中微与Veeco专利纠纷预计将影响LED芯片行业扩产计划。
11月2日,Veeco获得法院禁令,该禁令禁止SGLCarbon,LLC出售晶圆承载器给中微及其客户。12月7日,福建高院判决Veeco上海在国内禁售EPIK700机型,同时受影响的也包括EPIK700机型配套晶圆承载器。根据境内外法院的判决,将导致LED芯片厂商因采购不到晶圆承载器而无法继续使用中微和Veeco的MOCVD设备生产LED芯片,造成有效产能大幅减少。同时,对于LED芯片行业扩产计划产能持续释放带来不确定性。
澳洋顺昌受专利纠纷影响小,扩产选择范围广。
澳洋顺昌目前未使用中微半导体的MOCVD设备,同时公司主力机型为德国Aixtron公司的MOCVD设备,考虑专利纠纷对于LED芯片企业的影响,公司预计将拥有业内最多有效产能。公司原定扩产计划选择Veeco最新机型EPIK868设备,若中微与Veeco能够在短时间内达成和解,将不影响公司扩产计划;若未能在短期和解,公司将灵活选择第三方设备,在业内公司拥有最丰富的使用第三方设备的经验,熟悉不同技术路线,扩产选择范围广。
LED芯片大幅扩产,把握行业机遇。
公司预计年底LED芯片产能达到100万片/月,明年年中达到140万片/月,同时公司建设蓝宝石衬底项目,整合LED上游产业链,有助于进一步提升公司LED业务毛利率。公司引入战略合作伙伴、国内封装龙头木林森和地方政府控股公司入股子公司淮安光电,体现政策支持并保证下游需求。实现扩产产能释放即可提升公司业绩,提高市场占有率。
