深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长方集团”）11月23日晚间公告称，公司已于当日与郭小娜、林运坚（以下简称“交易对方”）签署了《合作框架协议》，经双方友好协商，公司拟通过受让股权及增资的方式合计取得深圳特蕾新教育集团有限公司（以下简称“特蕾新”或“标的公司”）60%的股权。
据公告显示，以特蕾新全部股东持有的特蕾新100%股权的预估值为人民币80,000万元（最终估值将于完成尽职调查后，由双方根据尽职调查结果协商确定）为基数，长方集团拟以人民币60,000万元通过受让股权（40,000万元）及增资（20,000万元）的方式合计取得特蕾新60%的股权。
报告披露，以特蕾新全部股东持有的特蕾新100%股权的预估值为8亿元（最终估值将于完成尽职调查后，由双方根据尽职调查结果协商确定）
双方签订对赌协议，特蕾新承诺，2016年经审计的合并净利润不低于2500万元（2016 年度承诺的净利润金额以正式交易文件载明金额为准，由交易双方商议确定）；特蕾新（以整合完成后的合并口径测算）2017 年度、2018 年度、2019 年度（以下统称“盈利承诺期间”）经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为5000 万元、6500 万元、8450 万元。
资料显示，特蕾新的经营范围为兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。截止2016年11月，特蕾新在全国拥有40余家幼儿园，此外还拥有幼教师范、教育研究院、早教中心等。
此次交易，特蕾新承诺2016年净利润不低于2500万元，2017年度、2018年度、2019年度扣非净利润数分别为5000万元、6500万元、8450万元，自交割日起三年内，公司名下全资或控股的直营幼儿园不少于100家。
报告显示，自交割日起三年内特蕾新名下全资或控股的直营幼儿园不少于100家。特蕾新直接或间接收购直营幼儿园的收购价格即PE估值不得超过该幼儿园未来三年平均净利润的 7 倍。
长方集团称，本次收购是长方集团进军民办教育领域的重要决策，将推进公司在教育领域的部署。
