随着新能源电动汽车和 LED 灯具的发展，车用 LED 产业链也迎来的巨大变革，不断挤占传统卤素灯市场 。文章概述了车用LED的概念，介绍了车用 LED 芯 片、封装、模组、控制器以及组装等 5 个环节的发展现状，重点从车用 LED市场规模、产业集中程度以及产业链竞争新格局三个方 面论述其未来发展趋势，希望能为车用 LED产业链发展提供些许参考。
01车用 LED 概述PN 结是半导体材料独有的结构，在 PN 结加上负电压时，注入其中的不同量级的载流子复合过程中可将电能转换为光能释放。在 PN 结加上负电压时，载流子不能注入，不发光。这种通过注入载流子发光原理制成的车灯称为发光二极管（Light Emitting Di ode），即 LED。根据汽车灯光发光原理不同，有 LED 灯、氙气灯、卤素灯和激光灯四种。其中 LED车灯寿命长、射离长、形状设计可供选择性多 。单个LED一般由金线 、LED芯片、反射环、阴极导线、塑料导线、阳极导线组成。由于汽车系统准入门槛远高于照明灯具，汽车照明被认为是一个高门槛难以跨入的领域。车用 LED 指的是汽车内外光源均采用 LED 技术以作为内部和外部的照明，LED 技术高速发展助推 LED车灯（图 1 所 示）成为汽车灯具的首选。当前车灯产业正处于 LED化大潮之中，预计到 2025 年 LED 大灯渗透率将会发生快速跃升。02车用LED产业链发展现状LED车灯产业链主要包含以下五个环节，即 LED 芯片、封装、模组、控制器、组装（下页图 2所示）。图2?车用LED产业各环节代表企业
（一）LED 芯片—技术市场
双垄断作为车用LED的核心部件——芯片具有较高的技术性， 而外国企业在 LED 芯片领域起步早，相应的技术更为成熟。日亚化学是蓝光LED技术的发明公司，更是技术寡头。日亚在全世界拥有超过 7000 项专利，其最新技术已经由成熟的发光二极管（LED）技术转向更先进的激光二极管（LD）技术领域，在技术上保持了“一骑绝尘”。以日亚化学、 三星以及 Stanley等为代表的外国企业所占超过 70% 的全球市场份 额。因此LED芯片领域不仅是技术垄断，更是市场垄断，目前我国鲜有公司能抢占以上企业的市场份额。目前中国只有三安光电和隆达电子两家企业属于国内行业龙头，在技术和市场占有率上稍具追赶国外企业的优势。
（二）LED 封装—门槛不高
竞争强相较于技术密集的芯片而言，LED封装（图 3 所示则更为基础 ，属于劳动密型产业 ，中国现在是全球最大的LED封 装 生产基地 。截至2022年底 ，中国LED封装市场规模达759.1亿元，其中车用照明灯具是一个较为重要组成部分。根据TrendForce 数据显示，当前车用 LED 灯头渗 透率超过60%，在新能源车中的渗透率高达 90%。由于技术门槛不高，导致封装行业企业林立高 峰时期我国有相关企业1532家， 其也成为了整条产业链中竞争最为激烈的环节。产能过剩 意味着市场会供大于求，引发恶性的价格竞争，大量中小企业被迫推出，经过市场洗礼现今该行业比较出名的企业不足100 家 ，其中外国企业中科锐（CREE）市场份额最重为8.38%，日亚化学为4.16%，中国大陆企业鸿利智汇3.79%。头部企业通过技术的研发降低了生产成本，采取低价战略换取规模迅速增长，其也凭借核心竞争力构筑起行业壁垒，提升行业集中度。图 3 LED封装流程
（三）LED 模组—传统技术
新发展把发光二极管按照一定的规则排列封装后做好防水处理制造而成的产品即为LED模组。LED 模组从技术上来讲并不高深，简单而言LED模组就是将外壳和LED线路板组合而成的产品。其技术非常成熟，现在改变的大多是外壳或线路板的材质和布置方式。传统的PCB板使用的是玻纤材料，柔性模组使用的是高强度锁扣、链接装置，LED模组面罩和底壳均使用橡胶制成，抗弯折能力优越，一些曲面位置的抗压抗磨损问题得到妥善处理，同时解决了灯具“拐弯抹角、犄角旮旯” 不好安装的尴尬问题。菲尼克斯 （PHOENIX)、科锐（CREE）、欧司 朗（OSRAM）是三大 LED 模组制造企业。
（四）LED 控制器—技术密集 利润大
根据乘联会数据，预计 2025 年全球车用LED控制器规模将达485亿，市场潜力巨大。LED 控制器应用在汽车的前大灯上为主光源控制器，应用在行车灯为辅助光源控制器，应用在车内氛围灯上为氛围灯控制器，应用在尾灯上为尾灯控制器，负责各部分的调节与控制。汽车前大灯控制器（图 4 所示）是主光源控制器，它能够根据灯源的不同可进一步分为应用于氙气高压放电灯（HID）的 HID 主光源控制器以及应用于LED灯的LED主光源控制器。LED 控制器利用不同的传感器和控制器实现对车辆各种工况下灯光的自动启动和常规调控，对于 一些特殊天候或像是环境，也能做出最为合理的改变，通过逻辑 算法和控制得出最优化照明亮度和角度 ，使行驶照明效果最佳 。目前车灯控制器的供应存在灯厂定点垂直一体化模式和主机厂定点第三方模式。灯厂定点模式下，车灯控制器一般由已获得车灯总成定点的厂商如海拉、法雷奥、小糸、星宇等自行研发软硬件，并自制或指定代工厂生产，主机厂基本不与 控制器供应商直接产生联系。主机厂定点模式下，主机厂在定点车灯总成的同时，对控制器采用单独定点并参与共同设计开发， 有主导权。外国车灯组装企业菲尼克斯（PHOENIX）普遍也做车灯控制器，中国大陆企业京信科技、 聚飞光电等大众汽车体系内占到 1/3 的市场份额。控制器制造难度大，故而利润率也较高。图4 汽车前大灯控制器
（五）LED 组装 “ 一 超多强”新局面
车灯组装（图 5 所示）是和主机厂合作设计车灯的外形和功能，综合考虑散热、光学路径、使用寿命等，将LED模组、反射镜、 灯罩等零部件有机整合。车灯组装处于产业链终端，毛利率处于产业链中下水平 。法国的法雷奥、日本的电装集团、美国的德尔福是全球前三的LED车灯供应商，占据了全球车灯一半以上的市场份额。当然车灯巨头在中国纷纷建厂，为中国的合资整车制 造厂配套，合资厂出产的 LED车灯占据了国内车灯主要市场。未来市场将会呈现出百花齐放的态势，但目前仍是“一超多强”的局 面。“一超”即为上海华域视觉，其 起步发展早，在国内市场立稳脚 步，市场占有率高目前上汽和一汽的诸多都使用华域视觉提供的产品和服务，市场优势较为明显。“多强”即为法雷奥、海拉、斯坦雷等外资企业以及星宇股份等规模较大的内资企业。产业链中，研发支出较 高的欧司朗（LED 芯 片），其次是科博达（控制器），车灯组装环节的处于行业中下游。从毛利率的角度推断，车灯组装 环节技术壁垒没有上游芯片、控制器高；但下游直接跟主机厂绑定，仍有一定的议价能力，可以维持25%附近左右的毛利率水平。
车用LED产业链发展趋势预测（一）车用灯具市场扩大，LED渗透率上升随着汽车电动化大趋势以及 车用LED产业链扩产提速，结合我国 汽车及车用照明行业发展趋势来看，未来我国新能源车销 量将迎来新一轮的增长，因此车用照明灯具将迎来快速增长时期 。据乘联会的数据显示预计到2027年中国车用照明灯具市场容量将达到2266万只左右 。近年来，LED产品对HID产品的替代效应已经开始显现。目前，车用LED渗透率接近 50%。截至2022年12月，国内市场在售车型中选用LED灯有4356款，占比达到44.8%。HID灯目前占比仅1.54%，LED对HID 替代效果突显 。另外的市场份额主要被卤素灯占据 ，由于其价格上的优势，卤素灯广泛应用于中低端车型，目前市场份额仍占据一半以上 。未来随着车用LED产业链的完善以及技术的成熟性增加， 生产成本将进一步降低，LED势必会进入中低端车型市场，挤占卤素灯份额。
（二）车用 LED 竞争加剧，行业集中度增加
我国车用 LED 照明行业从销售收入角度分类，可大致分为三个梯队，我国年销售收入在5亿元以上的企业包括三安光电、星宇股份、华域视觉等企业；年销售收入在1亿元-5亿元之间的企业 包括鸿利智汇、聚飞光电、鸿宇股 份、景信科技等企业；年销售收入 在 1 亿元以下的都是一些小微型企业，品牌知名度较小。相较于外国知名企业而言，我国企业即使在第一梯队企业销售收入和资产规模仍具有较大差距，行业较为分散，市场集中度较低。未来汽车照明系统智能化已经是汽车智能化的重要发力点，灯控作为照明系统的大脑将会越来越受到整车企业的重视。这也将带来供 应商的洗牌和产业合作模式的改变。原来金字塔形的封闭零部件 配套体系正在被逐步瓦解。国产零部件供应商已具备较强地生产 制造能力和成本控制能力，市场竞争力越来越强。我国本土企业将会在新的车用灯具浪潮中将会面临整车客户策略调整与科技公 司进入的双重冲击，业务拆分与重组不可避免。届时，竞争力不 强的企业将会被吞并或退出市场，行业的集中程度必将增加。
（三）产业链上下游联动，竞争格局新走向
以往我国主要车用 LED下游的组装业务，对于上游的芯片以及中游的封装是不具备核心竞争能力的。不过随着我国高新科技企业的不断发展，在芯片领域取得新的技术突破，并且受益于对本土企业专利技术“转化服”政策制度，我国车用 LED 上游产业将迅猛发展。芯片企业需要封装企业稳定出货量、出货速度。而封装企业需要低价芯片和稳定来源，芯片企业将扶持头部封装企业，传统封装行业集中度会有上升，但由于技术含量不高，将达不到芯片和显示领域的集中度。但在显示领域 ，随着MINI背光 、MICRO LED商用的推进，其采用的巨转技术使得传统封装企业失去存在意义，行业将由上中游联动转变成跳开中游封装环节，上下游直接联动研发 、联动出货。车用 LED 产业链将出现新的竞争格局。?
此外 ，LED芯片技术的微型化 、灯控硬件控制器的集成化 、LED模组的标准化等也将成为新的发展趋势。
来源：汽车灯具与车辆照明
