未形成品牌格局
纵观贵州照明行业,目前,贵阳灯具市场仍在浙江商城、新发、西南(家居)、红星美凯龙、蟠桃宫、青云路等几个地方。自2013年以来90%的贵州照明行业商家销量同比减少了10%以上。
目前,市场上灯饰类产品还未形成品牌格局,灯具零售商家靠店面面积有效拉开距离。批发方面,贵州的主要在流通性光源产品主要由贵阳批发,而灯饰类产品都在古镇进货,兴义市与六盘水市由于靠近昆明,多在昆明进货,而铜仁市地区多在怀化进货。
贵州省各地级市商家数分布(家)
重庆:一站式购物消费特征明显
重庆市场经过了多年的发展,已经形成了以齐祥灯具市场、菜园坝城外城批发市场、五里店东方市场等灯具市场为主的西南辐射格局。目前预计大大小小的商户可达3000家左右,
随着消费人群,特别是中高档消费人群的增加,对消费的要求越来越趋向于多样化。江北区灯具市场发展较为迟缓,经营商家数量少,实力弱。大部分仍然都是以临街门面为主。
在市场竞争日趋激烈和产品同质化越来越明显的今天,人们的消费观念正发生着深刻变化,一站式购物、随意性购买、就近购买已成为现代消费的最主要特征。
西藏:藏式装饰风格为主流
目前,拉萨主要的灯具商家分布在天海建筑材料交易市场、城关区建材市场、凯信精品家居装饰城。其中,天海建筑材料交易市场是西藏目前兴建的规模最大的灯具市场,集中统一的灯具建材产品零售批发业务,是辐射西藏全区的建材产品中心和交易枢纽,入驻品牌有金陵灯具、欧普照明、亮点灯饰等。目前在拉萨,传统藏式装饰风格仍为热门选择之一。灯饰类产品受到广泛欢迎。