邵嘉平
欧司朗光电半导体大中华区通用照明销售负责人
年末年初，我来写写2017年LED中上游外延/芯片/封装器件的若干条小结吧(争取凑成10条)：
①随着三安，华灿，澳洋顺昌，兆驰，国星等公司的扩厂或新投，还有欧司朗光电居林六寸厂的投产，即便是此前停滞不前的Lumileds, LGIT, Samsung厂 (LL, LG也都有六寸片)，还有Cree跟Nichia等，总体产能均在未来6-12个月中会有大幅度提升。算上Epistar用于General Lightings (SSL)的产能，后续外延片跟芯片会继续是规模跟性价比之争 (有无贴补，RD and Labor Cost，对Gross Margin的诉求)。拿General Lightings中国市场的SAM来说，5000kk A-line bulbs, 5000kk Tube/Panel，前者所需10pcs 9V/1W/0.6mm?折合为30000kk mm?，大致需要1500万到2000万片2-inch Wafer，相当于一整个晶元或者三安，后者所需100pcs/3V/0.2-0.5mm?，也可以做个快速估算。大者恒大，强者恒强，天下武功，唯快不破，大鱼吃小鱼，快鱼吃慢鱼，很多颠扑不破的真理都是知易行难，战略定位很重要，目标终端市场在哪里，屁股决定脑袋。
②PCT 2835 一瓦器件在IP供应商那里(欧司朗 韩系SSC/Samsung/LGIT 开发晶普瑞)达到(10000+/-2000) lm/$ 极端情况下甚至到了13000 lm/$，让人不禁瞠目结舌。
③EMC 3030/5050 一瓦至4/5瓦额定功率的器件，降低驱动电流密度至0.2-0.5瓦/1mm? chip size，4000K/CRI70 光效可达180-200 lm/W。
④户外3000K/2700K/2200K even Amber / 1800K 以及中性的4000K/3500K越来越多，除了公共区域的功能性照明和城市景观亮化，港口，码头，体育场馆，机场，石油化工，钢构，许多特殊特种场合的照明应用得到更多关注与发展。
⑤商超，酒店，楼堂会所的Indoor Commercial Down/Track/Spot发展依旧不温不火，这和大环境，购买力，跟国民老公他爹、跟美特斯邦威O2O、新零售、又搞实体/线下反复折腾有关，跟CPI 跟年终奖 有关，CRI 80/90 特殊色 从CrispWhite 到 Meat Colors，从 Nd玻璃罩或者含Nd荧光粉，到YAG Phosphor Remote Plate ... 从陶瓷基 到 金属基的COB，从日亚的CuW合金 到 欧司朗的十度分Bin，从CSP密堆 可调色温 到 科锐的XQ XD，这块市场相对Niche，后面DS的驱动可不可以多拿点飞利浦、锐高们的市场份额？
⑥Filament, 38mm/50mm，从Candle Deco 到 400/800/1000lm的A-Bulbs，单根直条110/180/250lm，陶瓷基、金属基，后面可调色温，柔性线路板？
⑦江西的木林森、斯迈得/鸿利，义乌跟宁波的瑞丰，厦门的富顺、信达，还有长治的那16家封装厂(35亿RMB Investment)，等等，早先大封装厂多集中于广东(深圳)的局面有所变化，惠州科锐，无锡欧司朗，大连德豪，北京易美芯光，杭科，哈尔滨鎏霞，义乌的英特来，哈哈 祖国江山一片红，革命烽火呈欣欣向荣之势，漫山遍野，星火燎原 。
其实这和行业总体consolidation的趋势是不相违背的，不要被表象迷惑，乱花渐欲迷人眼。嘿嘿，木林森、国星、鸿利、瑞丰、天电、聚飞 。大佬们的份额坚如磐石，一如IP专利供应商们打的算盘，亮锐、科锐们，首尔、三星们，localization 走到底去。
⑧青岛杰生的UV-C又发新闻稿了，Horti 植物生长灯可不仅仅是home grown的小打小闹，大把新农场 。440nm/660nm/730nm 大家都闹得欢，看谁真的在扩四元，在扩近红外 GaAs/AlGaAs ... 这可是我们化合物半导体的发家玩艺儿。
⑨不能忘记我搞了十多年的lighting class照明级陶瓷大功率，Square, XPG, Luxeon TX, 351B/C, 219C, ... 我有新来搅局的P8/P9/P10，相爱相杀就是这意思吧 4000K / CRI 70 or 80 / 2mm?芯片 / 700mA，来吧，310lm ? 315lm? 320lm? ... 啦啦啦 致青春，看芳华，不油腻，快下单
⑩不想谈CSP, 说说Level 2的模组吧，譬如首尔的Acrich 譬如亮锐早前的很多推广，再如DOB AC直接驱动的很多模块，这方面台厂如葳天 隆达 艾迪森 一直有推，感觉还是挺小众 。
这样的流水账，如果我们愿意，可以一直第十一，第十二，不断写下去，但这不是我们生活的目的和意义，且行且珍惜，多了解，多思考，我们一起为产业界的共同进步，贡献点自己的绵薄之力，如此就可以了。
2017.12.30 @上海
