半导体设备大厂应材(Applied Materials)集团副总裁暨台湾区总裁余定陆,出席应材「创新科技种子营」的十届营友相聚欢活动,并于会中发表对半导体产业的看法。他指出,半导体产业集中整併(Consolidation)的趋势日趋明显,不论是从半导体设备、资本支出、或从IC设计产业等来看,都可以观察到相同的现象。他并预言,在未来5年之内,半导体产业将会出现比过去15年更多值得关注的技术转折点。
余定陆分析,半导体产业在最近10几年来,由于原本的IDM厂商多转向採取fab-lite或者fabless的规则,使得投资半导体製造资本支出的厂商家数大幅减少,包括英飞凌(Infineon)于2005年正式宣告转型为Fabless IC设计公司、德仪(TI)于2007年进入採用混合式晶圆厂(hybrid fab)的时代、超微(AMD)于2008年转型为Fabless、瑞萨(Renesas)于2010年宣告其fab-lite的规则等,都是显例。
而随著玩家越来越少、製程技术越趋複杂以致半导体製造资本密集度更高,半导体产业集中整併的产业走向,也反映在资本支出的状况上。余定陆指出,2000年全球CAPEX投入前五大的半导体巨擘,其CAPEX金额总和仅佔所有半导体厂商的33%;不过到了2012年,这个比例则飙升到73%。
而值得注意的是,半导体製造的资本密集度在2x奈米世代之后,更是以惊人的倍数增加,以记忆体产业为例,目前的2x奈米,相较于6x奈米,厂商在前者投入的CAPEX金额,高达后者的3.4倍;而就逻辑IC产业而言,2x奈米的CAPEX金额更是6x奈米的4倍之多。也因此,随著製程越走越先进,能够负荷的起的玩家也越来越稀少。
余定陆因此认为,半导体产业内能够负担这样巨额成本的厂商家数将越来越少,例如目前有计划量产22、20奈米的厂商家数仅馀5家,待进展到16、14奈米时,家数可能会再缩减。
另外,余定陆指出,在1995年,全球前五大半导体设备商设备销售金额的总和,仅佔整体市场的32%;不过到了2012年,这个比例大幅拉高为63%。至于在IC设计产业方面,全球第一大的Fabless IC设计业者,其产品销售金额于2000年仅佔整体市场规模的10%,惟这个比例于2013年将突破20%,在在都显示半导体大者恆大的整併现象,在产业的各个面向都在发生。
同时,他表示,随著资本密集度与技术难度的增加,不确定性也随之升高,例如微影技术及3D硅穿孔技术(Litho与3D TSV)的发展进度,自2007~2008年迄今,进展仍相当有限,下一个世代的技术方向将非常难以预测。也因此他大胆预言,认为未来5年半导体产业发生的技术转折,将比过去15年更多。