本文作者：邵嘉平 博士
欧司朗光电通用照明全球销售负责人
本文从LED上游芯片与封装器件的角度出发，来谈谈几个现状及后续的展望，如有谬误不当之处，请多多担待并不吝赐教。
一、中美贸易战与我们的出口市场
1. 中美
无论何时，对于照明行业而言，中国始终是最大的制造基地，美国始终是最大的单一消费市场。Signify收了伊顿集团的Cooper Lighting Solutions，Cree Lighting出售给Ideal Group，Acuity Brands更是一堆买买买(其专业灯具的基数大、需要持续增长有压力)，那些Big boss (big retailers, Walmart, THD, Lowe’s, Costco等) 也不断与时俱进，浙江(宁波)、福建(厦门)、广东(深圳)出口大户们数十年深耕细作的北美(美国、加拿大)市场在2019年遭遇到一定程度的波折与起伏，但是大盘面没本质变化。
“得北美者得天下”，不管是Nichia, Cree, Lumileds的根深蒂固，还是Samsung LED, Seoul Semicon的苦心经营，抑或是Osram OS, Luminus, Epistar的锐意进取，品牌、IP、性能、性价比，北美市场最为透明和公平、公正。
在应用层面：
(1) 光源产品所用主流的2835 PCT及灯丝型封装器件:
以2700K CCT为例，Ra 主要为80, 90选项，主要面向家居和商用：
· 9V / 1W / 105 – 110 lm / Ra 90, lm/$已经超过10,000 lm/$，
· 18V / 1W / 125 – 130 lm / Ra 80, lm/$已经超过12,000 lm/$，
· 36V / 54V / 72V 高压 1W器件在出货总体占比中位数尚少，
· 而陶瓷直条灯丝 (40/53mm length长度, 3/1.5mm width宽度, 25 dies of 818 or 717 chips inside)的lm/$已经达到6,000 lm/$量级。
(注: 4000K Indoor Tube / Panel / Troffer 等Office所用3V / 0.5W and 0.2W 2835 PCT and PPA封装器件，65mA驱动下采用不同芯片尺寸，光效可有165 – 185 – 205 – 215 lm/W不同层级的表现。)
(2) 灯具产品所用主流的EMC 3030, 5050, 3737封装及陶瓷大功率封装器件:
以4000K CCT为例，Ra 主要为70, 80选项，主要面向户外和工业等专业灯具，
· 6V / 150mA / 3030光效可达160 – 170 lm/W, lm/$为6,000 lm/$;
· 24V 或者 6V / 45mA 或者 180mA / 5050光效可达205 – 215 lm/W, lm/$为1,400 lm/$(降低驱动为1W时，若为2W驱动则达2,500 – 3,000 lm/$);
· 陶瓷大功率如Oslon Square, XLamp XPG在700mA 光效为160 – 165 lm/W, lm/$为1,200 lm/$;
· EMC大功率如OSConIQ P3737 (2W) 在700mA光效为155 – 160 lm/W, lm/$为2,100 lm/$。
基本跑赢DoE SSL 2019版最新的LED封装器件Roadmap技术路线图。
DoE SSL Roadmap 2019
后市变化尚存在较多不确定性，譬如前阵子UCSB针对沃尔玛以及GE的灯丝专利诉讼，ITC相关的贸易调查，首尔时不时类似Patent Troll的上下折腾，亮锐与科锐等昔日强者的光环褪色，日亚和欧司朗等巨擘的厚实积淀正慢慢发酵，在此大背景下，作为中国照明制造商，跟上下游合纵连横的基本盘不会变，需要更加凸显自身在规模Scale、速度Speed等方面的优势，有所为、有所不为，有所不为而后可以更有所为，合理的利润空间必须争取，必要的研发投入必须增强，针对北美那些大买手，同行间不宜进行无底线的价格战，要敢于说不，讲到底，真有硬实力，他不来找你也难，毕竟最齐全、最有性价比的照明供应链只有在中国。
从这层意义上来说，US – China Tariffs中美贸易战对我们照明行业的中短期影响是有的，相信2019以及2020 1H的对美出口数据并不华丽，但相信自2020 2H及往后会回归常态。
2. 欧洲及中东市场
Middle-East中东替换类光源及户外路灯是过去2 – 3年的一大亮点，特别是路灯改造，许是那地区能源概念强调的缘故，不管是新装和旧城改造、灾后重建等，都讲规格性能，市场表现不俗。
Europe欧洲区是老牌照明巨头横行的地方，荷兰Signify昕诺飞自不必多说，奥地利Zumtobel (旗下含Thorn, Tridonic等子品牌) 奥德堡，比利时Schreder (路灯之王) 施莱德，瑞典Fagerhult法格赫收购了意大利iGuzzini，德国的ERCO, BEGA等老而弥坚，我所在的Osram欧司朗专注于光电子转型和创新，算是各有各路，LED化近几年是突飞猛进了，相比北美，对于规格、专利没那么最为敏感，但更注重于灯具的工业设计、系统设计等，市场表现在2018 – 2019全球范围内颇为亮眼。
IKEA宜家超市内的SMD Bulbs, Filaments Bulbs, 还有智能Kits, Horti Kits, 都让人耳目一新。
3. 南美与其他中北美市场
巴西、阿根廷、智利、委内瑞拉以及中北美市场的LED光源及灯具市场吸引了一大批中国OEM / ODM厂商，特别是户外路灯，国内代表性企业如华普HPWinner、勤上Kingsun、晶和Lattice、洲明Unilumin、亚示Yaships等浸淫多年，但局部地区的政坛动荡，营商环境并不十分理想，普遍性的回款周期长、甚至有些终端客户的商誉较差，使得本区域内照明生意有时增量不增收、存在一定的财务风险。
4. 印度与南亚市场
印度、巴基斯坦、孟加拉，等等，广袤的南亚次大陆，其人口、市场都让人怦然心动。
印度过去几年的EESL tender牵动很多人的心，昕诺飞、欧普、木林森等巨头在印度市场也不可谓投入不深，但终端接受价钱、复杂的渠道关系，等等，也都让人头皮发麻。
5. 东南亚及澳洲市场
越南、泰国、菲律宾、印尼、马来西亚、新加坡等地区市场增长潜力较大。
其中越南、泰国、马来西亚等地区在1. 中美贸易摩擦的大背景下，成为中国厂商“走出去”、供应链转移的一种可能选项，但究竟效益几何，可能还需多些时日观察，晨丰、阳光等行业内的相应“吃螃蟹者”对此评价也不尽全同，读者可留意有关的报道。
另外，澳洲的Gerald, SAL, … 实力不弱，均是中国贴牌为主，而新西兰地区的LED应用也具有一定推广前景。
6. ALL Others (主要包括日本、韩国及中国香港、中国台湾地区等)
日本、韩国及中国香港、中国台湾地区都具有一定的市场封闭性，本地头部企业如日本松下、东芝、夏普、Iris etc. 已经占据了本地的绝大多数市场份额，中国企业除了少数能帮其做一定比例的贴牌代工外，发展空间有限。
世界经济发展的晴雨表决定了LED行业的大周期，新经济、高效能、讲环保，这些是根本，碳排放、城市化、智能化，这些也是大潮流，除了照明，我们现在一直讲Beyond Illumination超越照明，非视觉效应、新型显示、激光、传感、智能化与IoT (Connected Light) 等泛LED的发展也是后面我们所要探讨的，但请始终牢记：通用照明General Lightings或者说Illumination目前是LED的基石。
